002475立訊精密（/非/薦/股/）：立訊精密工業股份有限公司是一家專注于連接器的研發、生產和銷售的公司。公司的核心產品為電腦連接器，同時公司正逐步進入汽車連接器、通訊連接器和高端消費電子連接器領域，拓展新的產品市場。驅動力：蘋果。400g光模塊已實現量產出貨，且800g硅光模塊已完成客戶的測試并準備小批量交付。
600602云賽智聯（/非/薦/股/）：炒作的是算力方向，公司擁有上海徐匯、寶山、松江三座高等級數據中心，承接的上海國/資/國企監管云、媒體云、國/企專有云、交通委專有云等云托管運營sla服務標準達100%。云賽智聯，流通市值158億，全天成交12.60億，換手率8.07%。龍虎榜前五買家共買入1.75億，占比13.89%，其中作手新一買入5925萬，外資買入3419萬，陳小群買入2952萬。消息面上：工/信/部計劃出臺推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。
002316亞聯發展（/非/薦/股/）：定位于專網信息通信技術領域的整體解決方案提供商，主要為電力、交通等行業提供涵蓋智慧電網、智慧交通等在內的多樣化信息通信技術解決方案。亞聯發展周一漲停。三機構分別凈買入2611萬，1615萬，1129萬，一機構凈賣出92萬；
603730岱美股份（/非/薦/股/）：主要從事乘用車零部件的研發、生產和銷售,是集設計、開發、生產、銷售、服務于一體的專業汽車零部件制造商。疊加特斯拉、蔚來汽車、融資融券、新能源車概念。滬股通凈買入1098萬，兩機構分別凈買入3481萬，2695萬，滬股通凈賣出1350萬，三機構分別凈賣出1636萬，613萬，592萬。
002281光迅科技（/非/薦/股/）：業務主要國內為主，占據百度+阿里+騰訊+字節30%以上的份額，華為部分份額，今年海外高速率光模塊批量發貨，800g產品已小批量出貨m國客戶，但客戶信息不詳，預測是超微電腦。
002315焦點科技（/非/薦/股/）：跨境b2b電商平臺作為國際貿易數字化和清關的領頭行業，市場空間廣闊且仍有巨大的市場增長潛力。作為國內最早布局跨境b2b電商平臺的企業之一，深股通凈買入9569萬，兩機構分別凈買入3163萬，1933萬，兩機構分別凈賣出915萬，835萬；
000988華工科技（/非/薦/股/）：800g模塊目前已有樣品，正在送樣階段，目前該調制器在國內可以實現全產業鏈把控，從薄膜襯底、芯片設計、器件設計到封裝都可以在國內完成，關注薄膜鈮酸鋰落地的機會。公司搭載薄膜鈮酸鋰的產品達到了客戶的需求。驅動力：阿里、字節都是都是公司客戶，英偉達、微軟送樣800g；蘋果及特斯拉供應商，光模塊方面或有機會取得蘋果及特斯拉訂單。
301381賽維時代（/非/薦/股/）：賽維時代是一家技術驅動的出口跨境品牌電商，公司為綜合跨境出口電子商務企業，提供產品設計、倉儲物流、跨境零售及分銷和售后服務等。四機構分別凈買入4730萬，4323萬，2457萬，1619萬；
600706曲江文旅（/非/薦/股/）：技術面有縮量企穩跡象，若有水下機會可低吸潛伏等輪動。
301398星源卓鎂（/非/薦/股/）：星源卓鎂鎂合金產品主要配套品牌汽車的高端車型，如特斯拉modelx/s、克萊斯勒dodgecharger、福特explorer等，公司表示，高端車型銷售價格較高，產品具有較高的毛利率。四機構分別凈買入2563萬，2546萬，1304萬，962萬；