a股7月25日能否借消息面的利好完成放量反包的修復仍是關鍵
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朋友們早上好，時間是7月25日星期二。上個交易日，三大股指集體低開，ai概念股一度展開反彈，帶動股指集體翻紅。但鋰電池為首的新能源賽道、機器人板塊持續低迷，拖累股指午后縮量探底，最終三大股指不同程度收跌。滬深兩市成交額6589億，較上周五縮量521億，創年內次低。1）算力概念股早盤展開反彈，云賽智聯、鴻博股份、競業達漲停，曙光數創大漲超10%，浪潮信息盤中一度封板。天風證券研報指出，ai+數字經濟共振的算力方向為長期受益主線，建議積極把握二季度績優個股。
/chat/gpt/概念為首的ai應用端同樣活躍，焦點科技漲停，凡拓數創、華是科技大漲超10%。7月22日，openai在推特宣布，下周將發布/chat/gpt/安卓app，即日起可以在谷歌商店預約下載。3）基建以及房地產板塊延續活躍態勢，但盤中博弈異常激烈，領漲股以低位補漲為主。金科股份2連板，錦和商管、山水比德、深圳瑞捷、柯利達漲停。日前，國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。4）醫藥板塊盤中異動走強，創新藥方向領漲，萬方發展2連板，景峰醫藥漲停，三生國健漲近10%，百利天恒、海創藥業、金迪克、百普賽斯等多股大漲超5%。近日，國家醫/保/局發布《談判藥品續約規則》，建立基本覆蓋藥品全生命周期的支付標準調整規則，對達到8年的談判藥納入常規目錄管理。5）摘帽概念再度逆勢走強，亞聯發展“準地天板”，并錄得7天4板，金正大、宏達新材、融發核電漲停。在市場整體成交持續低迷之際，部分活躍資金圍繞低價低位股展開反復博弈。
消息面上，重要部門召開會議。會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心；做好下半年經濟工作，要著力擴大內需、提振信心、防范風險；適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策；切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境。
近期在市場持續縮量走低、情緒低迷，在此背景下重要會議的落地或起到強心劑的作用。從昨晚的外圍市場的反饋來看，人民幣匯率升值、中概股反彈、富時a50也出現明顯拉升。那么周二a股能否借消息面的利好完成放量反包的修復仍是關鍵。
指數繼續磨底，雖然收了根假陽線，但是情緒并沒有好轉，核按鈕一大堆，最主要的是成交量極限萎縮，指數沒創新低，量能創新低了，只有6000+。市場雖然給了希望，但是結果是每次都挨耳光，多數人信仰已經倒塌，
從板塊細分角度來看，地產鏈為順周期板塊仍是后續關注的重點方向。一方面地產、基建行業近期受到了政策端的持續催化，而部分周期品庫存已來至低位，存在景氣反轉的預期。而從市場角度分析，隨著以ai為代表的泛科技方向的行情暫時落下帷幕，市場風格或面臨著一定程度的切換，因為位階較低，政策邊際持續改善的順周期方向更容易在后續獲得資金的青睞。因此地產鏈方向仍是后續關注的重點。
此外大消費板塊同樣有望獲益。上交易日會議中明確提及了促進汽車、家居、電子產品、文旅和體育等消費，將擴大消費擺到了更加突出的位置。雖然上周大消費板塊已先行活躍的領漲的標的多屬于短線的題材博弈個股。而市場若真正想要實現風格的切換，那么大消費板塊中的權重個股或仍存在著較大的機會。
上交易日盤后重磅消息刷屏，最重要的是：整個會議幾個新的表態值得關注：1、將促銷費放在產業政策的首位。2、刪去了“房住不炒”，適時調整優化地產政策。3、強調要“活躍資本市場”。4、辦好帶路高峰合作論壇。