a股8月01日做多情緒沒有完全退潮
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市場信息：四部門決定對特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關物項實施出口管制；國/家市場監督管理總局約談四家生豬養殖企業；發/改/委開展綠色產品下鄉活動，大力發展農村直播電商等，建設改造一批鄉鎮商貿中心、集貿市場、農村新型便民商店；工/信/部研究制定推進視聽電子產業高質量發展的政策文件；文/旅/部研究制定進一步激發旅游消費潛力、推動旅游業高質量發展的若干措施；兩部門印發緊急通知，多渠道調集排灌機械設備搶排田間積水；最高檢將懲治影響民營企業健康發展的民營企業內部人員犯罪；/中/央/強調加強基礎研究，推進科技儀器設備國產化（涉聚光科技、禾信儀器等）；一線城市密集表態優化房地產政策；上海到2025年區塊鏈核心技術攻關、標準體系建設取得突破進展；上海多部門聯合發文，完善多元支付機制支持創新藥械發展；深圳發布三年行動計劃，推動鴻蒙、歐拉比肩全球領先操作系統（涉九聯科技、潤和軟件等）；深圳多部門聯合約談滴滴出行與高德打車平臺，不得利用資本低價傾銷；比亞迪和五菱汽車或將在印尼設立電動汽車工廠。
熱點題材：1、/中/央/強調加強基礎研究推進科技儀器設備國產化：8月1日出版的《求是》雜志將發表重要文章《加強基礎研究實現高水平科技自立自強》。文章強調，加強基礎研究，是實現高水平科技自立自強的迫切要求，是建設世界科技強國的必由之路。要協同構建中國特色國/家實驗室體系，科學規劃布局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施，打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰。
點評：我國科學儀器行業正處于快速發展期，但國內自主創新能力薄弱根據《2022年中國科學儀器行業全景圖譜》，科學儀器已經成為我國第三大進口產品，僅次于石油和電子元器件。國/家正不斷出臺利好政策，旨在打破國外高端分析儀器壟斷、提高高端分析儀器國產化率。
2、三大核電項目獲核準核電設備行業或維持高景：國/常/會議決定核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。會議強調，安全是核電發展的生命線，要堅持安全第一、質量第一，按照全球最高安全要求建設新機組，按照最新安全標準改進已建機組，強化全鏈條全領域安全監管，提升關鍵核心技術國產化水平，確保萬無-失。開源證券認為，2019年我國核電恢復審批后核準節奏加快，2022年核電核準數量達到創紀錄的10臺。預計到2030年年均核準量有望維持在6至8臺，核電設備維持高景氣。核電設備通常在開工第3年開始陸續進場，機構預計將在2023一2025年迎來設備集中進場，產業鏈進入業績釋放期。
點評：2019年我國核電恢復審批后核準節奏加快，2022年核電核準數量達到創紀錄的10臺。預計到2030均核準量有望維持在6-8臺，核電設備維持高景氣。核電設備通常在開工第3年開始陸續進場，我們預計2019-2022年開工的20臺核電機組，將在2023-2025年迎來設備集中進場，產業鏈進入業績釋放期。佳電股份，江蘇神通等。
3.上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局召開專題會議，認真學習領會7月24日/中/央/重要部門會議和近期一系列重要會議精神，研究部署下階段全面推進“兩舊一村”改造等民心實事工程。市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局將在市委、市政府領導下，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進上海房地產市場平穩健康發展。
點評：政策釋放積極信號，對于提振市場信心、改善悲觀預期起促進作用，有利于地產鏈消費建材估值修復。另外，近期超大特大城市積極穩步推進城中村改造、推進城鎮老舊小區改造與促進家居消費政策陸續出臺，有望提振瓷磚、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板塊的需求，近期消費建材板塊迎來積極變化。兔寶寶，友邦吊頂等。
4.深圳市工業和信息化局印發《深圳市推動開源鴻蒙歐拉產業創新發展行動計劃(2023-2025年)》，目標到2025年，操作系統技術能力全體系增強，關鍵卡脖子技術清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領先操作系統。
點評：看好華為鰓鵬回歸提振信創生態鏈，國產芯片產能和chiplet技術將為華為鰓鵬服務器芯片提供強力支撐，基于鰓鵬生態的鴻蒙和歐拉操作系統、gas數據庫將形成高速增長態勢。誠邁科技，中國軟件等。
5.據媒體報道，31日在國//院政策例行吹風會上表示，當前，一些消費品類增長勢頭仍不穩固，一些居民朋友的消費信心不強、顧慮不少，一些領域消費體驗不佳、感受不好，需要政策進一步加力。針對汽車消費細分市場，我們將研究優化更多大眾化、普惠性的支持政策，更好滿足人民群眾多層次、多樣化的消費需求，推動相關產業高質量發展。
點評：多場會議均強調下半年擴大內需的重要性，通過相關政策支持釋放消費向上的明顯信號。上半年百貨零售額同比增長9.8%，為線下業態中增速最高的業態，而相關的利好政策有望成為零售板塊催化劑。/中/央/商場，國光連鎖等。
熱點分析：股票行情反彈的行業特點并不是單向單一的往上推，而有望表現為輪動和擴散，順周期找低位，成長股看催化。今年上半年gdp增速達到5.5%，超過了5%左右的預測目標，消費作出了重要貢獻。就業和收入都是影響消費的重要因素，國/家發改委將落實就業優先政策，加強困難群體就業兜底幫扶，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，推動更多低收入群體邁入中等收入行列，完善按要素分配的政策制度，多渠道增加中低收入群眾要素收入，多渠道增加城鄉居民財產性收入，推動居民收入增長與經濟增長基本同步，通過消費能力提升，提高居民消費意愿。，一方面可關注地產鏈的房地產、家居、建材、廚電等，以及非銀金融、白酒等；另一方面可關注計算機、傳媒、通信等。此外，可逢低布局國產替代需求提升的安全資產與高端制造，如電子、機械等。
美股三大指數微漲，道指漲0.28%，7月累計上漲3.35%；納指漲0.21%，7月累計上漲4.05%；標普500指數漲0.15%，7月累計上漲3.11%。熱門科技股互有漲跌，meta跌超2%，亞馬遜、amd漲超1%。金屬、油氣股漲幅居前，黃金礦業漲近10%，m國能源漲超5%，m國鋁業公司漲超4%，雪佛龍、m國鋼鐵漲超3%，埃克森美孚漲近3%，南方銅業漲超2%。食品飲料、公路運輸、醫療設備走低，德康醫療跌超5%，強生跌近4%，創2020年6月以來最大單日跌幅。xpo跌超3%，泰森食品、百事可樂、怪物飲料跌超1%。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金/龍指數漲0.67%，7月累漲19.89%。蔚來漲超3%，唯品會、微博、富途控股、嗶哩嗶哩漲超2%，京東、阿里巴巴漲超1%，拼多多、百度、愛奇藝、網易、理想汽車小幅上漲。小鵬汽車跌超10%，騰訊音樂跌超1%，滿幫小幅下跌。
技術分析：上交易日a股迎來7月份的最后一個交易日，三大指數集體高開，券商板塊再度走強。市場成交額繼續放大，再次回到1.1萬億元，北向資金凈買入近百億元。上交易日各股指均收于5日均線之上，兩市合計成交11052億元環比增加；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時均線之上，60分鐘macd指標均保持金叉狀態；從形態來看，各股指均留下一個未補跳空缺口，繼滬指之后，深成指也突破了6月高點，值得注意的是，滬深股指5日均線金叉60日均線，由于大盤長上影線的長度遠遠超過陽線實體的幅度，說明拋壓不小，且留下日線缺口未補，理論上周二有向下補缺洗盤的可能。說明短期進行消化在所難免，短期的高點大概率已經出現。由于市場情緒已經出來，兩市漲幅9%的個股數量和上周五差不多，說明做多情緒沒有完全退潮，在這種情況下，即便有洗盤，可能洗得也不會太深，逢低是可以尋找機會的。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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