600266城建發展（/非/薦/股/）：地產方向，公司深耕北京市場，手握質量兼備的資源，憑借地方國企背景在融資方面的優勢，實現了穩健發展和規模擴張。近年來在房地產市場表現出色，成為北京國企中的一匹黑馬。驅動力：重要部門會議指出適時調整優化房地產政策。上一個交易日，3個機構分別買入5596萬、3449萬、1846萬，隔日一字板漲停加速。
601099太平洋（/非/薦/股/）：炒作大金融方向，在券商總體市值中絕對屬于“小盤股”。核心龍頭，直接一字板加速，享受到了龍頭的超高溢價。消息面上，日前證/監/會召集了幾家頭部券商，就之前重要部門會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。太平洋的表態非常重要，如果繼續大單頂一字板，還會帶動券商做1+1反包，如果不及預期直接開板則可能不會走持續性，一切都看太平洋的表態。
600280/中/央/商場（/非/薦/股/）：大消費方向，主營百貨零售業以及房地產開發業務，上半年凈利同比預增22.40%-83.61%。這是近期這波短線連板行情的吹哨者，不過做多資金考量了10天100%漲幅偏離這個因素，
603116紅蜻蜓（/非/薦/股/）：大消費方向，主要的業務就是設計、開發、生產和銷售紅蜻蜓品牌成人鞋履、箱具以及兒童用品業務，其中以成人皮鞋為主。在第三方電商平臺的皮鞋品類中有較高的市場占有率。
000010美麗生態（/非/薦/股/）：新型城鎮化方向，主要從事園林綠化工程施工、園林景觀設計、園林養護及綠化苗木種植等。低價小市值的正宗旅游股美麗生態
603800道森股份（/非/薦/股/）：公司控股子公司洪田科技公眾號消息，近日其“一步法”復合銅箔真空鍍膜成套設備“真空磁控濺射一體機”正式簽訂首批訂單合同，合同金額約為7000萬人民幣，標志著公司正式完成了客戶的反復驗證，具備了量產條件，成為全國首家掌握該核心技術的真空鍍膜行業頭部企業。
市場面，人民幣兌美元匯率扭轉了貶值趨勢，重新迎來雙向波動且總體方向是向升值回歸，利好市場流動性恢復。政策面，從前期/中/央/重要部門會議召開以來，對于房地產、金融、消費等傳統行業的利好政策不斷推陳出新，并在市場持續發酵，促成了當下的連續大漲行情；強力刺激引起了市場和人心的積極響應，a股回升補漲已是當下市場大勢所趨。
綜合基本面、事件和政策，目前從經濟的情況、政策力度和數據趨勢來看，圍繞業績邊際改善明顯的tmt，計算機設備及應用，半導體，消費電子，元器件、耐用消費品家電。家居用品，汽車及零部件仍是市場主要思路。醫藥板塊業績改善斜率開始提升，關注度可以相應的提高，建議繼續關注醫療服務和醫療器械。
機會方向上，長期來看，數字科技和新能源車相關的高成長產業鏈題材的基本面扎實，對應股價仍有較大的上行空間，但長期走強后市場已有疲態，短期熱度暫時不及政策熱點。中短線角度看，近期/中/央/政策面直接聚焦資本市場和房地產，對于大金融和房地產、大基建、大消費板塊有直接利好刺激，熱度還在持續發酵，建議短期內以這些板塊為重點持續跟進。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.08.01最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>