《“/十/四/五/”數字經濟發展規劃》等多項重要政策強調操作系統國產化重要性。東吳證券認為，操作系統是信息系統的“靈魂”，是信創推進的重要突破方向。預計到2025年，中國操作系統市場規模高達586億元。信創僅僅是國產操作系統的起點之后民用、工控等新領域，應用商店等新商業模式將是星辰大海。
光伏逆變器和儲能系統需求爆發陽光電源業績大增：美國大儲今年有望重回100%以上增長;國內儲能去年同比增長150%以上，今年4月底開始需求明顯好轉預計全年有望實現近2倍增長。此外，商業儲能市場爆發，預計同比增長超過300%;歐洲戶儲上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，預計四季度初將有所恢復。該機構預期全球儲能未來的年均復合增長率為60%至0%，看好儲能逆變器等環節。
3.機構指出，在ai超算中心建設中，光連接朝著高速率、大密度方向發展。從光模塊下游需求來看，22年為800g元年，市場出貨量約為萬只級別，23年為起步年份，24年隨著大模型廠商加速ai建設，加單意愿強烈、節奏頻繁，預計800g需求將迎來爆發式增長。
點評：以chatgpt為首的ai軍備競賽開啟，大幅拉動800g等高速光模塊需求量，英偉達超級計算機dgxgh200推出，單gpu與800g光模塊配比量數倍增加。光模塊中價值量最高的是光芯片和電芯片，這兩部分加起來便可占到光模塊總成本的五成以上。光大證券認為，隨著未來800g光模塊的需求釋放，光芯片可能會出現供求關系緊張的局面，屆時國產供應商有望切入到供應鏈體系中。華工科技，源杰科技等。
4.8月8日23:00，英偉達創始人黃仁勛將在siggraph現場發表nvidia主題演講。屆時黃仁勛將介紹nvidia的最新技術突破包括獲獎研究、通用場景描述(openusd)的進展以及ai驅動的內容創建解決方案。據報道，本次演講主要涉及ai、3d、數字世界等前沿話題。
點評：通過2d到3d內容ai自動轉換技術，徹底改變了3d作品的創建方式，解決了3d海量內容需求的一大痛點。機構分析表示，預計2024年將出現支持裸眼3d的手機產品。未來1~3年，5g智能終端將成為裸眼3d新興應用的最大入口，并將帶動屏幕、終端、內容、算力、音視頻產業的規模化增長。奧比中光，歐菲光等。
5.上海印發《上海市清潔空氣行動計劃（2023-2025年）》提出，到2025年，燃料電池汽車應用總量力爭突破1萬輛，個人新增購置車輛中純電動車輛占比超過50%。2025年底前，全面淘汰國三排放標準的營運柴油貨車。研究國四排放標準柴油貨車提前報廢有關政策。