a股8月10日市場即將迎來中報密集披露期，資金圍繞政策
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市場信息：九部門推廣合同節水管理，鼓勵開展用水權交易（涉重慶水務、碧水源、大禹節水、武漢控股等）；發/改/委上調油價；spd提升醫藥信息化（涉潤達醫療、重藥控股等）；稅收優惠政策發布，促進機床產業高質量發展（涉華中數控、亞威股份等）；民爆產業強制性國標征求意見，電子雷管替代將延續（涉金奧博、壺化股份等）；兩部門聯手開展智慧旅游應用項目試點申報（涉曲江文旅、宋城演藝等）；江蘇除南京、蘇州市區外，擬全面取消落戶限制政策；多條隴電外送特高壓線路推進中（涉國電南瑞、平高電氣等）；海南成立虛擬電廠管理中心，首批虛擬電廠上線；海南發布中長期行動方案，助力全面禁售燃油車（涉海汽集團、海馬汽車等）；廣州提出18條措施促進夜間消費；多地謀劃布局高速磁懸浮（涉新筑股份、中鐵工業、博菲電氣等）；中國科學院物理研究所等機構未觀測到室溫超導；充電接口統一漸近，usb-c成標準接口或是大勢所趨（涉立訊精密、得潤電子等）；9月1日起微信小程序須完成備案后才可上架；三六零發布新產品360安全云；國內硅料市場價格實現四連漲（涉tcl中環、大全能源等）；2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京舉行（涉匯川技術、中大力德等）；2023中國算力大會召開在即（涉美利云、寧夏建材等）。
熱點題材：1、2023中國算力大會召開在即相關公司有望迎機遇：2023中國算力（基礎設施）大會將于8月18-19日在寧夏銀川舉行。這是由工信部、寧夏人民政府共同主辦的盛會，旨在進一步推動算力基礎設施建設，助力千行百業數字化轉型，促進數字經濟與實體經濟深度融合，為高質量發展注入澎湃動力。
在此之前，工/信/部聯合國/家/發/改委等部門印發了《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，并批復同意在8個地區建設10個國/家算力樞紐節點。同時，新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023年）也隨之出臺，旨在持續優化全國算力整體布局。目前，我國算力基礎設施建設取得了顯著進展，發展動能持續增強，通過本次大會的召開，相信將進一步推動算力基礎設施建設，促進數字經濟與實體經濟的深度融合，相關行業公司有望迎來機遇。
2、spd提升醫藥信息化這些公司已布局：據媒體報道，7月21日，國/家衛/健/委會同教/育部、公/安/部等十部門聯合召開視頻會議，部署開展為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治，提出“針對醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節和”關鍵少數“，深入開展醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理”。7月28日，中/紀/委/牽頭部署紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐敗整治，/中/央/及地方眾多/紀/委、監/委高級別官員列席或視頻參會，將這次醫藥反/腐的戰略地位推向更高處。
spd模式的命名由來取自醫院院內藥品耗材流轉過程中供應、加工、配送三項核心工作，是在供應鏈一體化思想指導下產生的一種典型的精益化管理模式。據相關數據顯示，藥品耗材成本占據了醫院成本的50%-55%，成為醫院最大的成本要素，對總成本控制起著關鍵作用，因此成本管控成為醫院加強管理的重點。2022年6月，國/家衛生健康委醫院管理研究所將“醫用耗材spd精細化管理模式”正式納入研究申報內容。spd模式以信息化智能化為基礎，以醫院物資精細化建設為核心，旨在為醫院、患者、供應商和政府提供服務，實現節約醫院成本、確保用耗安全、維護供應鏈透明和滿足政府及行業監管等目標。spd模式維護了患者的利益，提升了醫院的信息化水平，并接受政府及行業的監管，以防止腐敗現象的滋生。
3.8月9日，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在海口舉行，標志著海南省虛擬電廠建設邁入快速發展新階段。海南省虛擬電廠管理中心設在南方電網海南電網公司，該中心在海南省發改委的指導下，建立海南省虛擬電廠管理平臺與負荷聚集商運營平臺對接，目前已接入充換電站、5g基站、空調等資源，形成規模50萬千瓦的虛擬電廠，接近大型發電廠的裝機容量。
點評：當電力供給過剩時可主動增大用電負荷，使電力用戶具備“源-荷”雙重身份。預計2025年虛擬電廠建設端市場空間將達到245-408億元，運營端市場2030空間將達到85-142億元（僅考慮需求側響應單一模式）。金智科技，國能日新等。
4.8月8日是我國立秋節氣，磷肥企業也將迎來秋季用肥行情。有磷肥龍頭公司相關負責人表示，為備戰秋季用肥行情，公司正開足馬力加大生產。磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構成基礎化工和現代農業不可或缺的元素。
點評：磷肥作為糧食種植中不可或缺的三種基礎肥之一，在供需格局好轉且社會庫存低位的情況下，有望迎來新一輪的補庫周期，磷肥企業開工率的增長將有效提振磷礦石的需求，而磷礦石作為磷化工產品價格的“錨”，產品價格的提升將帶動磷化工行業景氣度上行。云天化，六國化工等。
5.8月16日15點寧德時代將召開新品發布會，全球同步直播。業內人士預測有望發布4c快充、麒麟電池、m3p電池或者與凝聚態電池有關的產品及技術。相比前兩代ctp技術，寧德時代發布的第三代ctp電池（麒麟電池）完全取消了模組形態設計，并通過冷卻結構上的優化，使得電池安全性、壽命、快充性能以及比能量密度進一步提升。
點評：水冷板從電芯底部調整至電芯側面，單車水冷板使用量和價值量有望增加。液冷板是電池熱管理系統水冷功能模塊的核心部件。國內液冷板市場規模4年cagr將超35%，預計25年市場規模接近70億元。銀輪股份，銀邦股份等。
6.全球最大的原油出口國沙特阿拉伯上周將自愿減產100萬桶/日的決定延長至9月底，并表示減產持續時間可能會進一步延長，力度也可能進一步加深。俄也表示，將在9月份減少石油出口30萬桶/日。另外，黑海地區的地緣緊張局勢也在繼續發酵。
點評：無論是傳統油氣資源還是m國頁巖油，資本開支是限制原油生產的主要原因。考慮到全球原油長期資本開支不足，供給彈性將下降。而在新舊能源轉型中，原油需求仍在增長，全球或將持續多年面臨原油供需偏緊問題。2022年國際油價迎來上行拐點，中長期來看或持續維持中高位。未來3到5年，能源行業有望持續處于景氣向上周期。中國海油，中國石油等。
7.據商/務/部主辦的國際商報消息，7月20日為確保國內市場的“充足供應”，全球最大大米出口國印度宣布大米出口禁令。隨后阿聯酋、俄羅斯兩國也宣布限制大米出口，導致國際米價大幅走高。而在全球第二大大米出口國泰國，今年以來高溫天氣頻繁，降雨也明顯減少，泰國政府建議農民減少水稻種植以節約用水，國際大米市場可能面臨進一步動蕩。
點評：近期糧食種植板塊受到政策、地緣政治、氣候影響等三重消息面的催化，消息面變化或對種植技術應用和糧食供需行情預期帶來明顯影響，關注種植相關投資機會。登海種業，金健米業等。
熱點分析：醫藥板塊全面反彈，cro概念領銜，醫療服務、創新藥、疫苗跟漲。截至當日午間，醫療創新etf上漲1.23%，成分股美迪西上漲7.35%，昭衍新藥上漲4.17%，藥明康德上漲3.98%，博騰股份，九洲藥業等個股跟漲。除此之外，減肥藥概念股也大幅高開，科創板圣諾生物高開19.9%、諾泰生物、昊帆生物、泓博醫藥、雙成藥業、金凱生科等紛紛大幅高開。市場即將迎來中報密集披露期，資金圍繞政策、主題以及業績之間的博弈日漸激烈。一是醫藥反/腐或將推進行業重歸正常秩序，行業需求持續旺盛，集中度有望進一步提升，醫藥股短期出現修復性反彈，重點關注中藥等細分領域業績驅動機會；另一方面光伏賽道獲政策面持續提振，行業維持高景氣度有望通過市場資金的考核，或將圍繞中報業績超預期以及估值較低方向進行演繹。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所減少，中鐵裝配股東孫志強擬減持不超過6%，京投發展股東程少良擬減持不超過2%股份；先惠技術、華豐股份將迎來超五成以上解禁；醫藥反/腐潮下多家ipo藥企撤材料，71家在審企業待檢閱；拓維信息上半年凈利潤同比下降25%，其中q2凈利1581.47萬元，環比下降62%；微信公眾平臺消息，9月1日起，微信小程序須完成備案后才可上架；凌云股份位于涿州市開發區的兩家子公司廠區被淹，停工停產，損失嚴重；美股三大指數集體收跌，大型科技股全線下跌，英偉達跌逾4%。
據英國《金/融時/報》援引兩位與英偉達關系密切的未具名人士報道稱，百度、字節跳動、騰訊和阿里巴巴向英偉達下單訂購50億美元的芯片，這些芯片對人工智能系統至關重要。這些公司已下單10億美元，采購約10萬顆英偉達a800處理器。此外，這些公司還采購了40億美元的英偉達圖形處理器(gpu)，將于2024年交付。
美股三大指數集體收跌，納指跌1.17%，標普500指數跌0.7%，道指跌0.54%。wework大跌超38%，此前公司警告持續經營的能力存疑，同時三名董事辭職。roblox跌約22%，創2022年2月份以來最大單日跌幅，第二季度預訂量低于預期。大型科技股全線下跌，英偉達跌逾4%，特斯拉跌超3%，臉書、奈飛跌超2%，亞馬遜、谷歌、微軟跌超1%，蘋果小幅下跌。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金/龍指數跌0.09%。小鵬汽車、蔚來跌超4%，理想汽車、京東跌超1%，嗶哩嗶哩、唯品會、富途控股、百度、拼多多小幅下跌。滿幫、微博漲超1%，網易、阿里巴巴、愛奇藝小幅上漲。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，東吳，安信，中信，浙商，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.08.10最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>