a股8月11日短期震蕩后，市場將會在猶豫中上漲
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市場信息：我國首顆“人工智能衛星”今成功發射；首批智能網聯汽車在重慶高新區試跑（涉雅創電子、星網宇達等）；全球首個商用核電小堆“玲龍之心”吊裝成功；國內充電樁數量持續增加（涉香山股份、特銳德等）；我國自主研發質子位移損傷效應模擬試驗裝置建成出束；科研人員利用飛秒激光復合材料造出“舞動微機器人”；兩大鋰礦勘查權競拍，上市公司搶礦；阿里巴巴業績好于預期，張勇稱ai帶來的增量機會剛開始釋放（涉華塑科技、仕佳光子、云賽智聯、亞康股份等）；小米投資汽車零部件研發商盈智熱管理公司；東湖算力大會將于8月11日9:00開幕。
熱點題材：1、阿里巴巴業績好于預期ai云服務增量機會開始釋放：阿里巴巴發布2024財年第一財季財報，阿里云本季度營收251.23億元，同比增長4%;經調整ebita利潤3.87億元，同比增長106%，主要受到存儲、網絡和ai計算相關產品驅動。截至北京時間晚8時，阿里巴巴在美股盤前交易中上漲約3%。
阿里巴巴集團董事會主席兼ceo張勇表示，新一代人工智能發展帶來的模型訓練和推理場景，對ai云服務的需求非常旺盛但是由于短期內gpu在中國市場供應的緊缺，使得這樣的需求只得到了部分滿足，ai相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。
點評：近期在美股市場上，多家云產業鏈廠商發布財報和業績展望。其中，aaoi表示其觀察到微軟由ai網絡建設快速驅動，增加了很多光模塊需求;arista則表示，觀察到最大云客戶正在考慮傳統云和ai網絡的優先級，并且已經在加倍投入到ai技術中。看好ai帶來的光電板塊需求預期上修和技術創新機會
2、國內充電樁數量持續增加機構看好產業長景氣周期：據中國充電聯盟8月10日消息，7月公共充電樁數量比6月增加6.2萬臺，同比增長404%。截至今年7月，全國充電基礎設施累計數量為692.8萬臺，同比增加74.1%。隨著新能源汽車的快速推廣，新能源汽車的補能需求越來越多，主要有充電和換電兩種模式。截至2022年底，中國公共充電樁車樁比為7.3，距離1:1的車樁比目標有巨大差距。安信證券根據汽車銷量增速及新能源車滲透率假設測算新能源汽車保有量，并假設車樁比逐年降低趨近1:1，得到中國市場公共充電樁銷量2023年至2030年復合增速將達到34.2%。
3.據彭博社10日報道稱，證監會計劃于本周五，召集部分房企和金融機構舉行線上房地產市場會議。對此，相關知情人士告訴記者，上述消息屬實，已有房企收到參會通知。
點評：/中/央/層面對房地產行業持續釋放友好及刺激政策，提振市場預期。而預計后續地方層面的政策細則也將陸續出臺。政策將更因地制宜，更貼近當地市場，著力從供給端及需求端同時優化提振房地產市場。三季度或將是重要的政策窗口期，核心一二線城市的房地產政策有望持續寬松。持續看好投資強度高、布局區域優、機制市場化的強信用房企。中國武夷，渝開發等。