a股8月15日個股活躍度高，就證明證券板塊有繼續表現的能力
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市場信息：離岸人民幣對美元匯率跌破7.29；商/務/部等9部門印發縣域商業三年行動計劃，促進農村大宗商品消費更新換代，大力發展農村直播電商，推進縣域商業發展（涉天禾股份、浙農股份等）；消息人士透露央行將大力支持消費金融公司、汽車金融公司等發行金融債券；新一輪國企改革深化提升行動開啟（涉寧夏建材、陜建股份等）；首個生成式ai監管文件施行；首個量子通信國家標準《量子保密通信應用基本要求》正式發布（涉國盾量子、華工科技等）；無損能啟動，我國自主研發出新型氫燃料電池（涉京城股份、錫南科技等）；中/國科學院官方解讀韓國室溫超導“lk-99”最新進展，復現暫無結論，研究有意義；多個城市擬降低二套房首付比例；上海將發行31.5億元棚改專項債；浙江“超級充電寶”全容量投運，可提供20萬度錯峰電量；ai算力需求持續增長，大客戶提出更高速光模塊需求（涉中際旭創、新易盛、天孚通信等）；數據中心服務市場望迎來新一輪爆發，未來五年行業復合增速達18.9%（涉拓爾思、深城交等）；阿里巴巴入股跨境出口電商wook公司；特斯拉已在中/國建立數據中心，所有中/國大陸市場車輛數據存儲在境內；吉利、百度聯合成立“極越”新品牌；小米發布xiaoimixfold3折疊手機和第二代仿生四足機器人cyberdog2。
熱點題材：1、新一輪國企改革深化提升行動開啟提升企業競爭力：據悉，國有資產管理部門已于日前將新輪國企改革深化提升行動方案下發給各央企集團與地方國資委。新一輪國企改革包含多項重點任務，如優化國有經濟布局加快建設現代產業體系，以市場化方式推進整合重組，提升國有資本配置效率等專家認為，以市場化方式推進整合重組提升國有資本配置效率，是新一輪改革的重頭戲，是加快建設現代產業體系的主要抓手。在新一輪國企改革中，混合所有制改革、戰略性重組和專業化整合將發揮重要作用。西南證券認為，2023年新一輪國企改革深化提升行動開啟，國有企業將圍繞國之所需，服務于中/國式現代化戰略進一步提升企業的核心競爭力。
2、數據中心服務市場望迎來新一輪爆發未來五年行業復合增速達18.9%：據idc最新發布的《中/國數據中心服務市場（2022年）跟蹤》報告顯示，2022年，中/國數據中心服務市場同比增長12.7%，市場規模達1293.5億元人民幣。idc預計，未來五年，中/國數據中心服務市場將以18.9%的復合增速持續增長，預計2027年市場規模達3075億元人民幣。
中短期來看，由/疫/情/、宏觀經濟帶來的負面影響將逐步消退，供給結構的失衡將逐步得到改善。中長期來看，新型算力需求不斷為市場添加增長動力，疊加低質量產能出清、核心區域價格持續提升、客戶需求向高功率密度機構進發，中/國數據中心服務市場在未來有望迎來又一輪爆發。
值得注意的是，今年以來，aigc等大模型的快速發展驅動算力需求爆發式增長，這為數據中心帶來大量建設需求。同時，近期河南、云南、成都等在內的國內多個地區已密集出臺包括支持算力應用、打造行業數據中心等相關利好政策，以支持數據中心發展。隨著行業景氣回暖及利好政策雙重驅動，數據中心產業鏈公司望持續受益。