a股8月18日前瞻市場久違地發掘了新板塊，或表明新的做多力量正在凝聚
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朋友們晚上好，時間是8月18日星期五。周四共35股漲停，連板股總數7只，9股封板未遂，封板率為79%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，醫藥商業板塊開開實業7天6板、人民同泰3天2板，機器人概念股長青科技4板、光洋股份4天2板、通力科技創業板首板，物流股長久物流4天3板，次新股盟固利創業板2板，紡織股紡織2板、美爾雅2板，房地產+amc的渝開發2板，軍工股觀想科技創業板首板。周四收漲個股3893只，收跌個股1013只。
截至收盤，滬指漲0.43%，深成指漲0.61%，創業板指漲0.66%。北向資金全天凈賣出15.19億元，其中滬股通凈賣出7.66億元，深股通凈賣出7.53億元。滬深股通周四小幅凈賣出，工業富聯凈買入居首，貴州茅臺凈賣出居首。板塊主力資金方面，機械設備板塊主力資金凈流入。期指持倉方面，ic期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，云賽智聯獲機構買入1.51億，信達證券遭機構賣出1.59億，首創證券遭機構賣出超8000萬，中銀絨業獲兩家一線游資席位買入一家一線游資席位賣出。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股略多。凈買入方面，工業富聯凈買入居首。指南針、中信證券、華泰證券均獲北向資金凈買入。凈賣出方面，多只權重股均連續多日遭北向資金凈賣出，其中貴州茅臺連續7日凈賣出，五糧液、中國平安連續8日凈賣出，招商銀行連續9日凈賣出，隆基綠能連續10日凈賣出。
果然不出所料啊，踩了下3125區域就拉回來了，畢竟時間窗口出低點，很聽話。那么由此可以判斷指數大概率從明天開始會開始走反彈浪，滬指走反彈幾天應該先3220-3236區域做一次回踩確認再往下逐步震蕩回踩的概率大。
后面就看是否再震蕩創新低3088區域做三重底了，不管如何，大家記住，大周期堅定看多做多，不要怕即可。不過成交量依舊只有7千多億，仍是存量資金的博弈！所以目前還不是我們重倉做多的時候，只有大盤放量暴漲之日，才算我們猛干之時！
周四龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，多只機器人概念股獲機構搶籌，其中昊志機電獲機構買入超6000萬，通力科技獲機構買入超5000萬，拓斯達、南方精工均獲機構買入超3000萬。數據要素概念股云賽智聯獲機構買入1.51億。賣出方面，信達證券遭機構賣出1.59億，首創證券遭機構賣出超8000萬。一線游資活躍度有所下降，鋰電池概念股中銀絨業獲兩家一線游資席位買入一家一線游資席位賣出。量化資金方面，信達證券、國盛金控均獲量化席位買入。
大盤全天探底回升，三大指數均小幅上漲，創業板指早盤一度創出年內新低。盤面上，機器人、減速器概念股大漲，昊志機電、通力科技、新時達等超10股漲停。軍工股迎來反彈，觀想科技20cm漲停，長城軍工、鴻遠電子漲停。充電樁概念股開盤拉升，泰永長征、綠能慧充漲停。券商股全天反復活躍，國盛金控漲停。下跌方面，醫藥股集體調整，圣諾生物跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超3800只個股上漲。滬深兩市周四成交額7398億，較上個交易日放量356億。板塊方面，減速器、軍工、啤酒、高壓快充等板塊漲幅居前，減肥藥、銀行、醫療器械、創新藥等板塊跌幅居前。
個股方面，市場迎來普漲反彈行情，兩市近3900只個股上漲，開開實業縮量晉級5連板，由于8月以來5連板已成為連板股高度“天花板”，可關注開開實業能否打開連板高度，引領一輪反彈。板塊方面，機器人板塊掀漲停潮，近20只個股漲停或漲超10%，包括智云股份、通力科技等4只20cm漲停。此外軍工板塊也有強勢表現，觀想科技20cm漲停，北方長龍、新余國科、長盈通等個股漲超10%。除券商、地產外，市場久違地發掘了新板塊，或表明新的做多力量正在凝聚。
券商股反復活躍，板塊指數已經橫盤近兩周，期間不斷有個股為板塊延續熱度，但是沒能形成較好的合力。人氣標的方面，太平洋、中信證券、首創證券、天風證券等均保持多頭態勢。從籌碼博弈的角度上看，證券板塊后續幾個交易日內應該會出現一個比較明確的方向選擇，可以留意是否會出現新的博弈機會，同時也要規避退潮的風險。
機器人板塊盤中大幅走強，長青科技4連板，光洋股份、新時達、智云股份、中馬傳動、通力科技、中大力德、南方精工、昊志機電、柯力傳感、五洲新春、哈焊華通漲停，拓斯達、豐立智能、步科股份等漲超10%。該方向暫且以超跌反抽看待，中長期產業持續向好，短線上高度和空間或許相對有限，周四走強剛好疊加在市場反彈以及昨日北京印發文件的利好上。
機構稱，當前人形機器人仍處產業早期，但政策端的支持力度正逐步提升、ai大模型快速迭代的背景下，預計以特斯拉為引領的一批企業將在1-2年實現小批量，從單一場景導入，開展數據與技術的積累、升級，此階段的核心在于產品快速迭代與關鍵部件降本，突破后將實現需求跨越，向通用場景滲透帶來百萬臺級別的量的爆發。
多因素催化下，人形機器人加速發展。人形機器人的感知能力是具身智能的前提，也是控制和執行環節的前提，ai賦能也使得人形機器人有了更強的感知能力。建議關注各環節中已有高適配度產品，以及可能進入國內外人形機器人廠商的供應鏈體系的相關廠商。人形機器人此后有充分的技術迭代和市場演繹機會，除感知硬件外，其他核心零部件廠商同樣值得留意。
軍工股早盤也有不錯表現，觀想科技、長城軍工、鴻遠電子漲停，北方長龍、新余國科、中光防雷等漲超10%。該板塊近期一直處于陰跌狀態，周四反抽力度相對有限，短線的高度和持續性有待驗證。
機構稱，行業利空多已充分反應，沒必要再悲觀。中期規劃調整、增值稅、降價、反腐、業績等眾多因素都已充分反應，多個軍工白馬估值達到歷史最低水平，目前軍工底部階段較為明顯，等待產業大單拐點進入右側階段，現在是很好的左側底部配置階段。多個新裝備持續進入批產，下半年有望看到新一輪軍工大單，q3往后多個季度軍工進入景氣度持續向上階段，逆周期屬性和確定性增長顯著。軍工板塊在此前經歷了長時間整理后，對于此前的一些利空（如：中期規劃調整、增值稅、降價）等或已充分反映，目前軍工底部階段較為明顯。隨著下半年有望看到新一輪軍工大單，q3往后多個季度軍工進入景氣度持續向上階段，逆周期屬性和確定性增長顯著。后續可重點關注核心裝備、國企改革、軍貿及民用以下三大投資主線。
從市場角度來看，像周四漲幅居前國防軍工、機器人、工業母機等方向，都有兩個鮮明的特質，一則是前期都經歷了較長時間的整理存在著修復的需求，另一方面一開始領漲大多是小市值的題材股，反映出主要仍是由短線資金所驅動的。不過較好的是，軍工板塊的中航沈飛以及航發動力這些大市值個股也在尾盤階段異動，后續留意上述方向能否進一步走強與指數形成共振。
綜合來看，市場短線殺跌動能衰竭，可以留意是否會出現新的題材機會。從市場主線的角度來看，券商股依舊是目前的核心，可以留意市場各個題材輪動反彈之后，活躍資金是否會再度回流到證券板塊。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，西南，招商，中信，西南，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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