301136招標股份（/非/薦/股/）：工程咨詢服務方向，專注于工程咨詢業務數十年,是專業從事工程監理、試驗檢測、招標服務、測繪與地理信息服務、勘察設計以及其他技術服務的綜合性工程咨詢服務提供商。時空大數據新型城鎮化地下管網數字孿生人工智能國企改革
003007直真科技（/非/薦/股/）：數據服務平臺方向，高辨識度老妖，主營業務為系統集成、信息通信技術(ict)運營管理領域的軟件開發、技術服務以及第三方軟硬件銷售業務。為數不多的數據要素+算力雙概念疊加的漂，（去年兩輪行情里，一次7板，一次6板，短線操作，有5日線附近機會可考慮低吸，強度合適的話分時承接可以就可分批進場，）遠程辦公智慧政務數字孿生。信創東數西算數字經濟數據中心。
000712錦龍股份（/非/薦/股/）：大金融（券商）方向，主要經營業務為證券公司業務,業務范圍涵蓋了承銷與保薦、證券自營、資產管理、經紀、投資咨詢、期貨ib、直接投資、財務顧問、基金代銷、融資融券等領域。公司持有中山證券70.96%股權,持有東莞證券40%股份,參股華聯期貨有限公司3%股權。參股保險參股銀行參股期貨參股券商。券商概念ipo受益互聯金融
政策信號意義明顯，監管層支持a股、活躍資本市場、提振投資者信心態度堅決。印花稅調降有利于降低交易成本、活躍資本市場；證/監/會對股權融資、股東減持出招精準，直面當前市場增量資金不足困境，未來有望發力引入中長期資金；交易所調降融資保證金比例，有利于a股獲得更多增量資金，促進杠桿資金活躍。
周末證券交易印花稅減半的利好消息，也利于刺激市場短期走強，市場整體的反彈有望在短期內發生，不排除本周就迎來強勢上漲行情。機會方向上，目前老熱點基本熄火，但政策性熱點仍有發酵空間。建議關注近期受益于政策利好的環保、新型城鎮化和鄉村振興板塊。尤其是房地產和醫藥產業鏈，周末再次迎來/中/央/級別的政策利好，建議重點關注其短期熱度表現。
短期“亮眼”的經濟及業績數據將有望帶動情緒面“底部回升”。a股市場情緒面已經降至底部區域，但凡出現“導火索”均有望促使市場情緒回暖。政策面，首套房貸款“認房不用認貸”措施，雖然有利于提升部分消費者購房意愿、一定程度緩和房地產風險擔憂，但影響有限。基本面，一方面，基于工業企業利潤“量”、“價”及“凈利率”拆解分析，預計7月工業利潤累計同比將繼續改善；另一方面，市場一致預期8月制造業pmi或重回50榮枯線。事實上，23h1中報披露率達53%，近64%的企業盈利相較q1繼續提升；同時，7月經營活動預期指數已經扭轉了過去5個月的下滑態勢。綜上，我們堅定認為市場底部已現，情緒面導致的“超跌”終將回補。考慮到下周情緒面或受益于較為“亮眼”經濟、盈利數據提振及政策面輔助，將有望扭轉對于國內經濟的“過度悲觀”，疊加未來印花稅、存量按揭貸款利率下調等重大政策仍有望逐步落地，一旦觀察到北上資金止跌回升，本次“反彈行情”開啟。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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