a股8月30日板塊可能會逐步分化，重點關注前排核心標的為宜
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朋友們早上好，時間是8月30日星期三。上個交易日，三大股指受前日沖高回落的金融股拖累集體低開，隨后機器人、汽車產業鏈雙雙爆發，創業板指一度大漲超3%。午后科創板次新股以及芯片半導體板塊拉升，科創50指數擴大漲勢至4%。滬深兩市成交額10371億，較前日縮量895億元。1）機器人、減速器板塊迎來大爆發，步科股份、昊志機電、中大力德、新時達、拓普集團等二十余家成分股漲停，另外有十余家成分股漲超10%。消息面上，拓普集團發布的中報顯示，公司研發的機器人直線執行器和旋轉執行器項目要求自2024年一季度開始進入量產爬坡階段，初始訂單為每周100臺，該指引數據大超市場預期。
汽車產業鏈亦迎來爆發，星源卓鎂、眾泰汽車、浙江世寶、模塑科技等二十多家個股漲停或漲超10%。汽車板塊與機器人走勢聯動性較強，一方面不少個股同時具備這兩個概念，加上馬斯克近期也不斷站臺其智能駕駛產品，國內多地智能駕駛進程也不斷傳來積極信號。3）數據要素和算力無疑仍是ai方向的強點所在，先進數通、生意寶、國聯股份、中貝通信、潤建股份漲停，浩瀚深度、深圳瑞捷觸及20cm漲停。財/政/部發布《企業數據資源相關會計處理暫行規定》奠定基礎，隨后上海、北京、貴州、湖北等地出臺的政策文件都明確未來將建成千億級規模數據要素市場目標。
4）相比金融股，房地產板塊近期的抗擊打能力可謂突出，中迪投資、珠江股份3連板，金科股份、新大正2連板，深物業a漲停。隨著證/監/會等多部門對上市房企再融資解綁后，房地產行業再度迎來組合式利好，包括多家銀行宣布已經做好存量房貸利率調整預案。
昨日市場迎來普漲反彈，個股兩市超4500家個股上漲，近80只個股漲停。指數方面，三大大指數均漲超1%，其中科創50最為強勢，放量漲超4%，幾乎反包了前一個交易日的陰線。就昨日而言市場的反彈風格明顯更偏向于科技成長，其中機器人、汽車產業、數據要素、半導體等板塊漲幅居前。
截至8月29日，上交所融資余額報7799.67億元，較前一交易日增加27.37億元；深交所融資余額報6985.1億元，較前一交易日增加3.29億元；兩市合計14784.77億元，較前一交易日增加30.66億元。
上交易日滬深股指均收復10日均線，兩市合計成交10371億元環比萎縮；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時均線之上，60分鐘macd指標均保持金叉狀態；從形態來看，創業板指盤中一度收復60小時均線，滬指及創業板指60分鐘macd指標白線回到零軸之上，標志著市場已逐步轉強，后市一旦收復60小時均線，預計短期將延續反彈。當前市場類似于2001年11月16日的情況，同樣也是降低印花稅，當天高開低走最終只漲了1%，但隨后大盤出現了連續12天的反彈，并逐步吞掉陰線，創出反彈新高。雖然走勢未必會和歷史上一模一樣，但反彈應該還能持續幾天。但也不用過于樂觀，至少假陰線實體一半的位置都沒吃掉，中期走勢隱患并沒有消除，不要輕易判斷這里已經反轉了。
本該是前天就有的表現，拖到上交易日，好在沒有缺席，重磅利好帶來的普漲上交易日得到修復。周三指數還是沒什么壓力，但是想要一口氣吞掉前天的陰線幾乎不可能，所以指數在逼近前天高點的時候壓力會越來越大，上面20日線3160點-3180點附近壓力很大，這附近應該還有二次探底（3050點附近將），所以一句話：周三再漲直接減倉。
從盤面上來看，首先關注的市場機器人方向，上交易日盤中集體爆發，板塊內部10余只個股漲停。事件驅動是8.28晚拓普集團發布23年中報，對機器人業務布局描述大超預期，并在公開電話會中表示24年一季度機器人執行器產能開始爬坡，q3將達到周產萬臺的產能。回顧市場對于機器人概念的炒作，經歷過兩波超級行情。第一波是去年的6月份開始的，當時炒特斯拉這個超級標桿玩家入局機器人行業。第二輪的行情則是周三年五月中旬，黃仁勛提出了具身智能概念。那么機器人方向若想開啟第三輪行情，關鍵或在于應用的落地。拓普集團中報中所披露的信息，無疑給市場打了劑強心針。市場角度而言，在上交易日全面爆發后，周三或將延續慣性的上漲態勢，不過板塊內部的個股可能會逐步形成分化，重點關注前排核心標的為宜。
此外，消費電子及其產業鏈或將成為近期市場的新熱點。消息面上，上交易日華為商城上架mate60pro，華金證券指出，mate60pro上線有望催化國產供應鏈。此外，蘋果也將會在9月中旬的秋季發布會上，發布iphone15系列，也將對于a股市場的蘋果概念形成催化。結合消費電子板塊此前經歷了長時間的整理，本身存在著修復預期，因此如果本輪以科技股為主導的反彈行情能夠延續的話，消費電子板塊勢必會扮演重要角色。
上交易日沒有公司發布減持公告；天力鋰能、漢儀股份將迎來超三成以上解禁；大商所對黃大豆2號期貨相關合約實施交易限制；老白干酒上半年凈利潤同比下降40.17%；需求追不上產能，多家純堿企業中報業績承壓；合盛硅業上半年凈利潤同比下降49.71%；芝加哥農產品期貨普跌下跌。
市場信息：重要部門印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》；存量房貸利率下調“勢在必行”，銀行進入實操階段；我國將推動完善轉移支付法律制度；國家版權局等四部門啟動“劍網2023”專項行動；2023年進口網絡游戲版號發布；我國將建國家計算機病毒庫（涉安恒信息、啟明星辰等）；廣東大力培育發展預制菜產業；未來華為云將在產業數字化方面持續加大投入；華為宣布推出“huaweimate60pro先鋒計劃”，并于官方商城、部分線下門店上線新機（涉匯頂科技、東睦股份等）；蔚來三季度交付和營收指引創歷史新高；oppo發布新款折疊屏手機fdn3flip（涉凱盛科技、統聯精密等）。
數據顯示，已有64家中藥上市公司公布2023年上半年成績單。近八成實現營收、凈利潤雙升，其中營收增幅最大的為隴神戎發，同比增長113.94%；歸母凈利潤增幅最大的則是太極集團，同比增長342.26%。不過，值得一提的是，在中藥上市公司業績普遍增長的態勢下，其營業成本也隨之“水漲船高”，上述64家中藥上市公司中，逾八成營業總成本同比增長。據了解，為應對中藥材漲價，有上市企業表示將加大中藥材儲備量，與此同時亦有多家上市藥企積極布局中藥材種植基地。
美股三大指數集體收漲，道指漲0.85%，納指漲1.74%，標普500指數漲1.45%，大型科技股普漲，半導體、區塊鏈概念股漲幅居前，cobase漲近15%，特斯拉漲超7%，安森美半導體、英偉達漲超4%，amd漲超3%，蘋果、谷歌、meta漲超2%。越南電動汽車生產商vfast重挫43%，總市值回落至千億美元。
熱門中概股普漲，納斯達克中國金/龍指數漲3.70%。拼多多漲超15%，富途控股漲超9%，理想汽車、嗶哩嗶哩漲超7%，小鵬汽車漲超3%，愛奇藝、百度、京東漲超2%，阿里巴巴、滿幫、網易、唯品會漲超1%，騰訊音樂小幅上漲。蔚來、微博跌超1%，
熱點分析：上交易日大盤如期回拉，從力度上來說還不錯，且站上10日均線，短線雖然有回踩10日均線的需求，但仍處于短期反彈通道中，在萬億成交額的背景下，個股明顯會活躍很多。困境反轉兩條線索更為均衡，高賠率品種（地產、券商）、存貨增速底部疊加收入已經改善的行業優選出口韌性（家電、通用機械、汽車含重卡）；杠鈴策略一端是數字經濟ai+：光模塊、服務器、半導體；杠鈴策略另一端是高股息“/中/特//.估/.”，低估值&高股息率&高自由現金流：石油石化、電力。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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