a股9月08日高位股慘遭滑鐵盧，短線資金繼續回避兩融標的
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朋友們晚上好，時間是9月08日星期五。周四共17股漲停，連板股總數3只，15股封板未遂，封板率為53%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，華為產業鏈的華映科技6天5板、冠石科技2板、熙菱信息創業板首板、星星科技創業板首板，杭州本地+零售的杭州解百5天3板，芯片產業鏈的張江高科2板，家居裝飾板塊的亞振家居4天2板、愛麗家居4天2板。周四收漲個股457只，收跌個股4537只。
截至收盤，滬指跌1.13%，深成指跌1.84%，創業板指跌2.11%。北向資金全天凈賣出70.72億元，其中滬股通凈賣出38.79億元，深股通凈賣出31.93億元。滬深股通周四大幅凈賣出，寧德時代凈買入居首，貴州茅臺凈賣出居首。板塊主力資金方面，電子板塊主力資金凈流出超百億。期指持倉方面，if期指主力合約空頭減倉數量大于多頭。龍虎榜方面，廣信材料獲機構買入超6000萬，我樂家居遭機構賣出1.66億，星星科技獲一家游資席位買入超億元，藍箭電子遭一家游資席位賣出超億元。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股略多。買入方面，寧德時代、比亞迪凈買入分居前兩位，寧德時代連續3日獲凈買入，比亞迪連續4日獲凈買入。此外賽力斯、陽光電源均獲北向資金凈買入。凈賣出方面，貴州茅臺凈賣出居首，大跌的立訊精密和隆基綠能凈賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般。買入方面，光刻膠概念股廣信材料獲機構買入超6000萬；信創概念股電科數字獲機構買入超7000萬。賣出方面，尾盤跌停的我樂家居遭機構賣出1.66億；芯片股富樂德遭機構賣出超8000萬。一線游資活躍度一般，存儲芯片概念股萬潤科技獲兩家一線游資席位買入；華為概念股華映科技獲一家游資席位買入超7000萬，一家游資席位賣出超4000萬，另一只華為概念股星星科技獲一家游資席位買入超億元；chiplet概念股藍箭電子遭一家游資席位賣出超億元。量化資金活躍度有所下降，獲一線游資席位買入的萬潤科技和星星科技均獲一家量化席位買入。
大盤全天低開低走，三大指數均跌超1%，創業板指領跌，科創50指數大跌3.72%。盤面上，游戲股開盤走強，華立科技、大晟文化漲停。華為概念股走勢分化，華映科技6天5板，星星科技、熙菱信息、漢儀股份均20cm漲停。教育股震蕩走強，國脈科技漲超5%。券商股尾盤異動，首創證券漲超5%。下跌方面，芯片股集體調整，光刻膠方向領跌，同益股份、波長光電跌超10%，中芯國際跌超8%。總體上個股跌多漲少，兩市超4500只個股下跌，飄紅個股不足500只。滬深兩市周四成交額7668億，較上個交易日縮量45億。板塊方面，教育、電子競技、華為、旅游等板塊漲幅居前，光刻膠、bc電池、次新股、cpo等板塊跌幅居前。
華為產業鏈周四依舊延續強勢，恒銀科技4連板并走出6天5板，冠石科技2連板，漢儀股份、星星科技、熙菱信息、電科數字等多股漲停。近日，分析師郭明錤更新最新調查與預估稱，mate60pro自8月29日開賣后需求強勁，2023年下半年出貨計劃已提升約20%至550萬-600萬部。按此市場趨勢，mate60pro在發售12個月后的累積出貨量，預期至少將達到1200萬部。此外，據華為官方消息，華為全聯接大會2023將于9月20至22日在上海舉辦。本屆大會的主題是“加速行業智能化”。根據相關議程，華為將會在本次大會中公布關于華為ict產品、f5g演進、盤古大模型、畢昇編譯器等產品的相關消息。
周四華為產業鏈的炒作出現多只低位股身影，炒作覆蓋面也從此前的消電以及衛星等細分開始拓展到鯤鵬、鴻蒙以及華為云等數據和軟件等細分領域。一方面前排核心股的連續向上打出高度和賺錢效應，對后排股也形成一定程度拉動。此外從產業發展而言，手機等終端熱銷或成為華為整個產業鏈發展的有力突破口，對例如盤古大模型、鴻蒙系統、華為云等應用領域也形成有力支撐。因此半個月后將要舉行的華為全聯接大會有望成為華為產業鏈下一輪炒作的一個新重心所在。
游戲股早盤異動拉升，電競方向領漲，華立科技、大晟文化漲停，星輝娛樂大漲超10%，迅游科技大漲8%。據央視新聞報道，北京時間9月6日，國際奧委會宣布成立國際奧委會電子競技委員會。國際奧委會認為，電子競技委員會的成立是支持虛擬奧運體育項目發展的最新舉措，突顯了國際奧委會對電子競技巨大潛力的認可。
除去電競獲得國際奧委會接納外，在即將到來的杭州亞運會，電子競技將首次作為正式比賽項目亮相。杭州亞運會電子競技項目比賽時間為9月24日-10月2日，在中國杭州電競中心舉行，共將產生7枚金牌。數據顯示，2022年中國電子競技產業收入為1445.03億元；中國電子競技用戶約為4.88億人。艾瑞咨詢預計到2025年，國內電競市場規模將達到2500億元，年均復合增長率超7%。
上交易日最為火熱的半導體板塊周四跌幅居前。其中核心標的中芯國際跌超8%，寒武紀、安集科技、中微公司、芯原股份、利揚芯片等個股均跌超5%。半導體板塊在上交易日集體放量拉升后，短期本就存在著技術性修正的需求。而另一方面，正如上交易日收評中所指出的，半導體行情或更偏向于短線游資炒作，在上交易日情緒端趨于高潮的背景下，短線資金選擇獲利了結也在情理之中。隨著龍頭股紛紛放量下殺，就板塊角度而言，半導體后續或將延續一段時間的震蕩整理。不過在此期間，其中個股仍存在著反復活躍的機會。因此如果想要博弈后續資金修復的話，重點留意那些前排核心標的。
芯片產業鏈分化加劇，張江高科走出2連板，存儲芯片股萬潤科技和等少數品種漲停。半導體材料以及算力芯片等細分出現回吐，同益股份、中富電路、力源信息等多股跌超10%，人氣股寒武紀、中芯國際雙雙跌超8%。半導體板塊近期賺錢效應仍集中于材料以及衛星通信等細分的非兩融標的，存量資金主導下的板塊持續性并不盡人意。一個熱點風口延續多日后，盡管前排核心標的仍有晉級動力，但難掩后排跟風票流動性缺失的風險，因此一些大市值標的更容易走出失血的補跌行情。但該板塊整體市場關注度依舊不低，在充分釋放分歧后，一些抗跌的前排核心仍有望獲得資金回流。
綜合來看，周四北向資金再度大額賣出70多億，加上機構重倉的賽道股拋壓同樣沉重，雙重壓制下市場走出普跌行情。8連板的我樂家居的跌停令市場連板股方向表現承壓，捷榮技術6進7連板失敗，2進3的三只連板股也晉級失敗，市場賺錢效應大幅下滑，對人氣亦構成不利影響。不過市場在周四出現大分歧后，情緒再度臨近冰點，距離修復為期不遠，如果明日早盤市場恐慌情緒進一步加劇，對于前排核心個股而言反而容易成為資金回流的時間節點。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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