a股9月12日普漲行情不怕行情好就怕熱點多
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朋友們晚上好，時間是9月12日星期二。周一共27股漲停，連板股總數8只，21股封板未遂，封板率為56%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，華為產業鏈的捷榮技術9天8板、榮聯科技2板、高鴻股份2板、新綸新材2板，光刻機概念股張江高科4板、奧普光電4天3板、聯合精密2板，芯片產業鏈的冠石科技4板，bc電池概念股廣信材料創業板5天3板，醫藥股常山藥業創業板首板，算力板塊菲菱科思創業板首板。周一收漲個股3640只，收跌個股1265只。
截至收盤，滬指漲0.84%，深成指漲0.98%，創業板指漲0.66%。北向資金全天凈買入22.44億元，其中滬股通凈買入12.33億元，深股通凈買入10.11億元。江蘇銀行、恒瑞醫藥、中興通訊分別獲凈買入2.42億元、1.61億元、1.57億元。立訊精密凈賣出額居首，金額為6.36億元。
龍虎榜機構活躍度一般，參與的上榜個股一共27只，僅有8股凈買入。張江高科周一一共有三家機構席位凈買入60337.34萬，是為數不多的的亮點。凈賣出方面，一共有19只，其中6只凈賣出超千萬。一線游資活躍度尚可，從上榜數據上看主要在半導體芯片、北斗導航兩個方向上博弈。市場焦點股，張江高科買方主要是機構，捷榮技術買方周一相對均衡，華力創通沒出龍虎榜。
大盤早盤強勢震蕩，午后快速拉升后回落收窄漲幅，深成指收漲近1%。盤面上，醫藥生物板塊集體走強，創新藥、減肥藥方向領漲，常山藥業20cm漲停，通化金馬、靈康藥業漲停。華為產業鏈依舊活躍，華為·星閃領漲，捷榮技術9天8板，冠石科技4連板，榮聯科技、高鴻股份、銳明技術漲停。ai概念股午后反彈，光通信、算力領漲，菲菱科思20cm漲停，同方股份、銘普光磁漲停。下跌方面，家居、房地產產業鏈調整，愛麗家居跌停，豪爾賽觸及跌停，菲林格爾、棲霞建設跌幅靠前。總體上個股漲多跌少，兩市超3600只個股上漲。滬深兩市周一成交額8410億，較上個交易日放量1592億。板塊方面，華為·星閃、cpo、創新藥、bc電池等板塊漲幅居前，太空互聯網、mlops、eda、建筑裝飾跌幅居前。
華為產業鏈仍然成為市場焦點，捷榮技術走出9天8板，榮聯科技、高鴻股份、新綸新材2連板，銳明技術、科森科技、德邁仕、雷柏科技等多股漲停。消息面上，據華為官方商城上的信息，haronyos4.0及以上的華為部分型號手機支持使用星閃，目前huaweimate60系列手機支持該功能。多位接近華為的人士證實，華為已經啟動全面回歸全球手機市場的通盤計劃，國內市場先行，海外市場后發。天風國際郭明錤表示，排除潛在非商業風險下，受益于mate60pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部。
盡管華為產業鏈活躍依舊，但星閃和智能駕駛、折疊屏已經成為新領漲細分。其中相比傳統無線連接，相比傳統無線連接，星閃功耗降低60%、傳輸速率提升6倍，具備更低時延、更穩定連接抗干擾能力，為鴻蒙萬物互聯提供更強大的連接打下堅實基礎。同時，9月12日搭載華為智能駕駛座艙2.0版的新版問界m7汽車將要發布，其中星閃技術或也將應用其中。加上后期華為將要在海外發布的智能穿戴等消費電子產品以及下周將舉行的全連接大會，將成為后期市場預期的焦點。因此，基于星閃技術為鴻蒙系統打開的新發展機遇，后期華為鴻蒙、昇騰等數字化領域應用或得到進一步挖掘。
芯片產業鏈繼續得到市場追捧，設備、材料端繼續領漲，光刻機股張江高科和掩膜版材料股冠石科技走出4連板，光刻機（膠）板塊聯合精密2連板，奧普光電4天3板，廣信材料走出5天3板。根據semi關于全球半導體設備市場規模的預測，預計半導體設備零部件市場規模2023年約為456億美元。我國在全球芯片產業鏈環節中，封測及封測設備方面已經具備較強國際競爭力，但在eda、ip核、部分半導體材料、部分半導體設備領域仍有待補足。半導體設備是ic制造環節的硬件基礎，其資本開支在半導體中占比高達70—80%，在整個半導體產業鏈中占據重要地位。半導體設備中零部件是重要的一環，制程升級很大程度依賴于精密零部件的技術突破。
醫藥板塊盤中反彈積極，創新藥、減肥藥方向領漲，常山藥業、通化金馬、靈康藥業漲停，金凱生科、邁威生物漲超10%。消息面上，2023全球創業投資大會9月10日在上海寶山區舉行。據上海市科學技術委員會副主任陸敏介紹，本屆大會通過多維度全球征集，鎖定生物醫藥、人工智能、先進制造三大硬科技賽道，目前已收集1000+全球創業項目，撬動百億元投資基金參與。減肥藥方面，摩根大通最近提高了對減肥藥的銷售額預測，預計到2030年這種glp-1類藥物的年銷售額將超過1000億美元。據了解，就在上周，摩根大通將到2032年整個減肥藥市場的銷售額預測提高了一倍，達到710億美元，并預計諾和諾德、禮來將占據絕大部分份額。摩根大通將諾和諾德2024年底的目標價上調了25%。
點評：短期內受到醫藥大環境調整及投融資等因素影響，cxo板塊短期內或將以個股的阿爾法行情為主，業績期后建議關注新的催化劑：1）m聯儲加息預期及國內外投融資邊際變化，2）醫療反腐是否超預期以及資金避險偏好，3）2023q3新簽訂單。
算力、光通信板塊午后展開一波不俗修復，菲菱科思、同方股份、銘普光磁漲停，光庫科技、浪潮信息一度封上漲停。中國信通院在2023算力大會發布的《面向算力應用環節的計算綠色化白皮書》中提到，算力應用環節的綠色計算，是智能算效提升空間最大、收效最快，也是尚未被足夠重視和仍需加強的部分。在2023外灘大會，算力作為數字化和深度智能化的底座，價值已得到認同。算力資源供不應求的大趨勢下，通過軟硬件協同，驅動智能算力突破瓶頸，已經成為行業共識。
隨著多家企業相繼發布自己的大模型，中國資產評估協會印發《數據資產評估指導意見》，加上擬組建的上海交易集團將以上海聯合產權交易所為基礎，組建全要素交易市場。數據確權和ai領域對智能算力呈現幾何倍數的需求，更加強化光通信、ai服務器等算力硬件年內業績增長的確定性，加上這一方向階段超跌，資金出現回流亦在情理之中。
市場角度而言，周一算力概念股的走強更趨向與科技股內部的延伸性炒作，一方面華為產業鏈在上周五面臨著短線情緒的高潮，周一出現了一定的分歧整理，部分資金在高位兌現后，選擇回流經歷了較長時間修正的ai方向。另一方面，ai概念股作為上半年的主線概念，市場資金對其仍具備炒作記憶，因此資金再度發動這一方向無需擔憂流動性不足的風險。但整體來看，ai算力方向周一的上漲仍更偏向于超跌修復性反彈，其延續性仍有待進一步觀察。
綜合來看，8月份央行發布的一系列金融數據大超市場預期，人/民/幣兌美元匯率日內一度大漲超700點，北向資金也小幅凈買超20億，市場走出放量普漲反彈行情，暫時止住短期下跌趨勢。具體分拆看，地方債發行增量有效對沖了居民資產負債表收縮的苗頭，也看出政策的暖風頻吹對市場的支撐作用。總體看，華為產業鏈仍主導近期盤面，周末情緒發酵帶動的板塊總體分歧的同時，智能駕駛和星閃等細分仍在加強。不過基于高標股捷榮技術已經走出9天8板，后期其盤中分歧仍將對板塊后排股產生較大影響。至于醫藥、ai等機構重倉板塊，由于缺乏消息面和基本面利好持續支撐，仍暫時只能視為超跌后部分資金的正常回補，后期力度仍不宜過分樂觀。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，海通，海通，國金，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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