a股9月12日繼續把順周期和大金融作為重點關注。
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“蜀中無大將，廖化作先鋒”，連續兩天都是醫藥板塊這種防守型品種領漲，顯然缺乏氣勢。周二汽車板塊異動，但主要還是特斯拉產生的題材拉動作用，暫時還不具備龍頭品種的王者之相。八月經濟數據較七月轉暖，需求提升會拉動上游資源，另外m聯儲加息接近尾聲，繼續把順周期和大金融作為重點關注。
000536華映科技（/非/薦/股/）：華為產業鏈+消費電子+igzo技術方向，主要從事液晶模組lcd顯示面板、(lcm)的研發、銷售及生產。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。從事液晶顯示屏及零部件的研發、銷售、生產、設計和售后服務、顯示器件新型平板模組、。兩家機構買入7221萬。消息面上：華為新手機受消費者追捧；問界m7、奇瑞luxceed等華為合作重磅車型拉開發布序幕。兩機構分別凈買入4665萬，2556萬，深股通凈賣出208萬；79天7板。
000851高鴻股份（/非/薦/股/）：華為產業鏈+通信設備方向，公司在星閃技術的設備規范和測試方法相關工作、總體架構、接入層技術、多域協同等方面開展了技術研究和標準化。主要從事通信終端設備、儀器儀表、電子計算機軟硬件及外部設備、系統集成的技術開發、通信器材、多業務寬帶電信網絡產品等。星閃聯盟理事單位之一。數據中心，/chat/gpt/，華為概念，消邊緣計算，信創，消息面上：華為新手機受消費者追捧；問界m7、奇瑞luxceed等華為合作重磅車型拉開發布序幕。3連板。
002902銘普光磁（/非/薦/股/）：po+華為光模塊方向，擁有一支高效的管理團隊以及具備豐富經驗的研發和工藝開發團隊。公司主要產品包括:光通信產品、各類電源產品、磁性元器件及新能源系統等。業務涵蓋光電子器件銷售;光通信設備制造;光通信模塊通信設備制造;通信設備銷售;半光通信設備銷售;光電子器件制造;導體器件專用設備制造;。跨境電商，f5g概念，儲能，算力概念，cpo概念，兩家機構買入2912萬。消息面上：華為新手機受消費者追捧；問界m7、奇瑞luxceed等華為合作重磅車型拉開發布序幕。2連板。
002261拓維信息（/非/薦/股/）：算力+華為方向，這也是之前炒盤古大模型時的高辨識度標的，早上已經提示大家上車，明早高開先兌現，如低開回踩可以繼續低吸；
603887城池香江（/非/薦/股/）：華為+算力中心方向，國內領先的家居連鎖賣場運營商,專業從事城市產業發展、商貿流通及家居賣場運營為主，業務涵蓋開發精品住宅項目,從事建筑工程和裝飾工程的施工，到聚焦粵港澳大灣區開發商業綜合體等項目,
002281光迅科技（/非/薦/股/）：華為+光模塊方向，主要產品有光電子器件、模塊和子系統產品,主要用于數據中心、企業網、存儲網等領域,包括光電器件、模塊、板卡、aoc產品。此外,公司在10g/100g長跨距、光線路保護、分光放大以及傳感類方面。國產芯片5g概念/一/帶/一/路/.量子通信國企改革
002957科瑞技術（/非/薦/股/）：華為+鋰電設備方向，產品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化設備配件、精密零部件,公司產品主要應用于移動終端、新能源、電子煙、汽車、硬盤、醫療健康和物流等行業。國產芯片虛擬現實醫療器械概念。