000603盛達資源（/非/薦/股/）：有色金屬方向，下屬6家礦業子公司，主營有色金屬礦的銷售和采選。除上述原生礦山外,公司通過控股子公司金業環保切入城市礦山業務。參股銀行。互聯金融，黃金概念，基本金屬，深股通凈買入4625萬，兩機構分別凈買入1451萬，1172萬，兩機構分別凈賣出1.19億，1147萬；
000766通化金馬（/非/薦/股/）：創新藥（減肥藥）+工業大+中藥方向，龍虎榜顯示湖里大道買入1182萬。（能沖到5板有點超預期了）參股銀行。主要從事;中藥材的開發;種植、研究;中藥飲片、醫療器械的研究、化學藥品原料藥制造，醫療項目投資。藥品、醫藥產品的生產、銷售與研發;保健品的研發。進出口貿易、一機構凈買入2703萬，深股通凈賣出1467萬，3日榜；龍虎榜顯示機構買入1642萬，益田路買入2663萬。（代表醫藥板塊，繼續弱轉強封住4連板。華為本來就有分歧的預期，通化金馬順勢做個弱轉強也在情理之中。）
000536華映科技（/非/薦/股/）：華為+消費電子+igzo技術+福建方向，從事顯示器件新型平板模組、液晶顯示屏及零部件的設計、銷售、生產、售后服務和研發、。公司模組業務主要在華映科技(母公司)及子公司華冠光電。主要從事(lcm)液晶模組，lcd顯示面板的銷售、生產及研發。龍虎榜顯示，2機構撤退，賣出5938萬、3998萬。（脫離的福建的概念加持，盤中明顯疲）。
300964本川智能（/非/薦/股/）：5g/6g+衛星導航+華為+低軌衛星+國防軍工+vr+芯片+汽車電子+毫米雷達+智能機器+新能源車+特斯拉，公司已有6g通信用pcb相關方面的技術儲備，周五有低開/平開/小幅高開都可以低吸、
605365立達信（/非/薦/股/）：芯片（系統級封sip）+華為+福建方向，主要業務包含照明業務和物聯網(iot)業務兩大板塊。業務涵蓋智能家電以及led照明產品領域。云服和軟件、安防產品與控制、、連續一字板漲停。龍虎榜顯示，深南東路買入1268萬，炒股養家賣出956萬，作手新一賣出919萬。
002855捷榮技術（/非/薦/股/）：華為產業鏈+消費電子（結構件）方向，主要業務為高外觀需求組合組件的研發。服務，設計、銷售制造、華為為主要客戶之一。上交易日高開高走，成功漲停，13天暴漲188%，非常給力。（什么10天4次異動，10天100%漲幅，都破了，現在就剩下30天200%了）。面向3c行業客戶提供精密結構件、精密模具的生產，制造與銷售。龍虎榜顯示，毛老板撤退，2個席位賣出4403萬、2273萬，方新俠賣出3746萬，作手新一賣出1999萬。（盤面上資金依舊抱著妖股玩兒，繼續沖，繼續上板，突破10板空間，村長沒叫停就不要停！）。
隨著美元指數走強，a股市場表現承壓，市場悲觀情緒或逼近年內極值。隨著穩增長政策頻出，國內經濟或將企穩回升，疊加下調金融機構外匯存款準備金率等舉措，逐步穩定市場預期，后市行情有望逐漸轉入“弱現實、強情緒”情景。因此，當前將有可能成為下半年最佳配置時點。
短期可以圍繞穩增長和活躍資本市場脈絡布局券商、地產、消費；中期維度，尋找數字經濟中訂單好轉、業績顯現的領域，如政策端的數字基建、信創等領域，技術端的人工智能及上游半導體領域等。
因為，就客觀結構來講，本周無優勢可言，回歸技術結構，仍然應偏守于周五避險情緒的提升，對下周開局的不利擔憂仍然是周五行情最不確定的變化。且下周會面臨多重制約，有技術上的中長期下行趨勢影響，且不可改變。