a股9月26日賺錢效應主要圍繞著華為鏈以及減肥藥
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朋友們晚上好，時間是9月26日星期二。今日共27股漲停，連板股總數11只，14股封板未遂，封板率為66%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，華為產業鏈集體爆發，華為消費電子方面捷榮技術19天14板、卓翼科技3天2板，華為汽車概念股豐華股份6天4板、三聯鍛造3板、銘科精技6天3板，華為算力板塊華脈科技8天4板、劍橋科技2板、遠東傳動4天2板，新型工業化概念股精倫電子4板，機器人板塊科力爾6天3板、冀凱股份6天3板，減肥藥概念股德展健康4天3板。今日收漲個股1596只，收跌個股3336只。
截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.57%，創業板指跌0.40%。北向資金全天凈賣出80.39億元，其中滬股通凈賣出42.43億元，深股通凈賣出37.96億元。滬深股通今日大幅凈賣出，隆基綠能凈買入居首，三花智控凈賣出居首。板塊主力資金方面，醫藥板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih期指主力合約多頭減倉數量大于空頭。龍虎榜方面，菲菱科思獲機構買入超億元，通化金馬獲機構買入超5000萬，博瑞醫藥遭機構賣出1.71億，金帝股份獲兩家量化席位買入。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股居多。買入方面，隆基綠能凈買入居首，結束了連續多日的凈賣出；邁瑞醫療凈買入居次席。賣出方面，三花智控凈賣出居首，順豐控股凈賣出居次席，兩只通信概念股中興通訊和天孚通信均遭凈賣出。
龍虎榜機構活躍一般，買入方面，華為概念股菲菱科思獲機構買入超億元；石英股份遭機構激烈博弈；跌停的通化金馬獲機構買入超5000萬。賣出方面，減肥藥概念股博瑞醫藥遭機構賣出1.71億。一線游資活躍度一般，cpo概念股劍橋科技獲國泰君安上海江蘇路席位買入1.58億；華為概念股卓翼科技獲財通證券杭州上塘路席位買入近5000萬。量化資金活躍度一般，金帝股份獲兩家量化席位買入。
大盤全天震蕩調整，三大股指均小幅收跌。盤面上，機器人板塊早盤拉升，德恩精工、科力爾、恒為科技、長青科技等漲停。新型工業化板塊走強，亞威股份、精倫電子、天永智能漲停。減肥藥板塊持續大漲，德展健康、百花醫藥、豐原藥業漲停。華為產業鏈持續活躍，捷榮技術19天14板，榮聯科技5天3板，高斯貝爾、華脈科技等漲停。下跌方面，st板塊集體退潮，st泛海、st西發等超20家成分股跌停。大金融板塊全天低迷，太平洋、華創云信、首創證券、南華期貨等跌幅靠前。總體上個股跌多漲少，兩市近3300股下跌。滬深兩市今日成交額7179億，較上個交易日縮量475億。
華為產業鏈今日再度迎來爆發，捷榮技術走出19天14板，最近20個交易日內漲幅超過330%，豐華股份、華脈科技、三聯鍛造3連板，榮聯科技、遠東傳動、卓翼科技等紛紛漲停。消息面上，9月25日消息，華為于今天下午2:30舉行華為秋季全場景新品發布會，應用了星閃技術的華為旗艦tws耳機freebudspro3、華為智慧屏v5pro等一系列產品發布。此外，華為常務董事、終端bgceo、智能汽車解決方案bu董事長余承東宣布，華為智選車業務首款轎車智界s7正式亮相。
午后華為產業鏈的強勢擴散到了星閃、鴻蒙等多條細分方向，不過在板塊內高標股紛紛晉級的同時，不少后排股尾盤出現較大幅度的回落走勢。后續需要觀察一些板塊內較早啟動的標的盤中的資金承接情況。若這些標的回調力度相對溫和，那么中期而言板塊內的低位個股后續仍具備一定關注價值，例如板塊中最近新近走強的華為機器人、算力、鴻蒙等分支。
機器人、新型工業化板塊今日雙雙大漲，精倫電子4連板，疊加華為概念的科力爾走出6天3板，恒為科技、德恩精工、長青科技、天永智能等紛紛漲停。消息面上，特斯拉9月24日在推特（x）平臺上展示了opti機器人的最新進展，視頻展示了視覺自標定、顏色分揀任務、單腳保持平衡等能力。此外，全國新型工業化推進大會9月22日至23日在京召開。會議要求把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程，把建設制造強國同發展數字經濟、產業信息化等有機結合，為中國式現代化構筑強大物質技術基礎。
特斯拉人形機器人從視頻上看，其技術面盡管實現較大進步，但由于該板塊過往已經得到多次炒作，加上周末市場對其預期過高，因此正牌的特斯拉人形機器人概念股表現并不出彩。相比之下，板塊中領漲個股更集中于疊加工業互聯網、工業母機等題材的個股，可見新型工業化大會召開給出的頂層設計，市場對其仍有較高認同度，后續可關注其能否具備較好的持續性。
減肥藥板塊上周強勢進一步延續，德展健康4天3板，常山藥業20cm漲停，百花醫藥、豐原藥業等紛紛漲停。消息面上，近日有媒體報道，9月22日m國fda在網站上公布483表格內容。報告顯示，諾和諾德在北美的主要工廠在去年5月時發生了質量控制問題。此事件使得市場擔憂諾和諾德工廠或將停工整頓。根據諾和諾德公司2022年年度報告可知，司美格魯肽注射液、司美格魯肽口服制劑和司美格魯肽注射液2022年全球銷售額分別約為593.32億、112.2億、61.45億元人民幣。根據pdb數據庫顯示，2021年4月29日獲批以來，我國司美格魯肽的樣本醫院銷售規模呈現快速上升態勢，2022年中國樣本醫院銷售額約為4.65億元人民幣。
從市場表現來看，減肥藥概念在相對弱勢的市場環境下走出了較佳的延續，一方面得益于減肥藥邏輯較為獨立始終，且無論是國內還是海外具有不斷的消息面的催化，另一方面，醫藥板塊整體此前經歷了長時間整理，整體估值處于低位，減肥藥的持續活躍，也使得賺錢效應向創新藥等方向擴散。但需注意的是，在今日集體放量拉升后，短線情緒或趨于高潮，短期需注意高位分歧整理的可能性。
相比周末熱議的華為產業鏈、新型工業化，減肥藥概念的人氣相對平穩，此外上周五減肥藥板塊盤中并未受到ai概念反彈的資金虹吸影響，可見其走勢更具獨立邏輯。一方面外圍市場消息面的刺激使得國內減肥藥更增添漲價邏輯，另一方面減肥藥或應用于其他疾病治療的邏輯更增添其辨識度。盡管該板塊連續高潮后短期同樣面臨分歧，但板塊指數的迭創新高，加上后續仍具備較大的想象空間，中線而言仍難言行情終結。
此外，新型工業化概念開盤走強，其中德恩精工、精倫電子、亞威股份、恒為科技、科力爾等個股漲停。消息面上，全國新型工業化推進大會9月22日至23日在京召開，會議要求把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程，把建設制造強國同發展數字經濟、產業信息化等有機結合，為中國式現代化構筑強大物質技術基礎。
新型工業化概念雖然是受到了事件性的催化驅動，但本質上屬于均屬于高端制造領域（工業母機、機器人、工業軟件等），符合當下科技股風格為主導的市場審美，故在市場熱點輪動的過程中，相關板塊或仍將反復活躍。
綜合來看，市場進入最后一周交易，節日效應進一步放大。今日兩市成交相比上周五萎縮近500億元，市場大幅縮量之際，資金重新回流高標股抱團。從以往市場演繹看，資金回流高標股，總龍頭的情緒往往會率先獲得加強。不過華為秋季新品發布會的召開，使得華為產業鏈短期消息面和情緒面此后都將迎來一個暫時的空窗期，因此明日的主要看點仍集中于新型工業化和減肥藥能否走出持續性，以及ai方向會否實現回流。市場在節前僅剩最后3個交易日，縮量主基調下大市值個股大概率仍難有超預期表現。基于整體的輪動思路下，仍需重點關注幾個熱門板塊的前排股和核心標的的后續表現。
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