a股10月26日大盤在2900-3000點區間應該是到觸底了。
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朋友們晚上好，時間是10月26日星期四。周三共64股漲停，連板股總數17只，23股封板未遂，封板率為73%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，華為概念股捷榮技術35天18板，汽車產業鏈的圣龍股份22天15板、常青股份8天4板，算力板塊真視通13天10板、高新發展5板、恒潤股份8天4板，地產股順發恒業4板、云南城投3板，衛星通信板塊龍洲股份4板、三維通信3板，水務+業績增長的順控發展2板。周三收漲個股3840只，收跌個股1123只。
截至收盤，滬指漲0.4%，深成指漲0.47%，創業板指跌0.9%。北向資金全天凈賣出12.95億元，其中滬股通凈買入0.6億元，深股通凈賣出13.56億元。滬深股通周三小幅凈賣出，寶鋼股份凈買入居首，美的集團凈賣出居首。板塊主力資金方面，交運設備板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih、if期指合約多頭減倉數量大于空頭。龍虎榜方面，首創證券獲機構買入超3000萬；軟通動力獲機構買入超5000萬，獲國泰君安上海江蘇路席位買入超億元；貝泰妮遭機構賣出1.71億；眾泰汽車獲一家量化席位買入近5000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股略多。買入方面，寶鋼股份凈買入居首，該股此前較少上榜；科大訊飛和賽力斯凈買入分居二、三位；大跌的中際旭創也獲北向資金凈買入。凈賣出方面，美的集團凈賣出居首，分眾傳媒和長安汽車凈賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般。買入方面，首創證券獲機構買入超3000萬；午后漲停的鴻蒙概念股軟通動力獲機構買入超5000萬。賣出方面，大跌的醫美概念股貝泰妮遭機構賣出1.71億；chiplet概念股元成股份遭機構賣出近億元；華為概念股捷榮技術遭機構賣出超6000萬。雖然近期短線情緒較好，周三連板股晉級率高達90%，但近兩日一線游資活躍度持續低迷。獲機構買入的軟通動力同時獲國泰君安上海江蘇路席位買入超億元；元成股份獲一家游資席位買入超6000萬。量化資金活躍度有所下降，眾泰汽車獲一家量化席位買入近5000萬。
大盤全天震蕩分化，滬指延續反彈，創業板指高開回落。盤面上，水利基建板塊開盤大漲，巴安水務、深水規院、龍泉股份、韓建河山等近20股漲停。算力租賃概念股全天強勢，真視通、恒潤股份、中貝通信、蓮花健康等超10股漲停。華為概念股午后異動，軟通動力、傳智教育、捷榮技術等漲停。汽車產業鏈個股盤中活躍，圣龍股份14連板，江淮汽車、眾泰汽車、銘科精技、常青股份等漲停。此外上交易日連板個股周三表現亮眼，10只連板股9只漲停晉級。下跌方面，醫美概念股集體調整，貝泰妮、愛美客跌超10%。總體上個股漲多跌少，兩市超3800只個股上漲。滬深兩市周三成交額8737億，較上個交易日放量696億。板塊方面，華為昇騰、算力租賃、水利、汽車整車等板塊漲幅居前，醫美、證券、cro、減肥藥等板塊跌幅居前。
水利水務、大基建板塊周三迎來爆發，冠龍節能、巴安水務、錢江水利、韓建河山、舜禹股份等二十余家成分股報收漲停。消息面上，經十四屆全國人大常委會第六次會24日表決通過，/中/央/.財政將在今年四季度增發2023年國債10000億元，增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力。自此，全國財政赤字將由38800億元增加到48800億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。在周三（10月25日）重要部門新聞辦公室舉行的重要部門政策例行吹風會上，財政部有關負責人介紹，此次增發的1萬億元國債，將納入到/中/央/.財政赤字管理，采取公開發行方式發行。
過去，我國共新發了三次特別國債，分別是1998年、2007年和2020年本次全國財政赤字率的上調，也標志著/中/央/.財政加杠桿的拉開序幕。同時，回顧本世紀的2次大額特別國債發行，長期而言市場后續流動性改善依然可期。盡管水利建設板塊在該消息發布前已經多次出現異動，但與地方化債的諸多消息有較大關聯，周三大基建板塊大面積走出一字漲停，顯示資金尚未能大規模介入的同時，市場惜售心態較為濃重，因此后續即使走出分歧，前排核心標的仍容易成為資金的重點關注對象。
從市場角度來看，由于此前基建板塊大多經歷了長時間的回調整理，因此在受到利好催化后，猶如久旱逢甘露一般呈現集體性的放量普漲。但在利好情緒得以集中釋放后，預計明日板塊內部的個股會出現初步的分歧，那些獲得資金大量接力的個股或有望成為板塊的核心標的。
算力租賃板塊近期人氣持續高漲，真視通8連板并走出13天10板，優刻得、弘信電子20cm漲停，高新發展、恒潤股份分別走出5連板和3連板。消息面上，中貝通信昨晚公告，子公司簽訂1.46億元的算力服務框架協議。租賃價格為2.5萬美元/p/年，總金額為2000萬美元。按實時匯率計算，此次公告訂單的租賃價格為18.3萬元/年。較9月7日的訂單漲價52.5%。
隨著國內英偉達高性能ai算力芯片供應受限，國內對智能算力需求的持續迅猛增長難以得到滿足，一方面持有較多算力芯片或服務器的公司有望率先在算力服務供應上實現落地，另外一些率先形成規模供應算力的算力租賃企業，其后期簽署訂單的單價的持續上調也將是大概率事件。不過需要注意的是，周三算力租賃板塊再迎高潮的同時，一些后排邊緣跟風品種補漲勢頭加速，其中也不乏一些魚龍混雜品種，后期需注意這些公司智能算力能否實質性落地以及算力芯片或服務器能否順利到貨，總體而言持有較多英偉達算力芯片的企業由于可以率先形成算力規模效應或更具辨識度。
在連續數日的發酵下算力概念股逐步成為了具有較高延續性的市場新主線。但需注意的是，算力股集中爆發后，短線情緒或趨于高潮，預計明日相關概念股或將迎來分化，后續重點關注那些在板塊分歧中依舊能夠始終相對逆勢的活口個股。
華為汽車產業鏈近期催化不斷，成為推動新能源汽車股上漲最大動力，圣龍股份14連板，常青股份3連板，寧波高發、坤泰股份2連板，眾泰汽車、江淮汽車、天龍股份等大批成分股漲停。消息面上，據aito汽車微博10月25日消息，aito問界m9預訂現已突破15000臺。中信建投近日研報指出，2023年9月中汽協口徑國內新能源車銷量90.4萬輛，同/環比增28%/7%，超出此前88萬輛的預期；展望全年，供給的持續豐富和產業鏈降價將帶來量的確定性，1-9月國內電動車累計同比增長38%，全年銷量展望920萬臺。
除去華為汽車產業鏈活躍外，午后華為鴻蒙概念崛起，軟通動力20cm漲停，傳智教育漲停，榮科科技、芯海科技、潤和軟件大漲超10%。消息面上，基于開源鴻蒙的epios(oh)發布。此前余承東在華為秋季全場景新品發布會上介紹了鴻蒙系統的最新進展：haronyos4發布后，短短一個多月升級用戶已經超過6000萬，成為史上升級速度最快的haronyos版本。余承東宣布，鴻蒙原生應用全面啟動，haronyos開發者預覽版將在2024年第一季度面向開發者開放。
目前由于新款問界m7熱銷后，問界m9、智界系列以及阿維塔汽車等年內發布在即，華為智能駕駛汽車仍然催化不斷。華為鴻蒙方向同樣如此，近日華為攜鴻蒙未來教室創新產品和解決方案亮相第82屆教育裝備展，鴻蒙未來教室包括鴻蒙原生教學應用。與華為汽車擴散至整個汽車整車以及零部件方向異曲同工的是，華為鴻蒙概念的崛起同樣帶動芯片、鴻蒙下游教育、醫療等應用方向，因此科技線炒作除去算力外，華為產業鏈仍是繞不開的話題。
目前來看，市場雖然此前嘗試進行熱點高低位的切換，但那些超跌的板塊其延續性均相對較差，在市場沒有出現新熱點取代華為產業鏈之前，對于華為概念股的炒作或仍將延續，但需注意的是，由于華為炒作行情已接近末端，可以觀察到賺錢效應逐步向前排的核心標的靠攏。
綜合來看，股指周三再度走出沖高后震蕩回落的分化走勢，從醫藥、醫美等板塊補跌來看，三季報不佳的業績對于這些機構重倉股仍然形成較大的制約作用。同時，近期石油、電信運營商以及部分電力、高速公路等高股息個股高位紛紛展開補跌，例如中國石油、中國移動等已經紛紛形成破位之勢。這些大市值權重股的高位補跌，一方面有助于股指加速見到市場底，且有利向市場有效釋放流動性。不過周三連板股的大面積晉級，也體現出部分資金極度抱團強勢方向，市場兩極分化的割裂態勢再現。不過在如此亢奮情緒之下還需保持冷靜心態，同樣，一些機構重倉權重股的破位下行也體現出悲觀情緒在三季報發布共振下加速釋放，伴隨流動性的改善預期下股指有望探明市場底。
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