a股11月01日茅臺提價，或將促使資金回流大市值權重藍籌
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朋友們早上好，時間是11月01日星期三。上個交易日，三大股指集體低開，此前展開反彈的鋰電池、光伏、cro板塊多只核心股業績暴雷大幅回調，拖累股指走弱。前期人氣主線華為產業鏈、新能源車、算力板塊也表現啞火。三大股指最終不同程度收跌。滬深兩市成交額9183億，較前日縮量1198億。1）芯片產業鏈再度活躍，光刻機和存儲芯片等方向走強，東方嘉盛3連板，深科技一字漲停，萬業企業、海立股份漲停，波長光電、精智達漲超10%。消息面上，天眼查顯示，日前長鑫新橋存儲技術有限公司發生股權變更，股東新增國/家集成電路產業投資基金二期股份有限公司。同時，長鑫新橋注冊資本由50億元人民幣增至439.24億元人民幣。
2）醫藥產業鏈分化，輔助生殖以及部分低位創新藥品種展開補漲，譽衡藥業3連板，賽隆藥業2連板，江蘇吳中3天2板，共同藥業、悅心健康、龍津藥業等漲停。11月1日起，廣西將“取卵術”等部分治療性輔助生殖類醫療服務項目，納入基本醫療保險和工傷保險基金支付范圍。3）城投化債概念午后異動，津投城開2連板，云南城投走出7天4板，大龍地產、合肥城建、珠江股份等漲幅靠前。截至目前，超過30個城市已經公布并實施房票安置政策，包括廣州、鄭州、南京、南昌、昆明、貴陽、廈門、無錫、溫州等熱點城市。4）跨境電商概念尾盤異動拉升，浙江正特、跨境通、龍頭股份漲停，三態股份、長江投資、賽維時代等漲幅靠前。四季度海外購物大促拉開序幕，黑五、網一、感恩節、圣誕季、新年季電商平臺均是電商沖刺的好時機，相關板塊上市公司業績高增長有望延續。
上交易日是10月最后一天，三大指數集體收陰，雖然跌幅不大，但是個股很受傷，高位股崩了。指數還算健康，下方5日線都沒碰到就v了回來，反彈形態沒變。
接下來就看機構資金怎么選擇方向，我有預感，會很快變盤，大家做好兩手準備:1.指數跌破5日線，則會二次探底，控制倉位到3成以下。2.繼續放量拉升則持股，3100點附近再考慮減倉。但是情緒比較差，尤其是高位股，核按鈕不少，好在成交量還在續命，雖然上交易日沒有維持在萬億，但是9000億也足夠了。
昨日指數雖然未能延續反彈，但回調整理的幅度相對較小，并且在尾盤階段再度涌現出一定的承接動能，另一方面，昨日的量能也有所萎縮，市場整體仍處于相對良性回踩的結構之中。不過短線情緒較差，算力、衛星通信、華為汽車等此前活躍的高位題材集體重挫，整體而言在市場放量反彈的過程中，關注的重心或許更多地集中于超跌修復的方向。
盤面上來看，大醫藥板塊持續活躍，創新藥、醫療器械、cro、中藥等核心細分均走出了較強的延續性。并且像恒瑞醫藥、藥明康德、邁瑞醫療、泰格醫藥等大市值的權重均于底部連續的放出量能，配置資金進行倉位回補的痕跡較為明顯。此外上交易日在盤中發酵了輔助生殖以及重組膠原蛋白概念，從中可以看到，資金依舊在孜孜不倦地挖掘醫藥板塊中的低位細分。此外市場對醫藥醫療產業鏈未來的悲觀情緒已基本扭轉，本輪醫藥板塊的修復行情或有望延續。
截至10月31日，上交所融資余額報8155.27億元，較前一交易日增加6.38億元；深交所融資余額報7336.17億元，較前一交易日增加20.6億元；兩市合計15491.44億元，較前一交易日增加26.98億元。
半導體芯片產業鏈同樣也是近期關注的重點。消息面上，天眼查顯示，日前長鑫新橋存儲技術有限公司發生股權變更，股東新增國/家集成電路產業投資基金二期股份有限公司，這一消息刺激了存儲芯片方向于上交易日開盤階段沖高，但后續由于一致性過高而沖高回落。再疊加第四季起dram與nandfsh均價開始全面上漲，存儲芯片的景氣周期有望實現反轉，在經歷分歧后，該方向仍存在著較大機會反復活躍。而另一方面光刻機也于上交易日午后出現了異動拉升的情形。目前光刻機為代表的半導體設備、材料細分需求有望顯著改善，后續相關企業業績預期空間或將由此開啟。
上交易日國/家統計局發布數據，10月份制造業采購經理指數為49.5%。經濟景氣水平略有回落，這一數據壓制了市場情緒和匯率。早盤股指輕微低開，震蕩下行，不過調整幅度不大，最低到3006點就企穩，窄幅整理后緩慢上行，尾市在上交易日收盤點位附近報收。
最后再來關注大消費方向，昨日晚間貴州茅臺發布公告，將于11月1日起，調整53%vol貴州茅臺酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約為20%，此次提價是茅臺將近6年來的首次提價，預計將顯著增厚貴州茅臺的業績。而站在市場整體角度而言，本次茅臺的提價對于或將促使更多的資金回流的大市值的權重藍籌之中。因此后續的市場風格或更為偏向于以機構資金所主導的趨勢型上漲模式。
上交易日滬深股指均收于5日均線之上，兩市合計成交9183億元環比萎縮；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時均線之上，60分鐘macd指標保持金叉狀態；從形態來看，盡管市場震蕩，但技術形態仍在進一步修復，各股指日線macd指標均出現金叉，且5日、10日均線也全面金叉。從周線看，有止跌回升的意味，且與去年4月底、11月初的低點形成“三只腳”，若成三重底，則意義不一般。月線上，本月的探底回升，也令滬指收復了中長期上升通道下軌線，若能站穩，則長期趨勢得以保持，有助于增強投資者的持股信心。不過，上交易日全天漲停個股較前天大幅減少，跌停個股近20只，不少個股開始走a字形，虧錢效應非常明顯。典型的情緒退潮走法，這說明也需要有新的方向引領。可以說，接下來的幾天，將是關注板塊的重要時間窗口。
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