a股11月06日現在市場拐點信號已經出現，就缺增量資金
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頭部證券公司通過并購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行，該消息在2020年炒過一次，當初漲幅最大的就是國聯證券。這次再次提到支持頭部證券公司并購重組，做優做強，對券商當然是利好。周一所有資金的聚焦點都在這個方向，但是沒有先手的也就沒必要去了，
2、芯片半導體/光刻機:上周五，華為先進封裝產業鏈個股均有異動，消息周末還在發酵，市場傳聞集成電路先進封裝后續還有政策預期。這個板塊從英偉達限制出口之后，自主可控就又受到大家關注，除了大炒華為之外，芯片也時不時的有點消息就炒作一下，上周二下午又有傳聞光刻機的消息，最近光刻機方向也是消息不斷。前面說過，越是限制發展的，就是越重要的，難，才重要，敵人擔心你崛起，不崛起就沒有未來，一直被卡脖子？光刻機國產化迫在眉睫！
002970銳明技術（/非/薦/股/）：以人工智能及視頻技術為核心的商用車安全及信息化解決方案提供商,主營業務包括：:電子產品及系統、計算機軟件、硬件產品及輔助設備、通信設備及其輔助設備、多媒體設備、車載終端設備、監控設備)、智能裝備、汽車零部件及配件、車用電氣信號設備裝置的研發周圍，華為常務董事、ceo余承東與小鵬汽車何小鵬就汽車自動緊急制動系統（aeb）展開爭論。aeb是智能駕駛的一個功能。余承東與何小鵬的aeb之爭，其實是國內智能駕駛頭部廠商話語權之爭，智能駕駛是未來新能源汽車其核心賣點。銳明技術在aeb和l2自動駕駛領域的相關產品應用了毫米波雷達技術。華為概念車聯網無人駕駛人工智能
601456國聯證券（/非/薦/股/）：主營業務主要包括:證券經紀業務、證券自營業務(證券投資業務)、資產管理業務、信用交易業務等。同時,公司通過全資子公司華英證券和國聯通寶分別從事投資銀行業務(含新三板業務)和直接投資業務(私募股權投資業務),通過全資子公司國聯創新從事科創板跟投業務。控股股東國聯集團已通過司法拍賣競得民生證券30.3%股權;消息面上，據了解，證/監/會將持續加強部門協同，出臺《資本市場投資端改革行動方案》，加大中長期資金引入力度；將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、并購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行。ah股券商概念國企改革互聯金融
301488豪恩汽電（/非/薦/股/）：專注于汽車智能駕駛感知系統研發、設計、制造和銷售，主營業務包括：汽車智能駕駛感知傳感器及系統的技術開發、生產和銷售;超聲波傳感器、毫米波雷達傳感器、激光雷達傳感器、視覺傳感器、自動泊車系統及部件、智能駕駛輔助安全系統及部件、自動駕駛系統及部件、全景環視系統、公司在互動易回復，公司雷達及攝像頭等產品均有應用到m5、m7。公司是一家專注于汽車智能駕駛感知系統研發、設計、制造和銷售的國家高新技術企業，系國內汽車智能駕駛感知系統龍頭企業。該產品可用于實現l2級別、行車場景下的輔助智能駕駛功能，比如aeb、acc等。消息面上，問界系列的最新ota升級為用戶帶來了六大全新功能和超過十項體驗優化。這六大新增功能包括：華為ads2.0升級版、高速nca功能全國開放、新增哨兵模式、新增離線地圖語音導航功能、新增座艙內多屏聯動功能以及方向盤玩賽車游戲功能。毫米波概念激光雷達機器視覺華為汽車注冊制次新股無人駕駛
601099太平洋（/非/薦/股/）：云南本土的上市券商,證券經紀業務在云南市場占有率長年排名第一。主營業務包括：證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券自營;證券承銷與保薦;證券資產管理;證券投資基金銷售;代銷金融產品;融資融券;中國證/監/會批準的其他業務。控股股東所持7440萬股已被司法拍賣，由華創證券競得。消息面上，據了解，證/監/會將持續加強部門協同，出臺《資本市場投資端改革行動方案》，加大中長期資金引入力度；將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、并購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行。
300341麥克奧迪（/非/薦/股/）：光刻機+數據要素+人工智能+智能電網+大數據+特高壓+智能醫療+高端顯微鏡+醫療器械+海峽西岸，公司用智慧光學應用和電氣能源科技應用的兩個業務體系來協同各下屬公司的業務拓展。主營業務包括：經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，配電開關控制設備制造;其他輸配電及控制設備制造;其他電子器材制造;其他未列明電氣機械及器材制造;。股性活躍，距離新高僅一步之遙，只要板塊有機會，這個票至少也有雙頂，周一低開回踩5日線附近低吸為主，高開不要追等回踩。，點評：ai算力租賃業務聚焦于解決大模型訓練的算力需求，連接多方資源，ai算力租賃潛在需求規模巨大。特高壓互聯醫療人工智能病毒防治醫療器械概念大數據
688200華峰測控（/非/薦/股/）：主營業務為半導體自動化測試系統的研發、生產和銷售。主營業務包括：電子產品、儀器儀表、機械自動控制設備的制造(限分支機構經營);技術開發、技術服務;銷售自行開發后的產品;技術進出口、貨物進出口。產品主要用于模擬、數模混合、分立器件和功率模塊等集成電路的測試,推出面向soc測試的全新一代機型sts8600，擁有5120數字測試通道能力數以及最高800mbps的數字板頻率;
002156通富微電（/非/薦/股/）：先進封裝+存儲+大基金概念，集成電路封裝測試服務提供商,主營業務包括：研究開發、生產、銷售集成電路等半導體產品,提供相關的技術服務;自營和代理上述商品的進出口業務。涵蓋人工智能、高性能計算、大數據存儲、顯示驅動、5g等網絡通訊、信息終端、消費終端、物聯網、汽車電子、工業控制等領域。辨識度和地位都足夠，本輪調整也充分，如果半導體走強，這種票一定不會落下，周一小幅回踩或者小幅高開1.5%都可以考慮，如果開的太高不追！華為概念貶值受益國產芯片特斯拉智能穿戴長江三角移動支付物聯網
68862精智達（/非/薦/股/）：檢測設備與系統解決方案提供商,主要從事新型顯示器件檢測設備的研發、生產和銷售業務,主營業務包括：自動化檢測技術、機器視覺技術、智能機器人技術的研發;電容觸摸屏自動化檢測設備、機電一體化生產設備、機器視覺相關產品、智能機器人相關產品的研發、銷售;計算機軟件的技術開發及銷售、產品廣泛應用于以amoled為代表的新型顯示器件制造中光學特性、顯示缺陷、電學特性等功能檢測及校準修復,已開展dram測試機及探針卡預研，形成了mems探針卡連接系統設計等階段性技術儲備。專用設備專精特新次新股
【策略】周五市場選擇向上變盤，消費電子輪動走強。周末，消息面偏利好，a50指數與外圍市場手漲，周一大概率會有高開啦，但依然保持上行空間不大的觀點，回調可低吸的觀點，周一高開切勿沖動追漲，包括券商等利好，實際在前一段的上漲中已經all了，此處上漲除非放量突破，否則都是反彈。最后，周一熱點輪動方向可關注汽車零部件、金融權重方向。
總之現在市場拐點信號已經出現，就缺增量資金，而周末的消息面是偏向于利好的，并且都是有利于資金入市的消息，國內也出臺了諸多提振資本市場的政策，同樣也有利于資金回流a股，在這樣的背景下，市場反彈的預期在不斷增強，大家可以適當樂觀起來了。
行業配置方面，可重點關注:1)估值調整較為充分、業績風險釋放相對充分以及或有北上資金回補支撐下的醫藥生物行業;
2)行業需求已企穩、庫存回歸健康水平，疊加m國禁令事件推進國產替代催化下，半導體、電子行業基本面拐點的博弈性機會。
綜合分析：市場超跌反彈邏輯仍在。第一個目標在20日均線附近即有望回補上方3057點附近的缺口。考慮到短期輪動過快的因素，傾向于低吸不追漲、并重視3季報釋放的個股業績分化情況。市場主線則仍聚焦超跌反彈和熱門主線的反復，即跟蹤北上資金流向的情況下逢低布局醫藥鋰電池食品等賽道股的超跌反彈以及芯片消費電子等科技主題、并適度關注/中/央/.金融工作會議釋放的培養一流投行邏輯下的非銀金融板塊。
情緒改善助力成長估值修復。建議關注三條配置思路：1）前期風險釋放充分、且存在產業催化的科技成長細分領域，例如半導體、通信等tmt相關行業以及醫藥生物等。2）溫和復蘇環境下基本面有望先行改善的行業，例如具備較強業績彈性的白酒、白色家電、汽車零部件等行業以及景氣度提升的出口鏈相關行業。3）考慮到近期市場交投情緒好轉、投資者風險偏好提升，前期憑借安全邊際取得超額收益的高股息相關行業短期可能面臨一定壓力。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.11.06最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>