a股11月08日市場顯現積極變化，預期有望逐步改善
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市場顯現積極變化，預期有望逐步改善。三季度資產價格并未反映國內經濟的積極變化，投資者對政策有較高期待，同時前期海外美債利率上升也對國內資金面和情緒面也帶來沖擊。近期市場回調至關鍵關口后，估值所處位置已計入過于悲觀預期，市場明顯具備較好投資吸引力，且幾方面正在發生積極變化：1）萬億元國債發行好于市場預期，/中/央/.金融工作會議也釋放較多積極信號，四季度仍然是政策的關鍵窗口期；2）匯金持續增持四大行和指數etf，為市場注入流動性有助于扭轉資金面負反饋，同時社保基金等長線資金積極發聲并抬升倉位水平，近期較多上市公司也密集發布回購和增持計劃，反映重要投資者對于市場價值的認可；3）中/m.高層互動增多，改善投資者風險偏好；4）m國經濟呈現降溫跡象，美債利率從5%的高位快速回落，對人民幣匯率及資金流向帶來支持。向后看，認為在當前積極因素不斷累積的背景下，市場預期有望逐步改善，對于后續表現不必過于謹慎，市場中期機會仍大于風險。配置層面，在政策預期和風險偏好改善背景下，認為前期超跌并且具備周期反轉和景氣上升的成長賽道有望階段性相對跑贏，如科技硬件、醫藥和高端制造等，高股息資產中期具備配置價值但短期彈性或相對不足。
題材上:1）算力:板塊周二排名前三的，其中算力就占2個，個股以恒潤、中貝通信為代表的高辨識度個股卷土重來，中貝通信封死漲停，四川長虹也表現不錯。要注意的是：市場對于算力的炒作進一步延伸至cpo方向，午后cpo概念股異動拉升，當然也有新易盛的一則廁所小道消息有關，cpo（先進封裝）指數走出三連陽，有望突破前高。龍頭是：文一科技，走出2連板。穩健的朋友可以關注一下：國企的002281光迅科技，位置低，且周二大陽突破短線新高，若板塊繼續發酵，她也會補漲，關注回踩后的低吸機會，不要追漲！
2)光刻機:事件驅動1【中信證券：核心“卡脖子”設備，國產替代蓄勢待發】中信證券研報指出，光刻機是半導體制造過程中價值量和技術壁壘最高的設備之一，光刻機處于核心“卡脖子”狀態，光刻機及半導體設備產業鏈將有望同步受益。2傳準備成立光刻機集團，集中優勢資源，快速突破重要的半導體的關鍵瓶頸！3上海微電子又有新專利，進展不斷。
3）傳媒（短劇）:龍頭：天威視訊，早上集合競價，一度超87億封單，這個力度絕對是大超預期的，充分說明資金對它的看好，開盤后板上也幾乎沒有什么拋壓，成交相對上交易日進一步萎縮。明天大概率又是一字板。標的留意：002995天地在線，她和天龍股份及天威視訊也都是天字輩，博弈有資金繼續做補漲。
4)aip:是周二的發酵的一個新概念，屬于消費電子的范疇，可以留意下新題材aip的持續性，這個方向還是具有想象力的。
603266天龍股份（/非/薦/股/）：汽車零部件+參股芯片公司方向，精密制造領域領先的精密模具、注塑、裝配一站式集成化方案提供商,業務涵蓋：模具加工、制造、自有房屋租賃、設備租賃;自營和代理各類貨物和技術的進出口,，五金工具、電器配件、特斯拉，傳感器，胎壓監測，國產芯片，新能源車，22天13板10連板。
000628高新發展（/非/薦/股/）：擬購買華鯤振宇70%股權方向，主營業務為建筑業以及智慧城市建設、運營及相關服務業務。業務涵蓋：;房地產開發、商品房經營、興建高新區內公共設施、為區內企業生產和生活提供配套服務,建筑裝飾、裝修(憑資質經營);工業與民用建筑工程、土石方工程等工程建設;項目投資;項目咨詢等。，14天12板。華為昇騰，算力概念，國產芯片，華為概念，智慧城市，ppp模式，參股期貨，
300513恒實科技（/非/薦/股/）：是國內領先的數字能源、通信技術服務及智能物聯應用解決方案提供商及運營商;主營業務包括：計算機系統服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備、電子產品、通訊設備、企業管理咨詢;專業承包;機械設備租賃;會議服務;技術進出口、代理進出口、貨物進出口。5g概念國產軟件智能家居大數據智能電網物聯網
002889東方嘉盛（/非/薦/股/）：光刻機寄售維修方向，國內領先的一體化數字供應鏈服務商業務涵蓋：貨物進出口;技術進出口;進出口代理;國際貨物運輸代理;陸路國際貨物運輸代理;海上國際貨物運輸代理;航空國際貨物運輸代理;道路貨物運輸，:供應鏈管理服務;貿易代理;國內貿易代理;會議及展覽服務;互聯網銷售。,8天7板2連板，光刻機(膠)冷鏈物流人工智能數字經濟/一/帶/一/路/.機器人概念
002929潤建股份（/非/薦/股/）：通信信息網絡和能源網絡的管理和運維者,是領先的數字化智能運維服務商,，主營業務包括：供電業務;輸電、供電受電電力設施的安裝、維修和試驗;基礎電信業務;建筑智能化系統設計;特種設備安裝改造修理;雷電防護裝置檢測;建設工程施工;建筑工程設計;建筑勞務分包;。提供數字化智能運維、數字化解決方案、智慧節能解決方案、產品集成等服務和綜合解決方案,虛擬電廠平臺成為第一批參與深圳市精準響應的“自控式”虛擬電廠，參與深圳超過50次的需求響應交易，實現領先落地并在多個城市推進。5g概念無人機充電樁大數據送轉預期風能太陽能云計算新能源
002682龍洲股份（/非/薦/股/）：新能源客車+衛星導航方向，以現代物流(含瀝青供應鏈)為主體,汽車制造及銷售與服務、汽車客運及站務服務、主營業務包括：;房屋租賃;汽車租賃;對旅游、廣告、城鄉公交、機動車性能檢測、交通職業技術培訓、住宿、餐飲行業的投資;汽車建筑材料的銷售;設計、制作、代理、發布國內各類廣告。，13天8板。國企改革人工智能新能源車充電樁電商概念燃料電池
300045華力創通（/非/薦/股/）：衛星導航龍頭，聚焦衛星應用、仿真測試、雷達信號處理、無人系統、軌道交通等主營業務方向,，主營業務包括：衛星導航和衛星移動通信設備、慣性導航設備、農機自動駕駛儀、儀器儀表、光纖通道設備、紅外熱成像儀器、光學儀器設備、光電設備、電子產品、電子元器件、通訊設備、無人機及零配件、機械設備;計算機系統集成;。衛星后面還有消息催化，加上最近的人氣高位股都有反彈的跡象，明天高開不追，若回踩5日線可以低吸博弈反彈！國產芯片無人駕駛人工智能虛擬現實無人機網絡安全北斗導航創投軍工。
002238天威視訊（/非/薦/股/）：短劇方向，主要向用戶提供有線數字業務(包括基本收視、增值業務)、互聯網寬帶接入服務、視頻購物服務和政企項目服務,主營業務包括：;互聯網數據服務;物聯網技術服務;軟件開發;信息傳輸、軟件和信息技術運行維護服務;信息技術咨詢服務;動漫、游戲數字內容服務;數字文化內容服務;數字體育內容服務;安全系統監控服務;會議展覽展示策劃;從事廣告業務;。消息面上：短劇平臺成為流量新入口，河馬劇場登頂國內ios娛樂榜首，reelshort在歐美暢銷榜排名一路攀升。超清視頻影視概念虛擬現實5g概念智慧城市云計算深圳特區4連板。
002281光迅科技（/非/薦/股/）：主要產品有光電子器件、模塊和子系統產品,，業務涵蓋：信息系統的工程設計、施工、系統集成;信息咨詢服務;計算機軟、硬件研制、開發、系統集成;網絡及數據通信產品的開發、生產、銷售;軟件開發與技術服務;安全技術防范產品的生產、提供整體解決方案。接入類產品包括固網接入和無線接入類產品。數據通信產品主要用于數據中心、企業網、存儲網等領域,底部位置，基本面萬金油，股性也很活躍，周二溫和放量，關注回踩后的低吸機會，不要追漲！華為概念國產芯片5g概念/一/帶/一/路/.量子通信國企改革
603729龍韻股份（/非/薦/股/）：廣告傳媒方向，業務為數字化營銷全案服務業務、廣告媒介代理業務、酒類銷售業務等。主營業務包括：廣告發布;廣告設計、代理;廣告制作;專業設計服務;工業設計服務;圖文設計制作;文藝創作;會議及展覽服務;企業形象策劃;市場營銷策劃;企業管理咨詢;技術服務、技術開發、。4連板。
300378鼎捷軟件（/非/薦/股/）：國內領先的企業數字化綜合解決方案服務提供商,主營業務是為制造業、主營業務包括：開發和生產計算機軟件系統、硬件及配套零部件、網絡產品、多媒體產品、辦公自動化設備、儀器儀表、電器及印刷照排設備;計算機系統集成和計算機應用系統的安裝及維修,銷售自產產品,openai首屆開發者大會稱，用戶無需編寫代碼就可打造自己的gpt并公開分享，本月晚些時候將推出gptstore，若用戶的原創gpt上線這種gpt商店，可以根據gpt使用人數獲得收入；turbo版gpt-4有128k上下文窗口，可一次容納300多頁文本內容的提示詞，輸出token收費較原版便宜兩倍，輸入token收費便宜三倍。openai還發布aiapi助手assistantsapi，增加圖像創建、文本轉語言等多模態功能。鼎捷軟件開發的chatfile是一款基于鼎捷雅典娜知識中臺和gpt技術構建的企業級知識機器人，具備翻譯、報告、文檔助手、合同審查等功能，源自于鼎捷雅典娜的企業級機器人模型。消息面上：智算供需出現階段性失衡，部分先發優勢公司在手算力的價值有望因稀缺性提升。華為概念百度概念工業互聯新零售工業4.0人工智能國產軟件大數據
002712思美傳媒（/非/薦/股/）：短劇方向，綜合性的文化傳媒集團,為客戶提供品牌管理、全國媒體策劃及代理、廣告創意設計、娛樂內容營銷、主營業務包括：廣告制作;廣告發布;廣告設計、代理;企業形象策劃;市場調查，
600996貴廣網絡（/非/薦/股/）：華為+算力+傳媒，主要從事廣播電視網絡的建設運營,主要業務包括廣播電視節目收視服務、數字電視增值業務的開發與經營、數據業務、有線電視相關工程及安裝、節目傳輸、終端銷售等,主營業務包括：電影攝制服務、攝像及視頻制作服務;電影放映;廣告設計、制作、代理、發布及營銷策劃;從事通信工程、電子與智能化工程以及衛星定位系統、數字化聯網報警監控系統、智能安防系統、應急廣播系統工程的設計、等。底部位置了，機會大于風險，這票后面肯定還有大陽，有低開回踩機會可以低吸埋伏，消息面上：智算供需出現階段性失衡，部分先發優勢公司在手算力的價值有望因稀缺性提升。華為概念智能家居大數據云計算物聯網
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.11.08最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>