a股11月15日多個熱點間的良性輪動態勢仍然能夠得以延續
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熱點題材：1、我國數據領域改革步伐加快數據要素商業化前景可期：今年新成立的國/家.數據局自10月底正式揭牌以來動作頻頻。據透露，國/家.數據局正研究起草相關指導文件，將從頂層設計推動數據交易流通體系建設。下一步，國/家.發展改革委、國/家.數據局將會同有關方面，加快研究建立公共數據價格形成機制和有關制度規定，促進公共數據合規高效流通使用。公共數據體量大、價值高、覆蓋面廣，是數據要素市場建設的關鍵突破口。今年以來多個省市相繼出臺公共數據運營管理試點相關辦法。信達證券表示，隨著數據要素相關政策出臺，對于數據要素行業發展中可能遇到的問題有望逐步得到解決，包括數據權屬的界定、數據價值的評估、數據并表的標準和規定、交易環節的法規責任等，數據要素商業化進程有望進一步加快。
2、空天信息產業峰會將開衛星互聯網領域事件催化不斷：由重慶市人民政府主辦，空天信息產業國際生態聯盟（籌）、中/.國.宇航學會承辦的首屆明月湖空天信息產業國際生態活動（2023）將于11月20日至21日在重慶舉辦。本次大會上，包括馬斯克創辦的spacex（星鏈），以及中/.國.星網集團、sstl（薩里衛星公司）在內的業內知名企業都將有負責人參與。目前，spacex星鏈發射總數已超過5300顆，并推出了直連手機服務。國內政府部門也在積極出臺政策支持衛星互聯網發展。中信證券認為，我國“gw星座”和“g60星鏈”兩個計劃合計規劃約2.5萬顆低軌衛星，預計未來5年我國低軌衛星發射有望進入指數級增長的爆發期。衛星制造和發射服務是高壁壘環節，潛在市場規模可達3500億元。
3.【美股三大指數收盤漲跌不一特斯拉漲超4%】隔夜美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.16%，標普500指數跌0.08%，納指跌0.22%。特斯拉漲超4%，創10月19日以來收盤新高，馬斯克表示，特斯拉fsdv12自動駕駛約兩周內上線試用。大型科技股多數下跌，英特爾跌超1%。
4.【央行：10月份社會融資規模增量為1.85萬億元比上年同期多9108億元】央行數據顯示，初步統計，2023年前十個月社會融資規模增量累計為31.19萬億元，比上年同期多2.33萬億元。10月份社會融資規模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元。
5.【中/.國.10月貨幣供應量m2同比增長10.3%】央行數據顯示，10月末，廣義貨幣（m2）余額288.23萬億元，同比增長10.3%，增速與上月末持平，比上年同期低1.5個百分點。狹義貨幣（m1）余額67.47萬億元，同比增長1.9%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個和3.9個百分點。流通中貨幣（m0）余額10.86萬億元，同比增長10.2%。當月凈回籠現金688億元。
6.【中/.國.10月新增人民幣貸款7384億元】央行數據顯示，前十個月人民幣貸款增加20.49萬億元，同比多增1.68萬億元。10月份人民幣貸款增加7384億元，預估為6400億元，前值為23118億元。分部門看，住戶貸款減少346億元，其中，短期貸款減少1053億元，中長期貸款增加707億元；企（事）業單位貸款增加5163億元，其中，短期貸款減少1770億元，中長期貸款增加3828億元，票據融資增加3176億元；非銀行業金融機構貸款增加2088億元。
7.【高盛等外資機構齊發聲看好“中/.國.資產”2024年維持對a股的增持立場】繼多家國際金融機構上調對2023年中/.國.經濟的增長預期后，近日高盛、瑞銀等機構陸續發布2024年宏觀經濟展望，看好中/.國.經濟發展前景，增持a股。
個股方面，短線情緒大幅回暖，天威視訊、西隴科學雙雙“反核”成功，其中西隴科學一度上演“準地天板”，兩市僅云煤能源一股跌停。高位股方面，豪美新材、皇庭國際成功晉級6連板，文一科技21天12板創歷史新高。板塊方面，市場缺乏共識的僵局難改，短劇、華為概念、券商、機構股超跌反彈依舊處于“一片混戰之中”。短劇方面，中文在線大漲超9%幾乎反包上交易日上影線，但其余傳媒股跟漲乏力；華為概念方面，華為鴻蒙表現強勢，九聯科技20cm2連板；券商方面，中金公司一度漲停，但整體沖高回落；。
上交易日盤后消息，10月下旬以來，多家農商行、村鎮銀行發布存款利率調整通知，對一年期、三年期、五年期等長期限存款利率做出下調，下調幅度從10個基點至40個基點不等。有利于資金的風險偏好提升，向權益類資產轉移，對于a股產生利好作用。股指開盤就漲，盤中沒出現大的回調，現在就受制于3060這個重要關口，重要會晤在即，市場環境仍在繼續升溫，市場需要量價齊升的突破。
技術上看，周二午后市場情緒積極，分時上黃白兩線剪刀差后黃線領漲白線，市場具備一定賺錢效應。日線級別上一陽穿兩線，成功站上34日、5日均線上方，走勢比較積極。美中不足是成交量并未顯著放大，接下來還有中樞上沿的壓制，能否進一步向上攻擊成交量配合度是關鍵。創業板指相對弱勢，最終綠盤報收，日線級別上繼續維持橫向整理運行，短期注意13日線和下方缺口的支撐力度。科創50表現也相對強勢，重回5日線之上，并重回900關口之上，接下來留意89日線的突破情況。
新能源業務加速推進：據悉，結構件是鋰電池的重要組成部分，隨著新能源汽車及儲能市場進入爆發期，電池精密結構件需求旺盛，帶動結構件市場快速增長。高工產研鋰電研究所（ggii）統計數據顯示，2020年中/.國.鋰電池結構件市場規模為76億元，同比增長22%，高工鋰電預計2025年中/.國.結構件市場將達到270億元，復合增速達到28.9%。在新能源汽車業務方面，長盈精密早在2012年即拿到汽車行業的產品認證。目前，長盈精密新能源汽車業務覆蓋產品包括動力電池結構件（如蓋板）、高壓連接器母排（bbar）、精密汽車電子、充電相關設備（如充電槍、充電樁）等。長盈精密與寧德時代的合作由來已久。公開報道顯示，2021年在寧德時代總部進行的第三季度供應商質量評選中，長盈精密獲得由寧德時代各部門聯合評選的2021年第三季度供應商質量優秀獎。今年半年報顯示，長盈精密新能源業務產能逐步釋放，位于四川宜賓、江蘇常州、福建寧德的三個電池結構件生產基地均已開始投產，新能源業務收入10.49億元，同比增長140%，新能源業務占公司營業收入的比例約15%。作為宜賓基地的配套產能，上半年公司在自貢投建了輕量化材料及精密結構件生產基地，目前項目正在建設中，預計今年年底開始投產。
從個股的角度而言，目前市場熱點仍舊圍繞泛科技方向所展開。其中鴻蒙概念中九聯科技與傳智教育雙雙晉級2連板成為高標核心代表，而軟通動力再度漲超5%，逐步成為了鴻蒙概念的趨勢性的中軍個股。算力方向，高新發展仍于高位維持強勢，匯納科技受漲價利好催化一舉突破震蕩了數月的平臺，或有望成為后續的補漲的核心，此外思特奇也于周二迎來了反包漲停。chiplet概念股也于近期維持強勢，其中皇庭國際成功晉級6板成為當前市場高度代表、而文一科技周二再度漲停后成功延續了此前強趨勢的上漲結構。上述核心標的有望在后市成為情緒錨定重要風向標，在沒有集體退潮的前提下，相關細分板塊或仍存在著低位補漲的機會有待挖掘。
市場熱點或再度切換至政策博弈。10月ppi環比0%，較9月回落0.4pct，近期政策效力或尚未完全傳導至通脹，關注后續政策落地。多因素推動美債利率近期下行，不過短期進一步寬松或需待“美股-居民財富效應”變數。
歷史上11月呈現出明顯的熱點遷移特征：從雙十一轉向政策博弈。歷史上11月下半月市場賺錢效應趨弱，優勢行業主要集中在材料（如建材、黑色等）、地產和銀行等政策博弈行業，主題概念中金融改革、/一/帶/一/路/.亦較亮眼。短線可關注黑色、建材等政策效力落地和政策博弈標的，中線則繼續圍繞盈利視角切換做配置，啞鈴策略或向中點收斂，關注：電子/醫藥/機床/建材/滌綸/小金屬/小家電。
從10月底時空共振低點出現后，截止到目前市場走的還算健康，3-1的反彈周期仍在延續，但也并非一帆風順，成交雖然小幅回暖但仍略顯不足也是近期壓制市場反彈力度的因素之一，市場選擇在小箱體內震蕩消化，耐心等待短線方向的選擇，下周一左右是本月重要時間窗口周期，滬指依舊要注意上方3075-3130區間反壓較大，跟隨市場節奏做好對應操作。
上交易日央行發布數據，社融和人民幣貸款穩增，驗證復蘇。加上部分銀行下調存款利率的消息，周二大盤走勢比較穩健。近期上證受制于3060點前方成交密集區關口，遲遲不能突破，股指已經在這個點位下方整理了七個交易日，沒深調是一種強勢表現，但市場確實缺乏領漲龍頭。近期的高位整理，科技股輪番活躍，周二繼續由科技主線擔當主力，前面它們沒有帶動大盤向上突破，后面大概率也沒法做到。現在這個點位需要權重發力。
重要關口，基本面緩慢復蘇，又碰上天時地利人和的時間窗口，行情沒有出現拐點信號，繼續看多。但上漲必須放量，明天是否放量很關鍵，這個位置不能盤得太久，萬事齊備，只欠東風。
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天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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