點評：相較于傳統集流體，復合集流體明顯打開了減重的天花板，可助力提升電池能量密度、降低制造成本，同時還擁有提高安全性的潛力，有望部分替代傳統集流體，市場空間廣闊。故在行業格局尚未成型之前，重點關注率先完成下游驗證、突破設備良率難關的企業。
hbm概念為首的半導體產業鏈近期可謂風光無量，西隴科學、宏昌電子、亞威股份、賽騰股份、華海誠科、聯瑞新材、中富電路等大面積漲停。消息面上，媒體報道，隨著ai芯片競爭的加劇，全球最大的兩家存儲器芯片制造商三星和sk海力士正準備將hbm產量提高至2.5倍。除了韓國雙雄以外，全球第三大dram公司美光也將從2024年開始積極瞄準hbm市場。其中sk海力士在本周透露，預計到2030年公司hbm出貨量將達到每年1億顆。
隨著英偉達最新推出首款提供hbm3e內存的gpu，即h200后，明年還計劃2024年推出bckwell架構b100gpu。此外三星第四代hbm芯片hbm3和封裝服務已通過amd的質量測試，準備向amd提供hbm芯片和交鑰匙封裝服務。可見英偉達和amd等算力芯片廠商成為hbm內存的最大買家。此外英偉達的算力芯片將采用chiplet技術，對臺積電先進封裝將采用cowos-l技術，并支持多顆hbm堆疊，因此后續先進封裝和hbm等分支輪番推動并互相加強態勢仍將延續。
總體而言，hbm概念屬于存儲芯片行業中較新的題材，較易被短線資金認可，并且周末也存在著輿情二次發酵的可能。但在周五集體的放量沖高后，或已直接打滿了短期的市場預期，當下周延續增量資金不足的背景下，資金是否還愿意進行高位接力仍有待進一步觀察。
汽車產業鏈周五再度迎來爆發，江鈴汽車、海馬汽車、統一股份、奧特佳、豐華股份、福達股份、圣龍股份等紛紛漲停。消息面上，在周五開幕的2023廣州車展上，問界m9首次公開亮相，該車將于12月上市。本屆車展，鴻蒙智行首次以獨立展臺參展，亮相車型還包括問界m5都市煥彩套裝、問界新m7以及剛剛開啟預售的智界s7。據中汽協分析，2023年10月，新能源汽車繼續保持較快增長，產銷量再創新高。2023年10月，新能源汽車產銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，環比分別增長12.5%和5.7%，同比分別增長29.2%和33.5%。
在特斯拉皮卡概念和小米汽車等輪番走強之際，周五華為汽車概念再度迎來爆發，本次廣州車展上問界m9首次公開亮相外，問界新m7、智界s7也同日發布，并進而帶動智能駕駛、復合集流體、充電樁等新能源車分支領域周五也迎來凌厲補漲動作。隨著汽車整車和零部件的連續高潮后，結合工/信/部等發布智能網聯汽車準入以及后續華為和特斯拉的車聯網產品上線在即的兩大時點，關注智能駕駛產業鏈中雷達以及車路協同等細分領域能否獲得輪動。
字節跳動概念延續周四活躍態勢，佳云科技、廣博股份、省廣集團、引力傳媒2連板，歡瑞世紀、值得買、遙望科技等活躍。消息面上，抖音近日開始測試短視頻內容付費，即用戶在觀看創作者的內容時，部分內容需要付費解鎖才能全部觀看，涉及范圍不僅包括短劇領域，還拓展至知識、娛樂等幾乎全品類內容，用戶可按單條內容付費。