a股11月24日北交所卷土重來，資金被分流，主板躺平
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朋友們晚上好，時間是11月24日星期五。周五共53股漲停，連板股總數16只，14股封板未遂，封板率為79%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，北交所的凱華材料6天5板、志晟信息4板、峆一藥業2板，消費電子板塊偉時電子4板、惠威科技3板，創投概念股九鼎投資4板，醫藥股四環生物3板、粵萬年青創業板2板，傳媒板塊龍版傳媒3板、中廣天擇4天3板，汽車產業鏈的華密新材北交所2板。周五收漲個股917只，收跌個股4030只。
截至收盤，滬指跌0.68%，深成指跌0.94%，創業板指跌1.19%。北向資金全天凈賣出61.96億元，其中滬股通凈賣出21.79億元，深股通凈賣出40.17億元。北向資金全天凈賣出61.96億元，其中滬股通凈賣出21.79億元，深股通凈賣出40.17億元。從個股數據上看，比亞迪、中國銀河、五糧液分別遭凈賣出3.58億元、1.5億元、1.39億元；長安汽車逆勢獲凈買入6.07億元。
從上榜的數據來看，機構席位周五主要以賣出為主，凈買入最多的實益達僅3566萬。凈賣出方面，合金投資以5998萬居首，瀛通通訊、捷順科技也超過3000萬。一線游資表現相對活躍，從上榜的數據來看，比較具備代表性的銀河北京中關村大街周五瘋狂買入，而財通杭州上塘路則是瘋狂賣出。
大盤小幅低開后震蕩下行。權重走弱加之部分熱點題材資金出逃，大盤一路陰跌。盤中雖有反抽，但很快被空頭壓制。市場做多力量明顯下降，部分“人氣高標”出現籌碼松動，資金快速出逃的現象。
大盤全天震蕩調整，創業板指領跌。北證50指數再度大漲超6%，超20只北交所個股漲停，百股漲超10%，僅4只北交所個股下跌。盤面上，醫藥股持續活躍，粵萬年青、魯抗醫藥、特一藥業、聯環藥業漲停。預制菜概念股集體走強，國聯水產漲超10%，惠發食品、/中/央/.商場等漲停。除此外市場熱點匱乏，多數板塊沖高回落。下跌方面，華為概念股集體調整，彩訊股份等跌超5%。此外高位股繼續退潮，圣龍股份、引力傳媒多股跌停。總體上個股跌多漲少，全市場超4000只個股下跌。滬深兩市周五成交額8133億，較上個交易日縮量109億。板塊方面，中藥、流感、預制菜、豬肉等板塊漲幅居前，華為昇騰、鴻蒙概念、cpo、數據安全等板塊跌幅居前。
醫藥生物板塊延續上交易日大漲勢頭，四環生物3連板，粵萬年青、通化金馬、特一藥業、魯抗醫藥等多股漲停。消息面上，北京市疾控中心發布的數據顯示，流感發病人數快速上升，門診中流感病毒核/酸/.陽/性.率超過四成，其他多種病原體共同流行。我國各地冬春季流感流行季一般是從每年10月中下旬到次年3月中上旬左右，在1月份達到峰值，我國南、北方省份流感活動均呈持續上升趨勢，南方省份高于北方省份，我國各地正逐漸進入流感流行季，目前流行的流感毒株是以甲型h3n2亞型為主。
隨著全國陸續入冬后氣溫仍有較大下探空間，流感等呼吸道疾病或進一步高發，加上連續大漲后，抗病毒為首的醫藥板塊情緒或在周末進一步發酵。不過回顧今年以來多個周末情緒發酵的熱點板塊，在連續高潮后短期內也容易形成大的分歧。加上醫藥板塊總體表現仍以資金避險為主導，一旦一些前期的主線熱點出現資金回流，也容易分流原本在醫藥等板塊的避險資金。
預制菜板塊盤中逆勢活躍，/中/央/.商場、惠發食品、蓋世食品漲停，國聯水產大漲14%。消息面上，消息面上，國家企業信用信息公示系統網站顯示，11月22日，杭州馬家廚房食品有限公司成立，注冊資本1000萬人民幣，經營范圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、酒店管理、技術服務等。股權穿透顯示，該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，后者由馬云持股99.9%。
馬云入局預制菜賽道的消息對該板塊情緒層面形成較強刺激作用，此前馬云在該領域布局已經初見端倪，加上國聯水產近日公告與阿里系的盒馬鮮生達成5億元的采購協議，同樣對該板塊形成一定提振。結合該行業同時受益b端和c端消費需求提升以及冷鏈保鮮技術的推動，而且目前距離春節消費旺季也為時不遠，不排除部分活躍資金后市仍會對該方向反復予以關注。
點評：預制菜行業仍處于藍海競爭階段，競爭格局尚未定型。目前行業發展主要市場為b端，c端的消費者市場仍需培育。后續關注企業的成本優勢、產業鏈協同和渠道布局。上游原材料企業具備更強的抗風險能力和盈利能力，在渠道鋪設方面，保證b端客戶的同時，需要發展電商、新零售平臺的合作機會，b、c端兼顧發展塑造競爭優勢。
汽車以及智能駕駛產業鏈維持高活躍度，東安動力、長春一東、天龍股份、合金投資、駿亞科技、皖通科技等多股漲停。消息面上，11月24日，《廣東省進一步提振和擴大消費的若干措施》發布，其中提到，擴大新能源汽車消費。積極開展2023年新能源汽車下鄉活動。落實新能源汽車車輛購置稅減免優惠政策，鼓勵有條件的地區對消費者購置新能源汽車給予補貼。
今年前10月我國新能源汽車的內銷和出口數據同步呈現高速增長，加上近期包括四川、廣東等多地仍在力推多重政策刺激新能源汽車消費，年內新能源汽車消費有望進一步得到提振。而目前華為在智能駕駛汽車中的吸引力仍居高不下，下周華為全場景發布會上，智界s7汽車將迎來正式上市。目前新問界m7、智界s7和問界m9等預訂量仍保持強勁勢頭。汽車產業鏈具備的市值體量大和領域覆蓋面廣的特征，后續或仍將得到大資金持續加持。
北證市場在短暫分歧后周五走出強力修復，超20家個股最終報收30厘米漲停，近百只個股大漲超10%，其中凱華材料6天內收獲5個漲停，累計漲幅超300%，而志晟信息連續4日漲停。隨著情緒投機資金加速流向北交所，主板高標股持續遭到拋棄，兩大方向間蹺蹺板態勢加劇。不過北證市場其市值體量與主板相比遠不可相提并論，其持續高潮后，資金交易的擁擠度持續提升和累積的巨量獲利盤仍是后續北證市場的隱患。
綜合來看，經歷上交易日普漲后，周五兩市再度迎來超4000家個股下跌的普跌行情，而成交量能繼續在8000億左右徘徊，可見市場目前仍處于存量博弈態勢。指數層面上創業板和深成指已經相繼跌破30日均線支撐，新能源等機構重倉賽道仍是制約指數的主要因素。而高位股和前期主線熱點在同步退潮后，短期連續徘徊于冰點附近，短期一致修復或一觸即發。
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