a股11月28日北交所持續活躍，，過大成交量有可能意味著換手
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朋友們晚上好，時間是11月28日星期二。周一共63股漲停，連板股總數16只，15股封板未遂，封板率為81%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，汽車產業鏈的偉時電子15天8板，醫藥股四環生物4板、鹿得醫療北交所2板，消費電子板塊惠威科技4板，北交所的華密新材3板、馳誠股份2板，長安汽車概念股東安動力3板、湖南天雁3天2板，智能駕駛板塊日盈電子3板、皖通科技3板、漢鑫科技北交所2板。周一收漲個股2313只，收跌個股2573只。
截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.55%，創業板指跌0.61%。北向資金全天凈買入3.34億元，其中滬股通凈買入12.43億元，深股通凈賣出9.09億元。滬深股通周一小幅凈買入，海光信息凈買入居首，招商銀行凈賣出居首。板塊主力資金方面，電子設備板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，海看股份獲機構買入超6000萬；浙江仙通獲機構買入超5000萬；捷順科技遭機構賣出超7000萬；英唐智控獲一家游資席位買入超7000萬；亞威股份獲一家量化席位買入超5000萬遭一家量化席位賣出超4000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈買入和凈賣出個股數量相當。買入方面，芯片股海光信息凈買入居首，該股此前較少上榜。藥明康德、匯川技術凈買入分居二、三位，盤中大跌的比亞迪獲北向資金逆勢凈買入。凈賣出方面，招商銀行凈賣出居首，寧德時代、工業富聯凈賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方面，短劇概念股海看股份獲機構買入超6000萬；汽配概念股浙江仙通獲機構買入超5000萬。賣出方面，長安汽車遭五家機構賣出2.6億；智能泊車概念股捷順科技遭機構賣出超7000萬。一線游資活躍度一般。接近跌停的短劇概念股中文在線獲中信證券西安朱雀大街營業部買入2.5億，遭興業證券廈門湖里大道營業部賣出1.24億。激光雷達概念股英唐智控獲一家游資席位買入超7000萬。
盤面很割裂，昨天說了，退潮繼續，偏謹慎。周一監管還加強，盤前中文在線和森遠再次進重點監控，然后就直接崩了。確實是有點無厘頭，對情緒的打擊很大。周五圣龍代表的短線情緒徹底走弱后，北交所的炒作情緒再次高潮。
可以說，北交所的投機情緒和主板的炒作情緒完全相反，都有人說北交所的炒作是有點沽空大a的意思了。但周一盤中北交所收到監管，龍頭凱華材料周一終于開始分歧，只要繼續收到監管，北交所投機情緒下降，主板連續冰點兩天，后續有回暖預期。
指數周一在跌至3015的時候拉了起來，原計劃是3013會有抵抗，差了2個點左右分時出現了抵抗。周一還不錯，跌到區域后立馬下午就拉了起來。這里浪型上如果走一次小微浪反的話，壓力在3050-3055區域，預計反彈后會再度跌下來去回踩2986-2966區域，大家注意。
從北交所個股龍虎榜數據來看，上榜個股買入和賣出前五的金額仍不大，超過千萬的較少，一線游資參與也較少，此外東方財富拉薩營業部席位上榜次數逐日增多。量化資金活躍度一般，長安汽車近3個交易日獲一家量化席位累計買入3.86億賣出2.41億。hbm概念股亞威股份獲一家量化席位買入超5000萬遭一家量化席位賣出超4000萬。
近期資金高、低轉換提速，強勢板塊的隔日過山車行情頻現，整體市場也從10月底的反彈周期（日線級別時空共振低點結構）進入到上周時間窗口周期挑戰60日均線失敗（構筑小級別時空共振高點結構）后的洗盤周期，但整體仍屬3-1反彈浪中的整理居多。近期也反復提示滬指3075-3130是前期成交密集區，兩次沖擊無功而返也代表市場本身有消化上、下方籌碼的需求。周二收盤滬指20日均線一帶的有效得失會影響調整時間長短，后續觀察滬指日線macd在0軸附近反復后出現二次金叉動作時的力度（歷史數據顯示往往0軸附近的二次金叉形成力度強時也是二次入場的時候）。
近日，北交所持續暴漲，周一早盤，滿屏再現30cm漲停板。這種瘋狂的炒作明顯是過了。果不其然，中午時分，北交所動手了。北交所宣布，據北交所網站，11月20日至11月24日，對涉及盤中拉抬打壓、以漲停價格大額申報或連續申報等異常交易行為，共采取口頭警示、監管關注、出具警示函等自律監管措施93人次。對近期漲幅異常的“凱華材料”“志晟信息”“華陽變速”等進行重點監控，督促會員加強客戶交易行為管理，及時向投資者提示有關交易風險。將持續加強交易監管，維護市場正常交易秩序。
受此消息影響，交易所之間的輪動開啟。北證50指數沖高至10%以上之后，午后快速回落。科創50、中證1000午后則開始反彈。有市場人士告訴券商中國記者，此前幾個交易日，北交所的暴漲對于滬深交易所股票的沖擊的確比較大，大批活躍資金被快速吸走。對于一個存量博弈的市場來說，任何板塊的極端表現，都會給其他資產帶去流動性沖擊。
大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。北證50指數盤中大幅波動，最終再度大漲超11%，近30只北交所個股漲停，所有北交所個股全線上漲。盤面上，汽車產業鏈個股維持強勢，智能駕駛方向領漲，長安汽車、日盈電子、興民智通、皖通科技等超10股漲停。半導體板塊震蕩反彈，光刻機方向領漲，海立股份漲停，晶升股份、斯達半導等漲超5%。消費電子概念股盤中走強，惠威科技漲停。下跌方面，短劇概念股繼續調整，中文在線接近20cm跌停。此外，高位股集體大跌，天龍股份等多股跌停。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市周一成交額8288億，較上個交易日放量155億。板塊方面，汽車零部件、光刻機、消費電子、智能駕駛等板塊漲幅居前，短劇、房地產、減肥藥、流感等板塊跌幅居前。
北交所市場人氣居高不下，28家成分股報收30cm漲停，其中包括3連板的華密新材，2連板的鹿得醫療、馳誠股份等8只連板股。盤中一度走出7天6板的凱華材料午后炸板并快速回落，帶動志晟信息等多只北證高位連板股盤中走出巨震行情。不過高位股的分歧使得低位北證個股的補漲力度進一步得到加強。不過總體而言對于北證個股的市值體量和流動性，大資金從中參與仍難度較大，總體仍以小規模資金博弈為主，后續仍可關注北證市場分歧之際帶動的高切低節奏。
汽車產業鏈延續上周漲勢，盤中再現大面積漲停，長安汽車全天封死一字漲停，封單額近30億元，東安動力、湖南天雁、東箭科技、云內動力、興民智通等大批成分股漲停。消息面上，消息面上，長安汽車周末公告稱，公司與華為簽署投資合作備忘錄，投資華為計劃設立的汽車智能系統及部件解決方案公司，擬獲得不超過40%的股權。數據顯示，華為智能汽車業務單元自成立以來，已累計投入研發超30億美元(約合人民幣214.49億元)。今年上半年，華為實現銷售收入3109億元，智能汽車解決方案業務收入為10億元。過去一年，華為車bu業務曾多次傳出打包出售的傳聞。
智能駕駛板塊盤中人氣同樣得到加強，日盈電子、皖通科技、捷順科技、英唐智控、高鴻股份、瑞瑪精密等大批成分股漲停。消息面上，據長安汽車披露的備忘錄，華為擬設立的新公司業務范圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數字平臺、智能車云、ar-hud與智能車燈等，并將專用于這家公司業務范圍內的相關技術、資產和人員注入至目標公司，具體業務范圍及裝載方案在最終交易文件中進行確定。從新公司的業務范圍看，華為主要是將汽車智能化業務注入該公司，而不涉及電動化業務，從整體打包的技術方向來看，基本覆蓋了過往華為車bu的核心能力。
事實上上周四市場已有華為與長安汽車之間有關智駕領域合作的傳聞，盡管當天長安炸板回落，不過次日仍能扛住分歧，可見市場對于華為智駕剝離出展開獨立運營的預期頗高，從其體量規模來看，足可與特斯拉主導的fsd相提并論。因此目前華為汽車概念的新核心除去長安汽車為首的長安概念外，智能駕駛細分或在其中將占有更大的比重和走勢層面的影響力，其中激光雷達或是其中的最大增量，此外智能座艙和華為智駕的一級或二級供應商也有望被反復挖掘。
點評：現有合作伙伴未來也有望入股目標公司，合作進一步深化。考慮到華為在自動駕駛、智能座艙、智能安全等方面的產業引領效應，在整機廠競爭加劇環境下，華為合作生態有望提升產品力，產業鏈相關公司則有望依托生態優勢，受益國內智能汽車發展紅利，形成先發卡位。而從市場角度，智能駕駛相關概念股中整體的位階并不高，在消息近期消息面多重利好的驅動下，內部或仍存一定的補漲機會值得留意。
數據要素板塊盤中表現可圈可點，吉視傳媒4天2板，零點有數、中遠海科、德生科技等多股漲停。消息面上，日前在2023全球數商大會上，數據交易鏈正式啟用，十省市實現“一地掛牌、全網互認”。國/.家.數據局局長劉烈宏24日還表示，目前國/.家.數據局圍繞數據要素市場化配置改革正在推進一系列重點工作。
半導體板塊在盤中震蕩走強，其中光刻機概念股領漲，海立股份漲停，聯合光電、張江高科、波長光電、藍英裝備等個股漲幅居前。中信證券認為，光刻機是芯片制造最核心的設備，光刻機是半導體制造過程中價值量和技術壁壘最高的設備之一。全球光刻機市場規模超230億美元，asml處于絕對領先，國內市場規模超200億元，但是國產化率僅2.5%。故在后續產業本土化趨勢下，國產高端光刻機的發展有望獲得推動，零部件投資有望先行，據測算國內零部件市場空間的或有望達到150億元人民幣。
數據要素除去得益于上周末有關數據交易鏈啟動的利好刺激外，大批數據交易掛牌在即，數據要素的確權、定價、流通和治理等頂層設計或在后續接連落地，因此數據要素板塊的利好催化仍在延續，不過該板塊以往歷次炒作都難以形成合力，多數此前獲得過爆炒的成分股仍面臨上檔較沉重的套牢盤，因此后市該板塊的運作路徑大概率仍以挖掘具備預期差的新面孔為主。
綜合來看，近期權重股表現持續疲軟，加上市場成交量能仍維持8000億元附近，因此指數層面上仍面臨較大壓力，滬指3000點或再度成為多空爭奪主戰場。目前而言北證市場經歷周一內部的高低切換后，其短期高度或面臨制約，更多將以低位補漲為主。主板方面高位股退潮態勢仍在加劇，19家的跌停數量也創出近期紀錄。不過短線情緒在持續冰點附近徘徊后存在較強修復預期，但基于北證市場對資金巨大的虹吸作用存在，其修復力度仍不宜過度樂觀。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國泰，中金，申萬，中信，興業，招商，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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