熱點分析：受上周末華為長安“合體”消息的影響，上交易日汽車板塊可謂一石激起千層浪。盤面上，汽車產業鏈個股維持強勢，截至上交易日下午收盤，漲幅最大的前5只個股分別為長安汽車、東風汽車、上汽集團、力帆科技、安凱客車。此外，智能駕駛方向領漲，長安汽車、日盈電子、興民智通、皖通科技等超10股漲停。etf方面，廣發基金汽車etf、國泰基金汽車etf分別漲4.73%、2.8%。中國汽車行業將進行迭代，智能化、生態化將重塑行業格局。一方面將有助于長安汽車加速構建面向智能化時代的完整、自主、領先的全棧智能化整車能力；另一方面，更加豐富的資金和客戶支持將有助于華為智能汽車解決方案的加速推進。預計后續還有其他車企納入其中，共同推進中國汽車產業智能化的發展。隨著華為、小米等企業加速入局汽車產業，中國汽車行業將進行迭代，智能化、生態化將重塑行業格局。預計隨著華為合作車企車型銷售規模逐步擴大、小米汽車推出新車，有望促進汽車銷量增長并帶動產業鏈中相關公司收入、盈利快速增長，利好相關企業。
短劇概念快速回升，中廣天擇反包漲停，海看股份漲近10%，中文在線、唐德影視、浙文影業等沖高。消息面上，根據國家廣電總局發布的數據，2021年微短劇全年備案數量為398部，2022年備案數量接近2800部，同比增長600%。有調查顯示，2023年上半年我國各網絡平臺共上線微短劇480多部，已經超過2022年全年的數量，相當于平均一天就要上線2.7部。
605289羅曼股份（/非/薦/股/）：公司為持續夯實公司在數字文旅、ar/vr等領域的核心競爭力，公司正在籌劃以支付現金的方式購買英國predaptiveodlimited85%股權。
亞威股份觸及漲停，華海誠科漲超5%，賽騰股份、香農芯創、壹石通、聯瑞新材等跟漲。消息面上，據trendforce集邦咨詢最新hbm市場研究顯示，各原廠預期2024年第一季于nvidia完成hbm3e產品驗證，hbm4預計2026年推出。
603629利通電子（/非/薦/股/）：公司擬通過利通電子全資子公司利通控股(新加坡)有限公司對外投資5,000萬美元，折合人民幣約36,000萬元(匯率7.2)，用于租賃算力服務器及配套設備并調試、并機后形成ai算力輸出用于出租服務。
市場焦點股偉時電子（15天8板）低開2.34%，醫藥股四環生物（4板）低開1.75%、鹿得醫療（北交所2板）低開13.78%，消費電子板塊惠威科技（4板）平開，北交所的華密新材（北交所3板）低開7.20%、馳誠股份（北交所2板）高開19.27%，長安汽車概念股東安動力（3板）競價漲停、湖南天雁（3天2板）高開6.38%，智能駕駛板塊日盈電子（3板）高開0.67%、皖通科技（3板）高開7.01%，漢鑫科技（北交所2板）低開7.86%。
綜合分析：上交易日北交所成交額為303.27億元，再創歷史新高，連續5個交易日成交額破百億元。具體來看，北證50在上周大漲21%之后，上交易日再度逆勢漲超11%，新贛江、馳誠股份等近30只北交所個股漲停。一是北交所改革政策利好的疊加效應，從北交所深改19條到北京市國資基金入市、直接ipo引進、轉板指引落地、920號段上新、中證國證跨市場指數入圍、做市商擴容在即等。二是市場賺錢示范效應，北交所持續一個月的反彈，讓市場信心倍增，北交所股票整體普漲，個股頻現30%漲停；加上近期a股市場微盤股熱度正處于風口，市場正在持續挖掘北交所這個“小而美”微盤板塊。此外，也是估值修復行情，市場關注北交所這塊估值洼地。但是，如果說一開始北交所市場每天成交100億的時候，很多人還認為對滬深市場影響不大，但到上交易日恐怕誰都看出來了，北交所市場就是從滬深市場抽離資金。北交所對涉及盤中拉抬打壓、以漲停價格大額申報或連續申報等異常交易行為，共采取口頭警示、監管關注、出具警示函等自律監管措施93人次。受此影響，近期漲幅異常的“凱華材料”“志晟信息”“華陽變速”被重點監控。在一個中級題材的行情里，情緒周期的演繹要經歷啟動、發酵、高潮、分歧、回流、衰退等。上交易日顯然是這波北交所行情之后的第一次分歧，但是盤中完成了修復。后面如果不能繼續走強，那么就會進入震蕩。如果在震蕩中，補漲龍頭走不出來，那么就要短線衰退了。