算力方向盤中異動，cpo以及部分算力租賃個股活躍，真視通漲停，聯特科技、紫天科技大漲超10%，錦雞股份、利通電子、中貝通信等漲幅靠前。消息面上，央視報道，2023年我國人工智能算力市場規模將達到664億元同比增長超80%。2023人工智能計算大會在北京開幕，中.國.智能算力規模年復合增長率將高達33.9%。國盛證券研究報告稱，光模塊產業在ai拉動下有望迎來持續高增長。薄膜鈮酸鋰調制器有望替代部分inp以及硅基siph市場份額，在未來1.6t/3.2t以上市場有望伴隨ai拉動，迎來高速發展期。
近期航錦科技近期投資者交流會上顯示，關于“目前市場上算力投資收益情況如何”的問題，公司表示，以10000ph100為例進行算力分析，投資毛利率可達到50%-60%。由于目前國內算力芯片仍呈現供不應求，限制了智能算力的建設和規模擴容，加上國內企業ai大模型和下游應用的井噴式增長，算力租賃的供不應求使其高毛利態勢仍將延續。隨著板塊的充分調整，不少算力租賃核心公司的估值已經重回合理區間。
綜合來看，周四北向資金全天凈買入超85億元，權重股發力力挺滬指探底回升，但兩市成交金額仍出現小幅萎縮，結合近期高位股天地板現象頻出，可見市場仍處于退潮期，純情緒博弈的高位連板股接力仍存較大風險。目前資金持續抱團于大消費、醫藥等防御性板塊。與近期間歇性脈沖的機器人、短劇等板塊類似，一些老題材在沒有新的超預期因素加持下同樣難有持續性表現。因此目前總體仍應保持適當謹慎，多看少動為宜。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國盛，廣發，華夏，中信，博時基金，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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