a股12月02日大盤蓄勢回調，短期內結構性行情或出現改變
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朋友們晚上好，時間是12月012日星期六。周五共51股漲停，連板股總數10只，17股封板未遂，封板率為75%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，汽車產業鏈的東安動力7板、偉時電子9天6板，傳媒股引力傳媒12天7板、中廣天擇9天6板，預制菜概念股惠發食品6板，智能駕駛板塊晉拓股份4板、威帝股份3板，擁有資產注入預期的南京商旅4板，數據要素板塊龍版傳媒8天4板，ai概念股昆侖萬維創業板首板、萬興科技創業板首板。周五收漲個股2974只，收跌個股1913只。
截至收盤，滬指漲0.07%，深成指跌0.07%，創業板指漲0.19%。北向資金全天凈賣出49.97億元，其中滬股通凈賣出40.63億元，深股通凈賣出9.35億元。北向資金全天凈賣出49.97億元。個股主力資金監控數據來看，主力資金凈流入前十的個股基本集中在泛ai方向，流出前十的個股主要集中在汽車產業鏈和消費股上。四大期指主力合約中，ih、if多頭雙方均是加倉，ic、im多空雙方則均是減倉。個股方面，貴州茅臺、招商銀行、美的集團分別遭凈賣出9.69億元、8.27億元、5.26億元。長安汽車凈買入額居首，金額為4.91億元。
龍虎榜機構活躍度較差，上榜個股中近三分之二是凈賣出狀態，買入端的整體額度也不大。昆侖萬維有一家機構席位凈買入1.22億元，其它凈買入的個股凈額相對有限。從上榜的數據來看，一線游資活躍度周五比較差，昆侖萬維、萬興科技等ai股周五相對較強，其它高位股主要以賣出為主。
主力資金流出前十的個股，主要集中在汽車產業鏈和消費股上。長安汽車、比亞迪、寧德時代、江淮汽車均屬于汽車板塊權重股，貴州茅臺、特一藥業、徐家匯、五糧液均屬于消費股。
周五的a股峰回路轉，尾盤急劇拉升，三大指數終于翻紅，群里的股民、基民們開心的像過年一樣。一起看看發生了什么。周五市場猛拉aigc概念板塊，aigc是利用人工智能技術來生成內容的一種新型技術。估計與昨天女兒概念股——信雅達有關。信雅達實控人的二女兒，在.m/.國成立僅六個月的視頻ai初創公司pikalabs，宣布成功完成a輪融資，籌集3500萬美元。pika目前已累計完成3輪、共5500萬美元融資，最新估值為2.5億美元。
大盤全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。盤面上，ai應用端集體走強，短劇、游戲板塊延續強勢，果麥文化、引力傳媒、中廣天擇、姚記科技、游族網絡漲停；aigc板塊午后發力，昆侖萬維、萬興科技、網達軟件、南興股份漲停；跨境電商板塊全天強勢，因賽集團、南京商旅、蘇豪弘業、焦點科技、美邦服飾漲停。中字頭板塊午后拉升，中成股份、中國高科、中公高科漲停。下跌方面，北證50指數跌超4%，北交所人氣股志晟信息復牌大跌超25%，泰鵬智能、威貿電子等多股跌超10%。長安汽車概念分化，貴航股份跌停。總體上個股漲多跌少，全市場超3000只個股上漲。滬深兩市周五成交額8341億，較上個交易日放量606億。板塊方面，aigc、短劇、游戲、影視等板塊漲幅居前，民航、人形機器人、豬肉、重卡等板塊跌幅居前。
傳媒、游戲板塊周五繼續強者恒強，引力傳媒、中廣天擇、姚記科技、盛天網絡、游族網絡、上海電影等眾多成分股漲停。消息面上，據newzoo最新的2023市場報告顯示，2023年全球游戲收入預計將達到1840億美元，同比增幅0.6%。從平臺分布來看，手游仍然占據行業最大的份額，預計2023年收入將達到904億美元。中原證券研報指出，頭部游戲公司和影視公司開始加碼小游戲和微短劇賽道，依靠"正規軍"強大的制作和發行實力將會顯著提升小游戲和微短劇的產品質量和傳播力度，催動行業向精品化的方向發展。
受益政策端放松帶動游戲版號常態化發放，游戲公司國內收入出現實質性回暖。除此之外，中文在線等多家企業表示通過ai技術對于短劇+游戲模式的改造推廣，在海外市場的市占率也逐步提高。因此例如短劇、游戲、傳媒等的降本增效以及出海邏輯已經形成共振作用，且已經從上半年的概念炒作開始逐步轉化為對于未來營收層面高增長的預期。
aigc等ai應用方向迎來爆發，昆侖萬維、果麥文化、萬興科技、南興股份、網達軟件、力盛體育等多股漲停。消息面上，據昆侖萬維官微，12月1日，昆侖萬維正式發布天工skyagents平臺。昆侖萬維介紹稱，在天工skyagents平臺上，用戶可以通過自然語言和簡單操作，無需代碼編程，即可在幾分鐘之內部署屬于自己的aiagents，完成行業研究報告、單據填寫、商標設計、甚至健身計劃、旅行航班預定等多項私人定制需求。近日，成立僅六個月的視頻ai初創公司pikalabs宣布成功完成a輪融資，籌集3500萬美元。pika目前已累計完成3輪、共5500萬美元融資，最新估值為2.5億美元。
此前盡管多家大廠相繼發布自己的ai大模型，但與下游各行各業間無法有效打通，與細分行業的應用類工具的缺乏不無關系。隨著以昆侖萬維的天工skyagents平臺為代表的ai應用類軟件開始得以爆發式增長，有望帶動下游千行百業的轉型升級，其中教育、醫療等行業最為典型。例如上述提到的短劇、游戲等行業的降本也同屬ai應用的范疇。
市場角度來看，雖然此前的短劇概念一度受到資金的追捧，但更偏向于題材的炒作且在整個傳媒板中相關受益的個股也較為局限。而aigc板塊的集體拉升，并且像市值偏大的昆侖萬維與萬興科技雙雙漲停，或預示著機構資金的倉位回補。另一方面，ai周五的反彈也剛好卡在短線情緒回暖的時間節點，并且與指數也形成一定程度的共振。不過在過去的數月中ai方向也曾出現過異動拉升，但最終卻以虎頭蛇尾告終，所以對于本輪ai應用端的反彈行情，在周五點火拉升后，是否有足夠的資金跟隨進場仍是關注的重點。
此前有所異動表現的跨境電商概念再度拉升，因賽集團、焦點科技、蘇豪弘業、返利科技、三力士、美登科技等多股漲停。消息面上，拼多多美股周四漲4.03%，市值首次收盤超過阿里巴巴。拼多多第三季度業績報告顯示，公司實現營業收入688.4億元，同比增長93.9%，旗下跨境電商平臺teu的銷售額已經突破50億美元。機構預計temu2023年gmv將達到180億美元。
相比阿里創辦時間相差近20年的拼多多此次后來居上一舉超越阿里，標志著愈發競爭的電商行業新時代的來臨。拼多多的低價策略推出后進一步將此策略推而廣之，在短期其他電商巨頭難以復制的背景下，成為其能夠一舉突圍的主要因素。除此之外，拼多多旗下的teu結合she的發展路徑以及在國內“砍一刀”的模式，疊加了目前歐.m/.國家高通脹的背景下，使其“極限低價”的路徑有效打通。因此跨境電商概念的炒作邏輯也以出海路徑為主，與此前的短劇出海存在異曲同工。
智能駕駛板塊分化，車聯網方向領漲，威帝股份、日海智能、啟明信息、高鴻股份漲停，中國汽研、萬集科技等漲幅靠前。消息面上，由交通運輸部公路科學研究員主編，華為、百度智行科技、高德云圖科技等單位參編的《公路工程設施支持自動駕駛技術指南》將于2023年12月1日起施行。
綜合來看，周五市場走出放量探底回升行情，漲停與連板個股家數同步提升之際，東安動力走出地天板晉級7連板，帶動市場接力意愿的修復。此外例如國有資本午后抄底央企指數類etf基金以及機構資金主導下的ai概念股的大舉修復，反映出主流資金對于目前滬指3000點附近的投資價值的認可。反觀北證市場周五進一步低迷，反映出一些缺乏業績支撐的小市值個股純博弈情緒開始降溫。不過市場能否進一步展開反彈，仍需仰賴成交金額能否進一步回到萬億元附近。因此目前的反彈行情仍以一些前期調整到位的超跌板塊輪動反彈為主，機構資金主導下的一些大市值品種或將延續偏強震蕩。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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