peek概念周二進一步發酵，新瀚新材、中欣氟材走出連板行情，中研股份、華密新材漲停，凱盛新材、聚賽龍等多股漲超10%。消息面上，受益于特斯拉cybertruck、opti-gen2等產線規劃預期，人形機器人和新能源車應用爆發在即，peek材料供應商以及peek上游原材料氯酮供應商等或將受益。開源證券認為，peek是高端工程塑料，其強度約是鋁合金八倍，是輕量化的極佳解決方案。而國金證券測算，隨著“新能源汽車”、“人形機器人”等新下游崛起，2027年國內peek材料需求將達到167億元以上。
相比鋁合金等傳統輕量化材料，peek的高強度、耐高溫和耐腐蝕等優異特性，使得其有望在醫療、汽車和機器人等領域大規模應用潛質。不過peek材料與多種主流金屬價格相比，價格上并不具備太大優勢。而縱觀國內peek產業鏈，盡管在上游原材料領域已經有多家公司涉獵，但占peek粗粉生產成本的50%左右的氟酮等原材料的純度、品質將直接影響peek的產品質量，且中游生產端的盈利能力也受上游材料價格波動影響較大。在上游成本和質量以及下游的應用端仍有較強不確定因素之際，或對peek概念的持續性構成影響。
傳媒板塊局部活躍依舊，中廣天擇、元隆雅圖、電聲股份漲停，讀客文化、歡瑞世紀等漲幅靠前。消息面上，根據招商證券統計，中文在線出海產品reelshort12/09-12/15流水進賬145.6萬美元，較上周環比增加19.4%，11月累計流水進賬總額692萬美元，較上月環比增加97.3%。前瞻產業研究院認為，隨著5g、物聯網、人工智能等技術的應用推廣，我國傳媒行業滲透率不斷加深，按照每年4.5%的增速測算，到2028年中國傳媒行業市場規模或將超過7000億元。
疊加海外流量的持續高增長，ai多模態等技術助力下短劇產品呈現加速放量態勢，本月初廣電總局公布上月新增備案的短劇數量達到305部，助力傳媒行業持續維持高景氣。除此之外，東方甄選事件引發的粉絲數量的劇烈波動也使得以董宇輝為例的網紅ip價值進一步得到印證。結合此前騰訊發布的新游元夢之星引發多個卡通ip的聯動炒作，后續傳媒方向的熱度或存在向ip變現細分進行拓展的可能。
消費電子周二出現資金回流加強，其中混合現實方向領漲，億道信息、天娛數科、惠威科技、實豐文化漲停，易天股份漲幅靠前。消息面上，一位長期關注蘋果的分析師暗示，蘋果2024年的重點將是可穿戴設備，而非iphone。據報道，蘋果2024年的計劃包括：推出首款混合現實（mr）頭顯visionpro；對applewatch進行全面升級，增加新的健康功能，包括血壓測量和睡眠呼吸暫停檢測；更新airpods系列。這些發展都標志著該公司的重點將發生重大轉變，并可能對可穿戴技術市場產生重大影響。
此前蘋果已經宣布在12月正式量產其第一大混合現實產品visionpro，并將于明年初在/m/.國.市場正式發售，在2024年年底前擴展到其他國.家.，visionpro在中國內地供應鏈的比例大幅提升至60%左右，因此硬件相關供應商有望率先受益。在mr設備消費市場的放量后，相關應用端和內容類制作也將迎來發展機會，因此午后元宇宙相關品種也紛紛展開異動，例如虛擬數字人、機器視覺以及疊加ip孵化變現的文旅、游戲應用等仍有挖掘潛力。
綜合來看，周二股指結束此前四連陰收出企穩小陽線，暫時擺脫連續探底頹勢，但成交量能進一步萎縮至6500億以下，仍印證目前增量資金抄底意愿相對匱乏。不過值得注意的是，股指反彈之時上漲個股家數仍稍占上風，反映出除去高位股補跌外，市場整體的殺跌動能短期已經得到充分釋放，短期有望進一步展開修復。不過基于年關將至，市場整體流動性的匱乏仍將制約反彈力度，總體仍以把握科技主線的細分輪動機會為主。