周五混合現實概念繼續站上風口，亞世光電、五方光電、力鼎光電、易天股份、道明光學、聯建光電等大批成分股漲停。消息面上，天風國際分析師郭明錤最新表示，2024年visionpro出貨預估約50萬部。目前visionpro已量產，預計在2024年1月首周開始大量出貨。根據目前的大量出貨時程，apple最有可能將在1月底或2月初發售visionpro。根據wellsennxr，2022年全球vr出貨量約為986萬臺，同減4%；ar出貨量約為42萬臺，同增50%。預計2025年vr、ar出貨量為3500、300萬臺，三年cagr分別為53%、93%。
目前距離市場預計的蘋果頭顯放量出貨時點為時不遠，因此mr概念股熱度繼續向上游材料和設備端蔓延。據wellsennxr對蘋果mr的bo拆解，visionpro將接近50%的成本花費在micro-oled內屏上，因此micro-oled（硅基oled）熱度進一步高漲，加上亞世光電晉級8連板打出高度空間，多只低位對標股補漲積極。此外市場預期visionpro或將引領產業風向，有望開辟空間計算新紀元，例如羅曼股份、風語筑等混合現實內容端品種也展開加速。不過板塊在周五全面高潮后，短期或面臨震蕩分歧，一些前排核心品種若盤中出現震蕩仍可關注。
光伏板塊周五大批成分股周五實現連板晉級，清源股份、閩發鋁業、海源復材、賽伍技術、金辰股份、雅博股份等多股漲停。消息面上，woodmazie預測今年全球新增太陽能裝機容量為270吉瓦，而國際能源署（iea）預測今年新增裝機容量為349吉瓦。中信證券研報稱，在光伏產能過剩加劇供給側競爭的情況下，產業鏈盈利或面臨明顯收縮，行業將進入新一輪洗牌期。面對行業加速優勝劣汰，產業鏈頭部廠商或將憑借技術、成本、產能配套和市場布局優勢，以及較強的資金實力和造血能力，有望行穩致遠，穿越周期。
周五光伏板塊中，大市值權重個股已經顯現疲態，但受益海外大儲放量的跟蹤支架、輔材等細分方向的小市值品種仍彰顯出高彈性，清源股份走出8連板帶動閩發鋁業補漲實現連板晉級。光伏等賽道股其中不乏對指數影響較大的大市值權重股，不過連續快速反彈后也容易引發上方套牢盤的兌現壓力，板塊后期分化態勢或將加劇。
鴻蒙概念盤中表現不俗，智微智能、智度股份漲停，九聯科技、軟通動力漲超10%，傳智教育、芯海科技、潤和軟件等漲幅靠前。消息面上，據媒體報道，記者從華為內部人士處了解到，除手機鴻蒙之外，pc端的鴻蒙操作系統已經接近完成。而鴻蒙更加獨立、走向更多終端，也意味著華為軟件產業鏈的新升級。
隨著鴻蒙生態圈持續擴大至千行百業，大批鴻蒙應用端應運而生，在手機端的鴻蒙應用生態發展較為完善后，pc端大概率將成為鴻蒙下一個發力窗口。結合國內多家大廠也宣布將要發布aipc產品，鴻蒙系統未來能否全面推廣至國內大部分新裝pc產品中值得關注。
汽車產業鏈近期維持局部活躍，瑞瑪精密、華鋒股份、新坐標、凌云股份漲停，北特科技、繼峰股份、賽力斯等漲幅靠前。消息面上，.國.家知識產權局商標局1865期商標公告顯示，華為技術有限公司近日向北汽新能源汽車股份有限公司轉讓多枚stelato”商標針對華為向北汽新能源轉讓stelato”商標一事，有接近北汽新能源的業界人士周五透露，華為與北汽智選模式合作的樣車已出，定位于中大型純電轎車，有望于2024年上半年發布。
近期在問界m9發布后，華為智選汽車后續仍看點不斷，據相關媒體報道，華為正在為智選車建設獨立的鴻蒙智行門店，預計2024年，華為新建的鴻蒙智行門店數量將達到800家左右，2025年沖擊1000家。除去華為智能駕駛汽車動作不斷外，近期小米也加入智能駕駛汽車領域競爭，后續有關一體化壓鑄、激光雷達等先進賽道的相關供應商仍具備較大受益空間。