光伏、儲能、氫能等新能源賽道盤中仍有不俗表現，利柏特、天元智能、海源復材、悅達投資、華菱精工等多股漲停。消息面上，寧東基地促進氫能產業高質量發展的若干措施2024年修訂版（意見征求稿）發布，意見要求制氫端需比配套新能源端提早開工及投產；新增綠氫生產設備投資1-2千萬/2千萬以上，按設備投資額6%/7%給予一次性補助；在寧東基地實施綠氫替代的化工項目，本級財政按5.6元/kg標準給予用氫補貼。此外，中國電工技術學會已批準發布《構網型儲能系統并網技術規范》、《構網型儲能系統并網測試規范》等25項標準。上述標準2023年12月27日發布，自2023年12月28日起實施。
近期有關核電、氫能以及儲能等新能源賽道可謂利好不斷，使得板塊內不斷涌現連板股，不過市場整體縮容炒作背景下，連板股方向的賺錢效應并不理想，盡管利柏特成功實現3進4，但神馬電力和匯金通雙雙晉級失敗。而海源復材午后上板再度帶動光伏板塊幾只人氣高標出現回流動作，可見光伏目前仍是新能源賽道的人氣核心。無論是綠氫還是儲能配網等政策利好，光伏發電為首的綠電裝機提升仍是核心目標。
冰雪概念連續發酵，周四進一步蔓延到戶外裝備以及部分東北本地股，長白山、大連圣亞、浙江自然、牧高笛、龍江交通等多股漲停。消息面上，黑龍江省2024元旦期間累計接待游客661.9萬人次，同比增長173.7%，高出全國增幅18.4個百分點；旅游收入69.20億元，同比增長364.7%，高出全國增幅164個百分點。另據同程旅行數據，元旦首日，得益于旺盛的冰雪旅游帶動，沈陽酒店預訂量同比上漲166%，長春和哈爾濱的酒店預訂量同比漲幅分別為142%和129%。
與今年夏天淄博的火爆出圈相比，哈爾濱冬季冰雪游的火爆出圈有過之而無不及，最近幾年以來，隨著.經.濟發展，滑雪等項目開始成為不少中產的常規休閑項目，加上/疫//.情/.三年后大眾的旅游熱情集中釋放，使得冰雪旅游火爆出圈。不過一些事件驅動型的熱點板塊在持續炒作擴散后，也往往預示著行情臨近尾聲，因此板塊內若前排個股難以持續向上打出高度，其持續性仍是一個問號。
綜合來看，兩市成交金額再度跌破7000億元，對大成交股和一些機構重倉的賽道板塊或仍形成壓制作用，在科創50指數再創歷史新低之際，創業板指距離去年底前低也僅一步之遙。在四大行為首的高股息股持續獲得資金抱團的背景下，市場總體情緒仍處于相對低沉態勢。因此對于一些近期活躍熱點不宜盲目追高，板塊內的核心前排標的仍可逢低予以關注。此外在上市公司年報預告將要拉開帷幕之際，一些業績高確定性的市盈率、市凈率雙低以及具備高分紅能力的個股或同樣存在一定估值修復空間。
熱點題材：1、十一部門開展“信號升格”專項行動新基建前景佳:工業和信息化部等十一部門發布關于開展“信號升格”專項行動的通知。提出到2025年底超過12萬個重點場所實現移動網絡深度覆蓋3萬公里鐵路和50萬公里公路、200條地鐵線路實現移動網絡連續覆蓋。5g網絡覆蓋深度和廣度持續完善，5g流量占比顯著提升。移動網絡下行均值接入速率不低于220mbps.上行均值接入速率不低于45mbps。
點評：隨著產業數字化進程深入，下一代通信技術對速率、時延及連接質量均呈現更高要求。通信基礎設施建設作為.經.濟發展底座，疊加5g-a的商業化部署，將致使運營商資本開支更具韌性。同時，中國5g技術及基站建設數量均位于世界前列，供應商出海亦是實現業績增長與盈利改善的重要方向。看好有出海邏輯的上游射頻器件供應商與設備商。