劉淵去世后，劉聰即位。這個劉聰卻對父親的去世一點也不感到悲傷，而是對于父親的幾個不到20歲的遺孀充滿了興趣。
整日在宮內日夜笙歌，這一系列荒誕的行為逼得宰相靳準發動了平陽政變，襲殺了劉聰。可很快靳準就被我們之前提到過的前趙的大將劉曜擊殺，劉曜則改國號為趙。
與此同時，另一員大將石勒則自稱趙王，建立后趙。趙地劉曜獨存西土，趙地石勒獨存東土。史學家為了區分，則將關中的劉曜所建的趙統稱為前趙，將隨后的石勒所建的趙稱為后趙。
公元329年，后趙石虎攻克上邽，殺死了前趙太子劉熙及文武百官，前趙政權正式滅亡。
匈奴所建立的第二個政權是持續了24年的大夏，史稱胡夏，由南匈奴鐵弗部首領赫連勃勃于公元407年建立。胡夏歷經三任君主，至公元431年被北魏的拓跋燾俘虜赫連定，胡夏滅亡。
——“胡夏？唱歌的那個么？”
說起胡夏的建國經歷可謂是一波三折。赫連氏本是匈奴南單于的后裔，內遷后改為劉姓，先是依附于漢朝，之后又依附于前秦。
赫連勃勃的父親劉衛辰在前秦瓦解后迅速發展了自己的勢力，占據了朔方之地。赫連勃勃投靠前秦后，又投靠了后秦。公元407年，赫連勃勃擊殺了自己的岳父后建立了胡夏。
第三個匈奴所建立的政權是北涼。北涼和徐鳳年的北涼不是一回事。
北涼的先祖是匈奴的一支，以部落為姓，但北涼的開創者一開始并不是匈奴人，而是段業。
公元397年，段業自稱涼王，定都駱駝城，建立北涼。4年后，沮渠蒙遜誣陷段業謀反，使其被段業所殺。
之后沮渠蒙遜以此為借口又殺了段業，繼承了涼州的王霸之地。北涼一共延續了42年，歷經兩任君主，直至公元439年被北魏拓跋燾率軍所滅。
五胡十六國中，氐族所建立的政權也是不得不提的，包括前秦和后秦。前秦是五胡十六國中最強大的國家。
從公元351年苻健稱王開始算起，至公元394年被西秦所滅為止，前秦共經歷過六任君主，連續44年，也是十六國中唯一一個統一過北方的政權。
西晉王朝顛覆之際，略陽氐族推選貴族苻洪作為他們的首領。前秦政權的苻健在長安稱帝后，將苻洪封為天王。
前趙被后趙的石勒滅亡后，苻洪又投降了石勒。公元333年，苻洪被石虎毒死。
公元351年，苻健在關隴施行仁政，與百姓約法三章，廢除后趙時期的苛政，定都長安，與東晉斷交。史稱前秦。
到了前秦的第三任君主苻堅時期，推崇儒學，獎勵文教，知人善任，由漢人王猛等人輔政，國事大勝，史稱關隴清治，百姓富裕。
公元370年，苻堅派王猛、鄧羌率軍滅亡前燕，攻取關東六州，用了6年時間攻占巴蜀，滅前涼，平定西域諸國，疆域成為五胡之最，統一北方。
——“王猛是真的猛，內政軍事一把抓，簡直就是諸葛亮再世。”
——“淝水之戰前他好像死了吧，不然好好勸勸苻堅，休養生息一下，前秦真的有一統之姿。”
后來苻堅開始攻打東晉，意圖統一全國，卻不料百萬大軍在淝水之戰中慘敗。
淝水之戰后，前秦的統治隨之瓦解，原先歸附前秦的其他民族紛紛乘機獨立，黃河以北又陷入分裂的狀態，后燕、西燕、后秦等政權如雨后春筍般紛紛涌現。
到了公元394年前秦皇帝苻登在馬毛山之戰中被后秦軍隊生擒斬首，太子苻崇被西秦的涼州刺史乞伏軻殞斬殺，前秦正式滅亡。
后梁政權就沒有那么厲害了，只經歷了四任君主，維持了18年。
公元386年，前秦開國重臣呂婆樓之子呂光占據姑臧，稱大將軍，涼州牧。三年后，呂光改稱天王，建立大涼，史稱后梁，成為西北霸主。
但僅過了18年，就在后秦、南涼、北涼的夾攻下投降了后秦。