公元1142年，宋金兩國簽訂了第二次紹興合議，南宋對金朝稱臣，放棄岳飛收復的領土。金兀術第五軍入朝主政，勢力日漸膨脹。
公元1148年，金熙宗沉溺酒色，殘暴嗜殺，導致人心惶惶，眾叛親離。兩年后，金熙宗完顏亶被堂兄弟完顏亮所殺，終年31歲。
完顏亮是金朝歷史上有名的暴君，荒淫無度。
登基第二年，就對宗室開刀，屠殺金太宗和完顏宗翰的子孫，娶他們的妻女做小妾，屠殺宋遼的亡國宗室，并下令將天祚帝耶律延禧和宋欽宗趙桓亂箭射死。
當時金朝與南宋簽訂紹興合議已有20年，完顏亮采取了一系列封建化政策，使金國國力蒸蒸日上，擁有了統一的野心。
公元1161年，完顏亮率領60萬大軍兵分四路攻打南宋，雖然四路大軍中有三路大軍都被宋軍擊退，但是完顏亮率領的東路軍依然打到了長江邊上。
此時金朝宗室完顏雍起兵稱帝，是為金世宗。前線士兵苦于完顏亮的暴政，聽說完顏雍稱帝后就一擁而上殺掉完顏亮。
完顏雍順利奪取政權，與南宋再度議和，專心穩定內政，發展社會經濟，并且打退了南宋的隆興北伐。讓西夏高麗稱臣，因而被后世史官稱之為小堯舜。
金世宗死后，皇太孫完顏景即位，是為金章宗。金章宗完顏景精通漢學，崇尚儒家文化，能書善畫，金朝在他的統治下走入鼎盛時期。
社會繁榮，經濟穩定。然而金章宗偏寵外戚李氏，懈怠了政務，荒廢了軍事。再加上黃河泛濫，導致金朝國力由盛轉衰。
與此同時，在金朝北方的蒙古部落日漸強大起來。100多年前遼國對女真各部分化打擊，最終卻給自己掘了墳墓。
100多年后金章宗出兵對蒙古諸部實行減丁，誘導他們互相殘殺，最終卻造就了一個可怕的敵人，成吉思汗。
公元1206年，鐵木真統一蒙古稱成吉思汗，建立大蒙古國，開啟了征服歐亞大陸的進程，而金國首當其沖的成為成吉思汗的目標。
公元1208年，金章宗完顏景駕崩，因為無子所以由叔叔完顏永濟繼位。
當時張宗后妃賈氏和范氏還懷有身孕，完顏永濟上位后就毒死賈氏，逼迫范氏墮胎，立了自己兒子當太子。然而在成吉思汗看來，完顏永濟不過是個庸碌之輩，根本不是自己的對手。
公元1211年，成吉思汗攻打金朝，在野狐嶺大敗金軍。完顏永濟束手無策，眼睜睜看著蒙古騎兵在金國境內馳騁無阻，一路打到了中都城下。
雖然中都守軍打退了蒙古的進攻，但是沒過多久契丹人也在遼東起兵歸降蒙古。金朝腹背受敵，處境更加艱難。
公元1213年，蒙古再次攻打中都。完顏永濟被大將胡沙虎聯合宦官弒殺，金宣宗完顏珣即位。此時的金朝已是內外交困，風雨飄搖，在蒙古騎兵的攻勢下，金朝僅剩十一城未失守。
無奈之下，金宣宗向蒙古求和，獲得了喘息之機。金宣宗將金朝國都從中都南遷到東都，放棄了河北之地，僅能控制河南淮北與關中一帶。
南宋見金國衰落，停止支付歲幣，金宣宗十分怨恨，出動大軍攻打南宋。宋金兩國本就是世仇，仇人相見，分外眼紅，很快就打得不可開交。