木葉四十八年九月末，曉組織三大巨頭親自出馬。這一次，長門、小南都是作為旁觀，真正動手的只有面具男宇智波斑一人。談判從最開始便陷入到了僵局，四代水影矢倉并不認可、更不信任“曉”這樣的戰斗傭兵組織，談崩了呢…
四代水影矢倉被稱為完美的人柱力，體內有三尾的尾獸查克拉與自己查克拉進行配合，本是可以免疫幾乎所有的幻術。可是，面具男宇智波斑釋放幻術的對象根本不是矢倉，而是其體內封印著的三尾磯撫。在四代水影繼承三尾之前，三尾就如同木葉村的九尾一般，二者都經歷過宇智波斑的瞳術操縱。于是，第四代水影矢倉被當場瞬間拿下！
身為五大國之一霧忍村的最高忍者統帥，四代水影無聲無息地淪陷對霧忍村而言無異毀滅性的打擊。只不過，面具男宇智波的瞳力操控需要與四代水影保持在一定的距離。故而，當面具男不在的時候，也是四代水影矢倉難得清醒之時。然而，這種清醒只是一種相當有限的清醒…
為了避免忍界將曉組織與水之國霧忍村聯系在一起，曉并未急著對四代水影真正動手，甚至還刻意減少了水之國境內的任務接取。
木葉四十八年十月十日，面具男宇智波斑在向自己的兩位合作伙伴展示了自己力量后，轉身來到了火之國木葉，釋放九尾、制造九尾之夜，讓這個忍界體會最深刻的痛楚！
……
一切的起源，一切的開始！
卡卡西身在火之國的邊界地帶，將自己記憶中所有的畫面整理成為已經發生過的現實：有關曉組織、有關面具男宇智波斑、還有曉的領袖長門與小南，這兩位自來也大人的弟子。
木葉49年的7月13日，曉作為戰斗傭兵組織已經是在賞金界初步打出了自己的名頭。而唯一令人值得慶幸的是，如今曉還遠遠未曾發展成為后來那種，正式成員皆是S級叛忍組成的超豪華陣容：
大名鼎鼎的滅族者宇智波鼬，還只是一個在木葉忍者學校學習的六歲天才，僅此而已；
被稱作無尾尾獸的干柿鬼鮫，還只是一個跟在霧忍忍刀七人眾之一西瓜山河豚鬼身后的霧忍年輕忍者；
推崇爆炸就是藝術迪達拉，估摸著還在土之國砂忍村里玩泥巴，從中尋找藝術的靈感；
被冠上赤砂之蝎的叛忍蝎，如今的蝎在年齡和卡卡西相差仿佛，蝎大概率還未曾被曉所招攬。但一個赤砂之蝎，顯然并不在卡卡西的考慮范圍之內：木葉的白牙可以一刀一個傀儡，而現在的卡卡西自認在雷遁刀術的造詣上不弱于人。
至于不死二人組的角都與飛段，前者令人難纏的是逃生能力以及戰場的混戰生存能力；而后者，現如今只是一個草之國，沒有一百、也有七十，最為普普通通小屁孩的名字。