“大人，看來神秘組織內部并非鐵板一塊，我們或許可以利用這一點。”衛瑛說道。
狄仁杰點頭表示贊同：“不錯，但我們還需要更多的證據和線索，才能將他們一網打盡。”
狄仁杰與衛瑛商議后決定分頭行動。衛瑛負責繼續監視那座偏僻莊園的動靜，而狄仁杰則深入城中，尋找與那神秘乞丐有關的線索。
衛瑛日夜潛伏在莊園附近的樹林中，不敢有絲毫懈怠。一天夜里，正當他全神貫注盯著莊園大門時，突然聽到身后傳來輕微的聲響。他警覺地轉身，卻只見一團黑影迅速閃過。衛瑛心頭一緊，提劍追去。追至一片密林，黑影消失無蹤，而當他準備返回時，卻發現自己迷失了方向。
此時，四周靜謐得可怕，只有偶爾傳來的夜梟叫聲。衛瑛努力辨認著方向，突然聽到遠處傳來一陣急促的馬蹄聲。他躲在一棵大樹后，只見一隊黑衣人騎著馬奔向莊園。“難道有什么緊急行動？”衛瑛心中暗忖。
狄仁杰在城中四處打聽那神秘乞丐的下落。終于，在一個破舊的街角，他發現了一個形單影只的乞丐。狄仁杰悄悄走近，正欲開口詢問，乞丐卻突然起身，朝著一條狹窄的小巷跑去。狄仁杰緊追不舍，小巷中彌漫著一股腐臭的氣味。
追至一處死胡同，乞丐卻不見了蹤影。狄仁杰正疑惑間，頭頂突然傳來一陣瓦片掉落的聲音。他抬頭看去，只見幾個黑影從屋頂躍下，手持利刃向他襲來。狄仁杰側身躲過，與這幾個黑衣人展開搏斗。
就在狄仁杰逐漸占據上風時，其中一個黑衣人突然吹響了一支口哨。瞬間，胡同口涌入更多的黑衣人。狄仁杰身陷重圍，形勢危急。
另一邊，衛瑛終于找到了離開密林的路，匆匆趕回莊園附近。卻發現莊園內燈火通明，人影憧憧，似乎正在進行著一場重要的會議。
而狄仁杰憑借著過人的智慧和武藝，找到了黑衣人招式中的破綻，成功突圍。但他也因此身負重傷，不得不找地方暫避療傷。
療好傷后，狄仁杰繼續在城中尋找線索。一天，他在一家茶館中聽到兩個陌生人的談話。
“聽說昨晚那事兒沒成，上頭怪罪下來了。”
“噓，小聲點，別被人聽了去。”
狄仁杰心中一動，悄悄靠近，想聽清更多內容。
突然，那兩人警覺地起身，匆匆離開了茶館。狄仁杰緊跟其后，卻在一個鬧市中跟丟了。
此時，衛瑛也發現了莊園內有一批貨物即將被運走。他急忙想辦法傳遞消息給狄仁杰。
狄仁杰收到消息后，決定在貨物運輸的途中設伏。然而，當他們準備行動時，卻發現運輸隊伍的規模遠遠超出了他們的想象……
狄仁杰與衛瑛望著那龐大的運輸隊伍，心中皆是一沉。
“大人，這可如何是好？”衛瑛面露憂色。
狄仁杰眉頭緊鎖，沉思片刻后說道：“莫急，先觀察其動向。”
只見那運輸隊伍戒備森嚴，護送之人皆神情肅穆，手持兵刃。
狄仁杰與衛瑛悄悄跟隨其后，行至一處山谷。
忽然，山谷兩側喊殺聲四起，原來是一群山賊沖了出來，欲打劫這批貨物。
運輸隊伍瞬間亂了陣腳，與山賊展開混戰。
狄仁杰見狀，心中暗道：“此乃天賜良機。”
遂與衛瑛趁亂混入其中。
狄仁杰眼尖，發現其中一輛馬車的車夫神色慌張，行為詭異。
他不動聲色地靠近那輛馬車，趁車夫不備，將其制服。
掀開馬車簾子一看，里面竟裝滿了神秘的箱子。
狄仁杰正欲打開箱子查看，忽聽得一聲厲喝：“何方小賊，敢動這批貨！”