為永嘉之亂以來的關中百姓，帶來二十余年和平的前秦天王走向末路，最終分裂為后秦、后燕等多個政權。
拓跋珪等人跟隨慕容垂返回河北后，親眼見到后燕的復國成功，他們也成為慕容垂在代地的代言人，從中山奔赴代北。
結果路過獨孤部的時候，被劉顯扣住，拓跋珪母親賀氏又是陪酒又是拍著胸脯保證，才讓自己的幾個兒子成功逃回代北，投奔了其母的家族賀蘭部。
賀氏返回家族后，各方游走，大發神威的取得了賀蘭部的支持。
在賀蘭部以及南方慕容垂建立的后燕雙重力挺之下，拓跋珪成功在代北復國。
不甘心的獨孤部立即迎回拓跋珪的叔父拓跋窟咄與拓跋珪爭權，年僅十六歲的拓跋珪身邊出現了大量的叛徒、奸細。
在這風雨飄搖的時候，拓跋珪的舅爺爺慕容垂派來后燕的大量軍隊，拓跋珪在后燕軍隊的幫助下，滅掉了一直和自己作對的獨孤部，吞并了幫助自己的賀蘭部，統一了整個草原。
然后反咬一口的與自己的恩人兼舅爺爺的慕容垂翻臉，中山狼的本色展露無遺。
此時的慕容垂年老體弱，但是從前的虎威尚在，拓跋珪仍然不敢進攻后燕。
堂兄拓跋儀對拓跋珪說道：“燕國皇帝慕容垂年老，太子慕容寶暗弱，范陽王慕容德又很自負，恐怕不會安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，燕國必有內亂，那時候我們率兵南下，燕國的領土最后還不是我們的？”
拓跋珪深以為然，開始暗中積蓄力量。
隨后幾年，后燕開始出兵討伐西燕，拓跋珪為了拖慢后燕的統一進程，不念及當初慕容垂多次幫助自己的恩情，積極出兵援助西燕之主慕容永，導致慕容垂大怒，后燕與北魏開始交惡。
慕容垂雖老，仍然是北境最無敵的戰神，僅僅兩年時間，年老的慕容垂就滅掉西燕。
滅西燕后，慕容垂本已身染重病，不想用兵，但是在自己幾個兒子的慫恿下，派慕容寶、慕容農、慕容麟率領大軍八萬伐魏，又讓慕容德、慕容紹另率步騎兵一萬八千人做后繼。
拓跋珪抓住慕容垂身染重病的機會，向后燕的軍隊散播對方已經病逝于宮中的消息，慕容寶等人果然中計。
慕容垂的幾個兒子都想迅速返回京城，各懷異心，麾下的將士們也軍心浮動。
慕容麟手下有個叫做慕輿嵩的部將覺得慕容垂是真的死了，糾合將士作亂，企圖擁立慕容麟做皇帝。
結果事情敗露被殺，慕容寶、慕容麟兄弟倆開始互相猜忌，誰也不服誰。
后燕與北魏相持一個月后，將士們疲憊不堪、士氣低落，再也支撐不住，于是向南退軍。
當軍隊行至參合陂時，這里成為了鮮卑慕容氏永遠的夢魘。
金老筆下姑蘇慕容氏的家傳武學參合指中的參合二字，就是取自參合陂。
這是告誡自己的子孫后代，時時刻刻勿忘國恥，這是慕容氏永遠的痛。</p>