系統103叫囂著，“宿主，你在搞事情。”
林莜莜不承認，說，“這樣子，不是更好玩了嗎？你說，是吧。”
林五舔了舔嘴唇，說道，“是的呢，接下來有趣極了。”
……
青木武重讓渡邊一郎給馮子雄送支票，在半路，救國會派人在青木的車上做了手腳，讓他不得不改乘電車，在電車上，又趁亂換了渡邊的手杖。
之后，宋勉成功拿到青木欲交給馮子雄的指示，打開紙條，上面寫著：“此經費用于諜報人員的擴充上，我要看到成效”。
宋勉把指示改了一下，然后趕在渡邊之前來到咖啡廳，成功把手杖再交換回來，將錯誤的情報，順利通過劉副官傳達給馮子雄。
當馮子雄收到支票后，感覺特別奇怪，因為他的情報有誤，導致日軍司令部差點毀于一旦，現在青木課長非但不處罰，還獎勵支票，這也太不合常理了。
另一邊，周宇浩已經完全掌握了‘影子’和馮曼娜的通信，他打算先和馮曼娜接觸，看看馮子雄的反應。
周宇浩打算模仿‘影子’的筆跡，寫信約曼娜一起喝個咖啡、跳個舞。
信寄到馮家時，胭脂正在馮家和曼娜一起排戲，趁著曼娜送同學出門胭脂偷看了信的內容，信上寫著：相約曼娜一起到仙樂斯歌舞廳喝咖啡跳舞，而且日期剛好日期是今日。
胭脂趕緊找借口出門，給宋勉打電話，告訴他‘影子’可能出現了。電話那邊宋勉聽見‘影子’出現了，特別高興，著急地說著，“胭脂，你快告訴我地址在哪里？”
胭脂有點不想說，她怕一旦抓到‘影子’，救國會可能不會放過曼娜，就說，“至于具體地點，你們到時候跟著我就行。”胭脂留了一個心眼，她想保護她的好朋友曼娜。
這邊，曼娜已經看見了信，‘影子’約她今天在仙樂斯歌舞廳見面，曼娜想去又不想去。
因為長期通信的原因，她已經對這個男人有了好感，可是上次的信讓曼娜不想面對自己喜歡的人居然是日諜，自己最痛恨的就是漢奸走狗，父母已經成了這樣的人，曼娜不愿面對自己喜歡的人也是這樣的人，終于理智戰勝了一切，曼娜決定還是去看看比較好。
為了讓曼娜晚上出不了門，自己可以有機會冒充曼娜和‘影子’見面，胭脂特意將肥皂水潑在衛生間的地上，在曼娜臨出門前，對她說，“你去盤一個頭發再出門吧，第一次見面總要打扮得漂漂亮亮吧。”
曼娜想了想，也是的，先不管三哥是不是日諜，自己也不能在氣質上輸，就氣勢昂昂地進衛生間盤起來頭發。
萬萬沒想到，沒看清地上有肥皂水的曼娜，衛生間傳來一聲‘啊’的叫聲，緊接著摔了個四腳朝天，曼娜的腳不幸扭傷了。曼娜有點傷心，但又想了想是不是就避免見到事情的真相了。
胭脂聽見曼娜的叫聲，趕緊來到衛生間，扶起曼娜，埋怨道，“你怎么也不小心點，看現在咋辦，出去不了吧，我知道衡山路有家中藥店的藥，效果很好，我去給你買，你就在家里好好休息吧。”
胭脂前腳剛出門，趕往仙樂斯歌舞廳，曼娜想了想還是想知道真相，就決定去一趟仙樂斯歌舞廳，讓柳媽扶著她，然后叫了黃包車前往仙樂斯歌舞廳。
在仙樂斯舞廳里，胭脂看見了手持玫瑰的周宇浩，覺得他可能就是‘影子’，就走上前去打招呼，周宇浩看著眼前的人覺得她的舉動有些奇怪。
無意間，周宇浩好像看見了林莜莜，坐在不遠處，拿著酒杯向周宇浩打招呼，周宇浩頓時感到有點心虛，像是偷情被正妻發現一樣。
周宇浩想逃離藍胭脂，去找林莜莜，假曼娜（也就是藍胭脂）發覺周宇浩想離開，就使勁吃奶力氣攔住周宇浩，暗地里面一直示意跟蹤保護自己的救國會人員，告訴他們‘影子’出現了。