日軍鷲津師團穩定了運輸線，開始著重清剿魯西南的游擊隊，依然是重金購買消息，無往不利。
大多數游擊隊沒了生存的空間，幾輪圍剿下來，很多隊伍全軍覆沒，剩下的也偏安一隅，茍延殘喘，完全沒了活動的空間。
一些隊伍受不了無休止的躲藏和被出賣，隊長見隊伍毫無士氣了，宣布原地解散，隊員各回各家，不過也有一些隊員無家可歸或者是根本不想回家的，還想著和鬼子死拼，魯西南已經沒有發展空間了，這時候很多人想起了在蒙山招兵買馬的黑雕。
黑雕雖然離開魯西南一個月了，但他的故事依然再游擊隊中流傳，陸陸續續的有人上路了，沒有成規模的隊伍，最多三五成群，獨行者的也有。
他們有的和黑雕的隊伍并肩戰斗過，有的是當時神雕俠侶幫扶或救治過的游擊隊的成員，這些對日寇無比痛恨的勇士，踏著堅定的步伐，躲過日軍一條條封鎖，向蒙山進發。
多日不見隊伍來投，陳風已經在絞盡腦汁想著怎么擴張隊伍了，突然人就來了，三個一群，五個一隊，有騎馬的，有步行的，狀態都不太好。
有的單人情況和當時的楊家姐妹差不多，非常落魄，不過每個人看著陳風的目光都充滿著希翼，他們只有一個要求，加入隊伍打鬼子。
陳風親自甄別來人，以防有日本人的眼線，不過顯然是想多了，黑雕名頭雖然大，也有傳言在蒙山拉隊伍殺鬼子，但在日本人眼中，不過是個跳梁小丑的土匪，沒有引起任何重視。
沒著急給他們編組，先好肉好飯招待著讓他們恢復，身上有傷的也得到了醫療小組的及時處理，來人雖然頓頓大魚大肉，但心里都非常著急，看著如狼似虎的隊伍，恨不得立刻加入進去跟著訓練。
五六天的時間，來人漸漸的停止了，一共五十一人，算是魯西南游擊隊的幸存者，也都是不想回家或者無家可歸的。
陳風把他們中的三十人編成了一個排，沂蒙游擊隊一連二排，任命吳天祥為排長，發放槍支彈藥，立即展開訓練。
新兵排表現非常出眾，也結束了新兵訓練，抽出三十人編入了二連二排，由丁三任排長并兼任教官。
剩下的二十一名游擊隊員和十三名新兵，編入了三連二排，由陸飛虎出任排長并兼任教官。
游擊隊到現在基本成型了，三個連六個排加上醫療小組，接近二百人了，打縣城沒有什么問題，不過不缺糧食和武器彈藥，陳風不想過早的暴露實力，隊伍依然是訓練和建設坑道為主。
與此同時，合肥方面中日雙方正在比拼。
國民政府軍隊為“確保淮南要地，阻止日軍西進”，以第26集團軍第10軍第41師、第48師于6月25、26兩日奉命由河南商城、湖北英山向合肥集結。
1938年6月28日晨，在合肥的部署(奉命前來保衛合肥的第87軍199師尚未趕到)是：48師第142旅布防于合肥城、店埠一線，48師144旅布防于梁園、八斗嶺一帶，41師布防于合肥東北園疃、靠山集、曹家店一帶。合肥警備司令部司令宋世科所屬保安第5、第7兩團和巢湖水警總隊炮兵團1營于6月29日也奉命歸徐源泉指揮。徐源泉第26集團軍指揮部設于合肥城三育女學(今南門小學)內。
日軍攻占巢縣、夏閣之后，6月28日以成松古賀所部步兵約500人，由巢湖分乘橡皮舟和民船偷渡至炯煬河；另一部步兵約1000人，騎兵五六十人沿淮南鐵路向合肥方向推進。為阻擊日軍，48師142旅284團2個營由店埠開赴橋頭集設防。
1938年6月29日拂曉，日軍由龍泉山至白馬山一線向橋頭集發起攻擊。日軍先以炮火猛轟284團陣地，之后開展肉搏戰。284團3營營長蔣子祥、排長邱少華、丁家斌在激戰中陣亡，排長吳濟民、劉兆民等重傷，其余官兵傷亡、失蹤甚多。午后3時許，布置在東山口的284團第1營趕到支援，因地形不利，傷亡慘重，終不能阻敵西犯。當日夜，日軍以一部分兵力牽制284團，其主力與炯煬河之成松古賀部合為一股，繼續向合肥推進。
此時，部署于園疃、靠山集、曹家店的41師又奉命北調進攻鳳陽、蚌埠；而由湖北黃陵站馳援合肥的87軍199師(師長羅樹甲)尚未趕到，造成合肥防御體系出現漏洞。徐源泉即調整部署，令48師144旅之288團由梁園、八斗地區趕回合肥布防；令144旅之287團趕往撮鎮待機，準備側擊日軍；令在夏閣鎮附近的283團趁夜擺脫日軍，撤至店埠附近作為預備隊。
6月30日，日軍又有六、七百人化裝成紅槍會，在巢湖北岸登陸，在占領六家畈、長臨河一帶后，以一部兵力牽制駐撮鎮之287團，其主力迂回至撮鎮以西地區，待機進攻合肥。為確保合肥，48師各部于30日夜逐步擺脫各方之敵，星夜趕回合肥城布防。
合肥城防工事曾由國民革命軍第21集團軍耗資約20萬元經營半年之久，頗為牢靠，且有完整堅固的城墻可依托。第26集團軍防衛合肥城的部署為：142旅283團和284團占領城東及東北陣地，143旅287團占領城東南陣地，288團為師預備隊。
7月2日下午3時許，由長臨河、六家畈西進之日軍逼近合肥城東。五里廟王大郢東南方黃家村各有日軍五、六百人。287團先集中炮火猛射，繼以步兵沖鋒，日軍被擊退。奉命馳赴合肥的199師573旅(旅長方既平)于午前到達合肥，在南門外大溪崗一帶布防。為防止敵迂回城西南方向切斷安合公路，573旅以1個團兵力占領287團右側王大郢以西陣地。下午5時30分，合巢公路兩側有日軍1000余人，向284團猛攻，同時以一部向西運動。晚7時30分，敵以猛烈炮火向287團防守之朱家崗、王大郢陣地集中射擊、反復沖鋒，企圖一舉突破。雙方激戰、肉搏5次，日軍未能突破陣地。</p>