荊州，襄陽。
鎮南將軍、領荊州牧劉表坐在明堂的上首位置，他一邊閱讀著手中的文書，一邊進行著思考。
這是一封從益州成都發來的文書，乃是劉表派遣到益州商談結盟一事的使者蒯良發來的，蒯良在文書上談及了近來益州的形勢。
文書上首要一件事情是關于監軍使者、領益州牧的劉璋，上面說劉璋目前正在南中之地征討叛亂的叟夷和謀逆的豪族，劉璋大軍的攻勢有如破竹，捷報連連傳回成都。
根據使者蒯良的估計，今年年底，也就是興平元年年底，益州這場南中的大規模動亂就會被平定下來。
蒯良除了在文書上論及南中戰事的軍情，還言及了益州的風土人物。
有別駕王商，得到蒯良的大力稱道，蒯良說王商是蕭何一樣的人物，鎮撫國家，饋糧不絕。
還有一位叫秦宓的益州學士，蒯良稱此人才學益土無二，以他淺薄的見識，他認為就算是中州名士，也少有人能比得上秦宓這位益州學士。
蒯良談及的人物中有個不尋常的人物，此人非是益州人，而是籍貫荊州南陽郡的董和，蒯良稱贊董和居于成都令一職，使成都風化大治，路不拾遺，夜不閉戶。董和更是以身作則，清淡簡約的行事，引導成都豪族富商中以往奢侈的風氣大減。
文書上說到這里，有些嘆息的語句，言是可惜董和這等良臣，楚才蜀用，沒有為荊州所用，反而被益州收納了。
文書的末尾，蒯良談起了益州的一樁隱患，他點明漢中的米賊張魯有不寧之心，眼下張魯在漢中陽平關外走馬嶺上新建了一座關城，張魯這是打著日后和成都交鋒的念頭，漢中和成都方面早晚有一場大戰。
接著張魯修建關城一事，蒯良給出了他的看法和意見，他認為張魯所據有的不過漢中一地，自是難以與巴蜀抗衡，更兼張魯崇信鬼道，少有士人愿意在張魯帳下任職。而劉璋帳下，蜀地英才匯聚，猛將如云，他料定張魯必不是劉璋的敵手，遲早為劉璋所敗，漢中之地會被劉璋收入囊中。
“劉（焉）君朗生的好兒子啊！”看完蒯良所傳來文書的劉表，感慨了一句，接著他招來身側服侍的侍從，讓侍從將這份蒯良傳來的文書遞給下方列席的別駕劉先觀閱。
其實劉璋征伐南中的情況，不用蒯良從成都發來文書通報，劉表也大概知曉一些情形，這段時間以來，南中之地紛爭不休，百蠻震動，夷越之眾惶惶不安。
不少于南中之地作亂的夷人，從牂牁郡逃竄到了臨近之地，就是劉表治下的荊南之地。
這些逃難而來的夷人，在荊南宣揚著劉璋大軍的威武，直言是銳不可當，尤其是其中一名喚作‘神鴉將軍’的人物，真如天神一般，身披重甲，手持環首刀，不知殺滅了多少夷人部落。夷人中許多悍勇之輩，在這名‘神鴉將軍’的面前，都不過是一合之敵，一合之后，夷頭落地。