綠毛蟲被回收，小智也進入了冠軍之路的第三層幻境。
走進通道，小智遠遠地看到了路盡頭的一絲亮光，那應該就是幻境了。但小智此時完全沒有心思去思考這些，因為此時的他，真的是字面意思上的精疲力竭了。
連著闖三關試煉，最后一關，還被噴火龍各種折磨，著實是讓他快頂不住了。要不是在火箭隊的時候，也經歷不少，可能早就倒下了。
“皮卡，皮卡皮卡喂，現在別睡啊，等到了第三層再找地方休息”皮卡丘拍了拍小智的臉，說道。
“嗯嗯，我知道，我知道。”小智揉了揉沉重的眼皮答應著。
等到小智終于走進了第三層幻境，才明白，那傳說中可怕的第三層試煉，環境和前兩層并沒有什么不同。
但皮卡丘四處探著頭，似乎感覺到什么不一樣的東西。它從小智的肩膀上下來，四處打量著，總覺得空氣中有種看不見的東西存在。
“皮卡，皮小智，這里好像有著什么，你得小”皮卡丘剛想回頭提醒，就看到小智趴在地上睡著了，“皮皮卡丘。唉，那就休息下吧。”
等到小智再次醒來的時候，一個穿著披風的堅實背影出現在小智的眼前。有其他人小智瞇著眼看著那人，貌似有著艷紅的頭發，發型也異于常人。這時那人回頭，小智看向那人的臉，愈發覺得這家伙在哪見過。
“小智，你總算是醒了啊”那人開口，小智瞬間就聽出了這人的身份。
“渡，渡先生。你怎么會”
“居然讓我一個四天王之首，等你這么久。你還真是大牌啊”渡半開玩笑地說道，“不過也難怪，誰讓你是我們的英雄小智呢。”
“你在說什么啊，什么英雄不英雄的皮卡丘”小智喊了聲皮卡丘，才發現，皮卡丘就在他身后。
“這里可是冠軍之路的最后一層，就算是我也不敢如此悠閑地在這里睡覺。有強大的寶可夢跟隨就是方便啊。”渡微笑著看著小智懷里的皮卡丘說道。
“有什么快說，沒事的話，我還要繼續闖關。”小智站起身說道。經過渡的時候，小智無意間推了下，卻發現手上沒有任何觸感。小智奇怪地看著自己的手，又疑惑地看向渡。
渡解釋道“這邊的并不是我本人，只是虛擬投影。這整個第三層到處遍布著這種東西，所以它遠和前兩層不同。進入正題吧，讓我說說這次找你的目的。”
“是關于你們聯盟分成兩派的事吧。”小智瞬答道。
“哦，是庫洛啊。沒錯，我就是進步派，想要讓你通過冠軍之路，進而挑戰四天王，甚至是讓你登頂聯盟，成為關東聯盟的冠軍。”說到這的時候，渡不再嬉笑，而是異常嚴肅。
小智知道渡這些話，并不是在開玩笑，便問道“為什么得是我”