劉良佐在得知高義歡、劉黑子，向壽州攻來之后，一面派人去通知馬士英、黃得功等人，向他們搬救兵，一面收攏兵力，約六千余眾，龜縮到壽州。
在他緊鑼密鼓進行布防的同時，高義歡、劉黑子兩路人，一路勢如破竹，大軍直逼壽州。
這次為了吃下壽州，高義歡帶來六千精兵，大多數都是跟著他去過山東，打過韃子的精兵悍將，另外還有近萬民壯，趁著農閑隨行。
劉黑子現在擁兵兩萬于眾，他留下六千人駐防永城、商丘一線，防備徐州官軍，便率領一萬四千余人，浩浩蕩蕩的南下。
兩路人馬共計正兵二萬，民夫兩萬，將近四萬眾，詐稱馬步人馬十萬人，鼓噪喧天的往壽州推進。
高義歡沿途張貼榜文，聲明，此次攻打壽州，乃是因為劉良佐勾結關外韃子，為韃子輸送糧***鐵、布帛等物資，誰要是敢助劉良佐，就是天下之敵，高某人收拾完劉良佐，扭頭就要找他麻煩。
總之先一頂帽子扣下來，順便提前表面他對韃子的政治立場，再讓劉黑子不要去碰蒙城和懷遠，以免鳳陽馬士英緊張。
十一月末，高義歡沿著潁水奪取潁上縣，留一個司的士卒在潁水與淮河交匯處，監視霍邱、六安之敵，又令從南陽調入汝寧的王得仁，屯兵商城，使得六安、廬州之敵不敢輕易北上，然后率領大軍，順淮河而下，進抵壽縣之北，淮河與東肥水交匯之處。
劉黑子連下亳州、渦陽兩縣后，留一千人馬，監視蒙城，然后大軍西走至西肥水，再沿河南下，同高義歡會師于壽州北郊。
在高劉聯軍會師之際，壽州城內的劉良佐，則忙著準備城池的防守。
這日城頭，青壯和士卒正忙著搬運滾石檑木，城外呼然傳來一陣雷鳴般的響動。
忙碌的守軍和青壯們，不禁紛紛站直了身子，向北方張望，一個個頓時就被眼前的場景鎮住了。
幾里外，忽然卷起漫天的黃塵，宛如一片黃云，無數戰馬在云中奔來，旌旗招展，殺氣滔天。
在黃塵之后，則是一大片身影，逆著東肥水，浩浩蕩蕩的前進。
城上的守軍，急忙奔到城墻另一側，朝城內放聲喊道：“有敵情！”
不多時，劉良佐便領著眾將上了城頭，憑城遠眺，發現賊軍鋪天蓋地，怕是不止兩萬，賊兵殺來的身影，就像是東肥水漲潮了一樣，部將們頓時就紛紛不淡定了。
當下就有人咋呼道，“高賊兵馬竟然如此之眾？”
劉良佐沒有理會他們，而是沉著臉掏出一副千里鏡，拿到眼前觀看，便見最前的是數千騎兵，大部分都穿著黑色棉甲，頭戴鐵盔，手持著騎槍，身體隨著戰馬起伏，如同洪流一樣，向城池方向奔來。
劉良佐心頭一驚，早知道高義歡搶了不少戰馬，卻不想他居然這么快就拉出一支馬軍。
他繼續觀察，后面同樣是穿著衣甲的士卒，著黑甲，戴著鐵盔的步卒走在前面，刀槍耀眼，后面則是穿著紅甲，包著頭巾的士卒，旗幟如云。
此時，不論是哪方的隊伍，能穿甲的都是精銳。
這么看來，高劉兩賊合起來，已經有甲兵萬余，劉良佐眼角不禁一陣抽搐。
前面都是精銳，后面總該是些濫竽充數之輩了吧！