廣州，十二月間，氣候溫暖如春。
唐王朱聿鍵在廣州舉旗抗魏，在強大的魏軍面前，猶如螳臂擋車，自尋死路。
高義歡一聲令下，金聲桓大舉進攻，戰斗持續不到一個時辰，魏軍便攻破廣州，占據了廣州城，俘虜了朱聿鍵、朱聿鐭、朱聿鍔三兄弟，還有蘇觀生等大臣，徹底覆滅了廣州南明政權。
高義歡畢竟是老朱家的女婿，算起來都是親戚，不好明目張膽的下狠手，只能將這些宗室，全部軟禁于鳳陽。
魏軍攻占廣州后，高義歡趁著兵鋒正盛，兵分兩路，一路向西南掃蕩雷州半島，一路向西攻入廣西，打下梧州、南寧，追擊孫可望至太平，后因為道路崎嶇，糧草不濟，止步于安南邊境。
時間進入十二月，臨近新年，嶺南的局勢，基本安定。
這時，孫可望逃回升龍城，糾集兵力于邊境，一面派人求和，一面派兵防備魏軍趁勢殺入安南，并嚴密監視周國境內的安南人、占城人、南掌人，防止他們趁機反叛。
魏軍收取兩廣大片土地，廣西境內又多山多土司，金聲桓軍糧補給困難，只能駐兵南寧，沒有能力繼續挺進，給了孫可望穩住陣腳的時間。
此時，朱慈烺撤往瓊州府，流亡海島，徐黑虎兵馬追到高雷二府，面對茫茫大海，也只能暫時止住了腳步。
廣州城，行宮內。
雖說天南局勢已定，但是十二月間廣州天氣溫和，高義歡還有些事情未了，便索性在廣州過冬，等明歲開春后，再返回長安。
這時，在行宮大殿內，高義歡身穿龍袍，頭戴翼善冠，站在沙盤前。
高義歡問道：“孫可望派來使者求和，諸位怎么看？”
大殿內，眾多大臣議論紛紛，陳名夏道：“陛下，臣以為可以談！”
高義歡沉聲道：“朕是皇帝，孫可望也稱了皇帝，怎么談？”
陳名夏笑道：“陛下談判是談判，執行是執行，談判未必能談攏，談攏了也未必會執行。現在我大魏并未做好進兵安南的準備，不如邊談邊準備，屆時條件合適，便可以接受和談，條件不合適，大軍準備就緒，也可立即開戰。因此臣認為可以談，而且談的時候，朝廷動作不能停，完全可以趁著孫可望大敗的機會，派人去招撫云貴土司，臣料定可傳檄而定！”
高義歡臉上露出笑意，贊許的看了陳名夏一眼，“就依先生之言。”
說著，高義歡看向沙盤，問道：“現今東南局勢如何？”
陳名夏拿著木條指著沿海，陳述道：“陛下，據斥候傳回來的消息，鄭森已經返回夏門，福建明軍現在依然控制，金夏、南澳、東山、南澎等島嶼，并不時襲擾福建沿海。”
高義歡微微皺眉，“這么說，鄭森已經攻下大員，收復臺灣呢？”