解系計劃得很好，可齊萬年早在征西軍司買通了眼線，很輕松地就得到了解系的計劃。在其調動之時，齊萬年使出反間計，離間晉軍之間的關系。
他派間諜四散謠言，對解系方面說“皇甫商、李含曾討好孫秀，不欲聽從解系命令”，對皇甫商、李含方面則說“解系恨極孫秀，曾討好孫秀的同黨，都要為其清算”，總之謠言紛飛，難辨真偽。此前從未有過如此了解晉軍內部矛盾的胡人，因此，晉軍也從未懷疑是胡人從中作怪，立刻開始相互指責，徘徊不進。
至此，齊萬年遂集中兵力，在萬年以北的盤龍灣處設伏，此處是北地郡到萬年縣的必經之路。
皇甫重與張損兩人哪知道計劃已經泄露，仍然按照原定計劃走官道向南開進。他們信心滿滿，對遇敵毫無警覺，結果行軍至盤龍灣處。五萬叛軍出現在河谷上方，望之如黑云壓頂，士卒望之喪膽。
齊萬年率眾自山上沖殺而下，將晉軍驅趕至河灣處，晉人相互奔逃，人馬相騰，因踩踏而死的士卒占了大多數。等多蘭剎率眾抄斷后路，多數晉軍放仗投降，齊萬年俘獲近兩萬人，北地太守張損戰死，新平太守皇甫重逃跑，其余被俘獲的軍官多達數百人，兵甲糧貨更是數以萬計。
會戰結束后，齊萬年下令，將所有的晉軍俘虜砍斷右手，然后盡數放還，繼而乘勝占據了新平、北地，以及扶風郡陘水以北的土地。
盤龍灣之戰的消息傳到長安，解系面如土色。他不敢再放任叛軍進一步發展，只能放下矛盾，臨時又征召了兩萬軍士，合兵十萬傾巢出動，試圖與齊萬年在關中進行一次決定性的會戰，不求徹底擊敗齊萬年，只求至少能扼制住齊萬年不斷擴張的態勢。
雙方最終在美陽縣相遭遇，此時已是元康六年八月。晉軍不知所謂地來回奔走，還未與齊萬年有過一次正式的合戰，雍州就已經丟了一半，士氣也因此而低迷。
解系迫切地希望與齊萬年合戰，但齊萬年卻固營自守，并沒有絲毫應戰的表現，反而傳話說：
“解使君何必如此急躁？豈不聞五丈原之故事乎？兩軍相持，貴在慎重，善守者勝，若火氣攻心，余日豈長耶？”
直到此時，晉人才知道叛軍統帥是齊萬年。
解系收到傳信后，當真是火冒三丈，可卻又無可奈何。若是在兩個月以前，他會不管不顧地強攻齊萬年營壘，自信必能取勝。可現在，面對齊萬年在三月之內輝煌的軍事成就，他沒有自信能輕松取勝，只好耐著性子與齊萬年在美陽繼續對峙。
可他對齊萬年的行動也有疑惑，對屬下分析道：“當年在五丈原，面對諸葛亮的攻勢，宣皇帝之所以堅守不出，是因為他占據地利，握有后援，而諸葛亮后繼乏力，缺兵短糧，雖然正面難以交鋒，但靠拖也能拖死對方。”
“如今叛賊倉促起事，雖然一時取勝，繳獲了大量糧秣，但到底是無根之水，糧食吃一天少一天，也沒有外援。而我軍如果堅持不住，還可以指望朝廷。他憑什么敢在這里與我對耗呢？”
解系的疑問沒有人能得到解答，他也只好抱著這樣的疑問，再次和齊萬年進行對峙。
又過了十余日，就在八月即將結束的時候，晉軍斥候突然向解系匯報，說道：
“使君，西面出現了大量胡人！”
解系正要向斥候詢問具體情形，就又有使者呼喊著有急事向解系報告，來人竟是秦州刺史胡滔的信使。他一路小跑到解系面前，喘著粗氣，稟告道：
“解使君，秦州……秦州……急報！”