唐鈺和阿奴準備上蜀山去救靈兒，但路上又被他擋住了。他又想和他們做一個實驗，就是為了證明愛不會存在。只見他雙手一合，唐鈺和阿奴就被埋在土里了。阿奴還天真的以為是和她的拜月叔叔在玩游戲。他沒有對唐鈺和阿奴動殺心，也沒有想著傷害他們，只要他們兩個人真心相愛，就會像在無底洞那樣平安無事。
拜月教主來到他家，為他解了盤絲毒，卻要他幫忙去找靈兒和逍遙。晉元不愿意為了自己的身體，而去交換靈兒和逍遙。他想要拿自己的名命去抵，拜月一再相逼。他的父母為了不欠拜月的情，不忍他失去剛治好的身體，雙雙自刎在他的面前。
唐鈺小寶和阿奴在去蜀山的路上，拜月又要給他們制造磨難，還好酒劍仙趕到用飛天葫蘆帶他們逃脫。然而，拜月使用法力讓無數血鴉襲擊他們。為了保護阿奴，唐鈺已經做好了犧牲的準備，用自己的鮮血去引走這些血鴉。
拜月手輕輕一揮，鎖妖塔即刻崩塌了。
十年前，南詔國，公審巫后，拜月蠱惑人心，說巫后是妖女，為迫巫后現出真身，召喚水魔獸制造水災，巫后為救子民，現出真身勇斗水魔獸，姥姥抱靈兒逃離皇宮，得逍遙、酒劍仙搭救。十年前，拜月為逼巫后現身，召出水魔獸，巫后為拯救萬民，化身石像，把水魔獸鎖在湖底，逍遙帶靈兒及姥姥騎鳳凰逃離南詔，并把她們放在一小島上。
為了報仇，他一個狀元爺來到南詔加入拜月教。拜月不信任他，并詢問他為什么來拜月教。因此只讓他做粗活。在拜月教豬圈工作的他，只因為撿起的木棍比劃了兩下，就換來了拜月教徒的毆打，好在拜月突然出現，二人才及時收手。
面對阿七，拜月也沒有拐彎抹角，直接詢問他來這里的真正目的。他還是一如既往地回應說是因為他相信拜月。他的話并沒有能夠說服拜月，他繼續解釋道，是因為拜月讓他找到了人生真諦，他愿意追隨拜月，共同締造一個美好的人間。拜月和他繼續探討著一些比較有深度的問題。
然而拜月不是傻子，這些話顯然并不能讓拜月信服。聰明的他，深刻明白拜月的目的是什么，拜月缺少的是什么，于是他就裝成那個樣子，拜月教主對他惺惺相惜，把他當為知己。
當阿奴再見拜月教主，知道唐鈺小寶在他那里。為了救唐鈺小寶，單純的阿奴同意出賣自己的靈魂，做拜月的“傀儡”，接受愛的考驗。等唐鈺醒來后，發現阿奴被拜月控制失去了心智，用帶毒的刀砍向自己。
阿奴父女相認，為救唐鈺，阿奴把自己的靈魂交給了拜月，受拜月控制。受到控制的阿奴用涂有毒藥的刀砍傷唐鈺。為了不讓毒刀擴散，唐鈺自斷雙臂。為救女兒，劍仙、圣姑殺入拜月教壇，向拜月索要女兒。但被拜月反咬二人通奸。
在靈兒及眾人的說服下，巫王下令鏟除拜月教，但苦于萬民的壓力，只得收回成命。靈兒誕下一女，眾人欣喜不已，逍遙、靈兒給孩子取名“憶如”。逍遙、劍仙等人找拜月算賬，阿奴半路殺出，刺死了她的親爹-劍仙。逍遙，靈兒完成了最后一個心愿——拜堂成親。晉元深得拜月信賴。逍遙、唐鈺殺入拜月教