五年前，也就是淳祐十年十一月，因四川安撫制置大使余玠防守四川八年勞苦功高，朝廷特下令嘉獎，并晉升二級。
隨著圣旨前來的，還有一封私信，是當任宰相鄭清之寫給余玠的親筆信。
信里說，自己即將告老還鄉，只想等個高光時刻作為退身臺階，意思就是，你盡快搞點亮眼的成績出來，有了功勞老夫就能光榮下播了。
余玠是個難得的帥才，心心念念都想著收復失地，被這么一慫恿，就決定起兵北伐，先拿下漢中。
他很快便調集各路精銳部隊，由重慶出發，在巡視北部邊境的同時，督造了平梁山城。
漢中此時被蒙古升格為興元行省，但古名粱州，取名「平粱」，就是撫平粱州的意思，表達了余玠北伐的決心。
為了克制蒙古騎兵，余玠已經在四川修筑了十多座山城，因此經驗很是豐富，花了兩個月就修好了平粱城。
此時已經是次年三月，隨即他便率軍向漢中進發，首戰便在金牛道一帶擊敗了蒙古的利路元帥王進，接著又是三戰三捷，俘虜了大量敵軍。
四月，余玠抵達興元城外的中梁山，立下營寨開始攻城，同時燒毀了興元城北部的棧道，阻止蒙古援軍。
不過興元城里的蒙古守將，也并非什么泛泛之輩，乃是久經沙場的蒙古大將夾谷龍古帶，他經營興元城十余年，城防工事十分完善堅固。
同時這「假骨龍」手下有許多漢人幕僚，讓他在民政上也做得很不錯，倉庫堆得滿滿的，而且與其他大多數蒙古將領只奉行殺戮不同，這家伙學會了懷柔安靖，附近十幾個原本割據一方的土豪紛紛歸附，還有四五個宋將主動投降。
所以這興元城雖然只有五千守兵，卻實在難打，加上蜀地多山難行，余玠軍中也帶不了大型攻城器械，雖然發起許多次猛烈攻擊，還是一直無法攻克。
余玠見硬攻難以奏效，也多次使用計謀，但是都被「假骨龍」手下一個叫李唐的漢人幕僚識破，于是只好將興元城死死圍住，攻打周邊地區，也取得了一定成果，收降了好幾支蒙古漢軍，還繳獲了五百匹北地好馬進貢朝廷。
蒙古一方的都元帥土薛和鞏昌總帥汪德臣等人率軍前來救援，卻因為秦嶺中的棧道都被燒毀，被卡著過不來。
直到抓住了三名從漢中逃出的蒙軍逃兵，在他們的導引下，從陳倉道殺向漢中。
余玠得知蒙古人大軍來援，無奈下只能焚毀所有攻城器具，連夜撤退。
姜懷所部原本是駐屯建康的游擊左軍，來四川輪戊，乃是客軍，因此被余玠充作中軍，一直沒有出戰，這時便主動請命，為大家斷后，阻截蒙古騎兵追擊。
為了更好的利用地勢，姜懷將所部四千人分成三部，他自己領兩千，劉修禮和陳驍鯤各領一千，層層遲滯襲擾蒙軍，效果很不錯，大部隊安全撤離。
完成任務后，姜懷也開始撤離，派人傳信給劉修禮，讓他在一個叫做松樹平的地方接應。
結果，劉修禮悄悄干掉了信使，然后將接應地點通過崔建章，透露給了追擊中的汪德臣，于是汪德臣立刻率軍提前趕到松樹平，并在山谷設下埋伏，等姜懷進入包圍圈后，汪德臣多次勸降無果，就斷然發起圍攻。