嶺國的北部有個專食童男童女的魔國國王魯贊。魯贊生性殘暴，涂炭生靈。
一次在格薩爾王外出時，魯贊搶走了格薩爾的次妃梅薩。
為了消滅吃人的魔王，救回愛妃，格薩爾獨自出征北方魔國。
經過他與梅薩內外配合，終于除掉了魔王。但是，由于梅薩不愿重返嶺國充當次妃，欲獨享格薩爾大王的恩寵，給他喝了迷魂酒，致使格薩爾滯留在北方魔國與梅薩幸福地生活12載。
12年間，嶺國倍受劫難，內憂外患橫生，格薩爾的愛妻珠牡遭劫。
嶺國的東北方，有個霍爾國，有三個一母所生的國王，他們均以自己帳篷的顏色命名黃帳王、白帳王和黑帳王。
其中白帳王武藝最強，威震四方。
一次，他召集人們聚會，并派出白鴿、花喜鵲、紅嘴鸚鵡和黑烏鴉為他四處尋找美女。
黑烏鴉飛到嶺國，發現了美麗非凡的珠牡，于是稟報給白帳王。
白帳王欣喜若狂，即刻發兵嶺國，趁格薩爾王在北方魔國之機，在叛徒晁同的內應下攻入嶺國，掠走了珠牡，并搶劫了嶺國的珠寶財富。
格薩爾酒醒后得知此事，急速返回。他處罰了晁同后，喬裝打扮來到霍爾國，殺死白帳王，救回珠牡，為嶺國報了仇。
嶺國的東南方有個紫姜國，國王薩丹精通魔法巫術，且貪婪無厭。他野心爆棚企圖搶占嶺國的鹽海。
格薩爾王派出霍爾國降將辛巴施巧計，降服薩丹王之子玉拉托居，并親率大軍駐在鹽湖邊。
有了玉拉托居，格薩爾對薩丹的動向了如指掌。
后來當薩丹王飲水之時，格薩爾變成一條金眼魚鉆入薩丹腹中，入腹后又變成千輻輪，在其腹內不停地轉動，直攪得他心肺如爛粥。從而降伏了紫姜國。
南方的門國與嶺國曾為世仇。
當嶺國還是弱小部落時，門國曾經侵擾過嶺國的達絨部，燒殺搶掠無惡不作，從此門嶺兩國結下了不解之仇。
如今嶺國強盛了，并先后征服了三個魔王，唯剩四大魔王之一的門國辛赤。
于是在天神的授意下，格薩爾決心征服門國，既除妖患又了舊恨。
同時，門國的公主梅朵卓瑪美麗無雙，正值豆蔻芳年，亦可趁機娶其為妃。于是格薩爾王發兵門國。
戰爭開始后，經過激烈的鏖戰，雙方均有損傷，相持不下。
格薩爾王便親自出戰與辛赤王交鋒，終于用神箭射穿他的護心鏡，辛赤王死于陣前。格薩爾征服了門國，并得到了梅朵卓瑪。
至此，格薩爾消滅了四大妖魔，解救了眾百姓。從此四方安定，民眾過上了吉祥幸福的生活。
可是，這四妖魔真的被消滅了嗎
并沒有
邪神將四大妖魔的靈魂收入自己地下的宮殿，封印在由純金打造而成的“四方塔”之中，四大妖魔一人鎮守一方。
四方塔鑄成之后，邪神又將四大妖魔的肉身投入了熔爐之中，混合黃金鑄造出了三十三枚金幣。