1656年春，夏武安三年，秦保國五年，東吁國王莽達以收復失地為由正式向孫秦宣戰，出兵十萬攻打東部被孫秦奪去的孟乃城。
數日后，蘭納王國南方的阿逾陀耶王國也緊跟著宣布加入戰爭，出兵攻打蘭納王國，蘭納王國本就不是真心想要臣服孫秦的，眼見阿逾陀耶大軍北上，紛紛望風而降，臣服于阿逾陀耶大軍。
短短一個月時間，阿逾陀耶大軍就攻克了蘭納首都清邁，將蘭納轉為自己的附屬國，隨后大軍繼續北上，猛攻孫秦本土城池。
一時間，孫秦陷入了兩面夾攻的困境之中，但孫可望并沒有因此而慌亂起來，他深思熟慮后，決定以退為進，在孟乃城外主動迎戰緬軍，故作潰敗，引誘緬軍追擊。
那緬軍見秦軍被擊潰，還以為是秦軍恐懼緬軍兵力龐大，沒有多疑，緬軍主將下令追擊，迎面掉進秦軍設立的伏擊圈內。
當緬軍主將意識到自己中計之時已經為時已晚，只聽周圍炮聲齊鳴，秦軍如潮水般從周圍的密林中殺出，很快就將緬軍軍陣沖擊得七零八落，緬軍無敵抵抗，大敗而歸，遭遇伏擊的兵馬幾乎全軍覆沒，緬軍主將更是斃命于亂軍之中。
孟乃一戰，秦軍殺得緬軍軍心渙散，為了震懾緬人，孫可望毫不猶豫地下令將俘虜的緬軍戰俘盡數坑殺，此戰過后，緬軍數萬人慘遭坑殺，消息傳回首都阿瓦后，緬王莽達聞訊面色煞白，汗如雨下，幾乎昏死過去。
阿瓦城中更是家家素縞，戶戶悲號，朝中大臣紛紛上書請求國王罷兵乞和，但莽達不愿就這么罷兵，他可是將蘭納王國都作為條件讓阿逾陀耶出兵了，若是此時罷兵，戰死數萬大軍也就罷了，還丟了一個附屬國，那他真是虧大發了。
另一邊，秦軍于孟乃大破緬軍的消息迅速傳開，阿逾陀耶軍隊得到消息后不敢繼續北上，而恰逢此時阿逾陀耶國王巴塞通王病逝，新君昭發猜繼位，后者尚在襁褓，無力決定軍國大事，其宮廷攝政一致認為應當見好就收，與孫秦議和。
此時孫可望正在孟乃前線，其行在由太子孫征淇監國，太子考慮到孫秦尚且弱小，不便同時與兩個地區大國開戰，便同意與阿逾陀耶議和，但議和并非無條件，作為代價，阿逾陀耶王國需要一次性提供十萬兩白銀與十五萬石糧草。
阿逾陀耶人也是被孫可望的威名震懾到了，沒有在這個問題上多做糾纏，匆匆籌備了白銀與糧草與秦軍交割，兩國就此結束戰爭狀態。
既然南方的敵人被解決，孫可望怒火中燒，決定給緬人一個慘痛的教訓，他將麾下大軍分為兩部，自己親率兩萬大軍攻取娘瑞，繼而取道金達、耶岸進逼阿瓦城，以大將軍王自奇領偏師襲破文敦、蒲甘等處。
秦軍速度極快，再加上緬軍已軍心渙散，無心繼續作戰，在秦軍的攻勢下節節敗退，迅速就被擊潰，秦軍一路向阿瓦城直撲而去。
這個時候，緬王莽達才終于知道恐懼了，他連忙遣使前往云南，請求天朝上國出兵相救，同時集結首都周圍兵馬全力固守都城。
四月底，秦軍接連擊敗緬軍阻攔，兵臨阿瓦城下，隨即向阿瓦城展開攻城，但因為秦軍沒有攜帶大量火炮，攻城進展緩慢。
不過即便如此，那隆隆炮聲和喊殺聲還是足以讓緬甸君臣恐懼至極，生怕秦軍下一秒就會攻破城墻，殺入城內。
極度驚恐之下，莽達只能向城外的秦軍祈求和談，但孫可望認為大軍攻克阿瓦只是時間問題，等攻入城后，他想要什么就都有什么了，因此拒絕緬王的和談請求，下令繼續攻城。