一片廣闊的森林。
林間有一條沒有分歧的道路，三輛馬車正在這條路上移動。
此處是「龍須」。
位于阿斯拉王國北部國境與「赤龍上顎」這座山谷之間的森林。
而「赤龍上顎」則是與阿斯拉王國南部國境的「赤龍下顎」成對的山谷。
「赤龍下顎」直接面對國境，相較之下「赤龍上顎」這邊的國境卻和山谷隔著一片森林。
講到山谷和國境之間為何會有森林，是因為此處棲息著許多魔物。過去的阿斯拉王國筑起城墻遮蓋住整個森林南部，將這片森林里的魔物趕出國內，藉此大幅縮減了討伐魔物的必要支出。
在擁有如此背景的這片森林里，橫行著兇暴的魔物與受到阿斯拉國內通緝的犯罪者。
因此，沒什么人喜歡經由這片森林移動。然而少歸少，還是有往來阿斯拉王國與北方大地，經手買賣的人。
其中之一就是率領這三輛馬車的商人。
他是這一年內急速成長，才剛加入阿斯拉王國某商會的新銳商人，名字叫作布魯諾。
布魯諾從阿斯拉王國運往北方的商品共有兩輛馬車的分量。這些商品若出了什么差錯，遭受的損失恐怕會逼得他必須上吊自殺吧。
所謂的差錯若要實際舉例，就是遭到魔物襲擊或是受到盜賊攻擊之類的事件。
在布魯諾尚未加入商會，還是個隨性行賈的時期，他是靠著發揮劍技來一個人四處經商。然而立場提升后，風險和損失的金額都會增加。如此一來，只靠自己的本領不足以因應。
不過相對的，能使用的經費也大幅提升，因此他雇用了護衛。
第三輛馬車上乘坐著負責護衛的冒險者和乘客。
護衛是之前在阿斯拉王國表現活躍的b級隊伍「counterarrow」的五名成員。
乘客則有三名。其中兩人是據說正在進行修練之旅的劍士，剩下一人是身穿深灰色長袍，看起來很陰郁的少年魔術師。雖說他們并非護衛，然而一旦商隊陷入危險并殃及自身，想來這些人也會主動投入戰斗吧。
那么，關于這個陰郁的少年魔術師……他的名字叫作魯迪烏斯·格雷拉特。
待在馬車深處的他一邊隨車晃動，同時以空虛的表情望向天空。
兩眼黯淡無光，嘴巴半開半閉，身體整個靠在椅背上顯得癱軟無力。
他的內心只有空虛。
無可置疑的空虛。
實在空虛。人為什么要活著？難道說活著這種行為有什么意義嗎？
我無法理解，我只知道自己正受到虛無感包圍。
zero……我是zero，原來宇宙之心是我啊。（注：出自動畫《新機動戰記鋼彈w》。）
他就是如此消沉，讓人彷佛可以聽到這樣的內心吶喊。
「…………唉。」
少年無精打采地嘆氣。
他一個人就造成整輛馬車都籠罩在郁悶的氣氛中。
「我說你這人怎么從先前開始就一直唉聲嘆氣，是出了什么事？」
有個人對這樣的少年搭話。
對方是個擁有淺褐色皮膚，把雷鬼辮全扎在腦后的女性；也是b級隊伍「counterarrow」的成員之一。她身上穿著護胸和護手，盡管這些算是比較輕便的裝備，然而根據這些裝備對劍士似乎負擔頗重的情況來看，她的職業大概是戰士吧。
面對這樣的女性，少年緩緩抬起頭……擠出笑容。
看到他的笑容，女戰士愣了一下。
這是因為少年本人大概認為自己笑容可掬……不過他的表情卻讓人完全無法感受到人類應有的溫暖，簡直像是一尊蠟像。