莫晨將變形金剛艦隊分開進行搜尋外星人王子的蹤跡。而他自己也帶了一個變形金剛艦隊離開了地球，開始在宇宙空間中尋找外星人王子。而地球上也被留下了一只艦隊，隨時監控地球的異動，以防他趁自己不在的時候返回地球。
而此時的外星人王子正在進行狩獵，帶著自己辛辛苦苦改造出來的動物士兵圍捕一只大猩猩部落，在全是動物的熱帶雨林中，大猩猩算是智商比較高的動物了。只要他們在經過黑暗本源之力的改造，提升一下他們的智力水平，就可以和人類不相上下，能夠完成大部分現在需要自己親自出面才能進行下去的工作。
但這些外星球的大猩猩卻和地球上的大猩猩大不一樣，他們不但有著強健的身體和發達的四肢，而且他們在自然生活中已經初步進化出了自己的語言，以及一種他們特有的社會形態，他們懂得分工合作，利用自身的一切來保護自己，和獲取獵物。
這些大猩猩幾乎已經到達了地球上的動物所能進化的頂端，他們只需要再進一步，就可以擺脫智力低下的動物身份，成為一個新的智慧生命群落，然后建立自己的文明。
但盡管他們已經進化的如此強大，可以說在這個星球上如果沒有外星人王子的出現，他們就會是接下來幾百萬年的這顆星球的主宰。
他們會成為一個新的智慧生命，然后成為一個新的文明。為這個有些荒涼的宇宙增添一些生氣。
然而這一切都在今天被終結了。外星人王子發現了他們的存在，欣喜若狂的他立刻就準備前去捕獵，把他們變成自己的奴仆。但這些大猩猩似乎很是警惕，在他剛剛進去這些大猩猩的地盤時，他們就立刻全部逃走了。
而外星人王子此時因為體內的黑暗本源之力一直在為自己的傷勢進行療傷，所以也無法動用黑暗本源之力。只能讓自己之前改造過的動物士兵來圍捕他們。然后慢慢的把他們全部都改造成自己的士兵。
“第一小隊，往左邊包圍。第二小隊，往右邊包圍。剩下的和我一起來。”外星人王子看了自己的部下一眼，認真的說道。
“吼。”這些動物被黑暗本源之力改造過后已經基本上能聽懂他的話，但卻無法自己說出來，只能通過手勢和行為來表達自己的意思。外星人王子對此深感苦惱，為了解決這個問題，他思索了好長的時間，都沒有找到解決的辦法。不過現在只要自己有了這批大猩猩作為自己的第一批智慧型士兵，這個問題就迎刃而解了。
外星人王子勉強給自己的動物士兵派下命令以后帶著一大批的被黑暗本源之力改造過的動物開始了行動。
上百只各種各樣的動物穿梭在無人的熱帶雨林中，寂靜的雨林因為他們的行動而變得嘈雜無比。他們的一切行動都顯得和這個安靜的雨林有些格格不入。
所以為了不打草驚蛇，外星人王子在快要接觸目標地點的時候讓自己的動物士兵全部都停止了行動。然后根據自己之前下達的命令讓他們悄悄的行動。