如果沒有意外的話，在人類的幫助下，惡魔終將戰勝天使，占據整個位面。雖然所需的時間，可能非常地漫長。然而，第二紀9215年，發生了一件徹底改變局勢的大事——作為惡魔麾下主力的六個北方人類領主叛變了，他們投向了天使一方。
在精靈的史書上，這件事被稱為“光明的轉折”。以“光明的轉折”為節點，第二紀于9215年結束。
第三紀開始了。
對于人類背叛惡魔的原因，幾乎沒有任何史料記載。精靈族曾經想盡辦法希望找到這個問題的答案，可惜，在任何一族的史料中，都沒有記載，包括人類自己的史料。
這場劇變引起了天使與惡魔的重視。不過，他們重視的點并不在于人類為何背叛。事實上，背叛的理由在他們看來，一點都不重要。重要的是，人類這個物種——沒有契約精神。
這又要說回各族的成長史了。
天使與惡魔，生而強大，所以，無論是推崇秩序與正義的天使，還是崇尚淘汰法則的惡魔，他們天生就有著強烈的契約精神。對于已經訂立的契約，無論對己方如何不利，他們都會完成。甚至在他們從來就沒想過沒有契約精神，這個世界將會怎么樣。
作為天使與惡魔的附屬種族，精靈、泰坦、矮人、獸人、魚人，這些種族雖說不如天使與惡魔強大，但是他們從被選中，被賦予文明之日起，便已經在天使與惡魔的保護之下，因此，也自然而然傳承了天使與惡魔的契約精神。
唯獨人類，這個詭異的物種。因為沒有被選中，所以，即使在通過偷學的方式擁有了初步的文明之后，他們依然是弱小的，依然是不受保護的，依然渴望力量，對除了力量之外的一切都不感興趣。于是，他們天然發展出了唯利是圖的文化。在這一點上，他們甚至比惡魔更加邪惡。可以說，這也是叛變的根源。
更糟糕的是，由于惡魔的幫助，人類的壯大，這種沒有契約精神的文化，被潛移默化地散播到了其他各族。在那之后，各族開始了一種跟之前截然不同的處世方針——跟人類一樣唯利是圖。
他們不再將天使或惡魔的命令看得比所有都重要，他們只關注自身族群。為誰而戰，變成了他們的籌碼。如果惡魔出的價格高，他們愿意為惡魔而戰。如果天使出更高的價，他們又可以瞬間投向敵對陣營。
各族徹底違背契約精神的舉動，漸漸讓天使與惡魔都感覺到他們陷入了一場無休止的內耗當中。騙子、叛徒等等的新詞因人類的存在而誕生，卻又不僅限于人類。就連天使與惡魔自身的成員都逐漸感染了這種陋習。
“悄無聲息的污染，這比戰場上揮舞利劍的敵人更加可怕。”
從第二紀結束，第三紀開始，到第三紀3172年，整整3172年的時間里，整個大陸上的叛亂此起彼伏，天使與惡魔在這當中疲于奔命，甚至荒廢了正面戰場。而在這個過程中，作為他們的代理人，享受他們恩澤的各族卻變得比之前更加壯大，更加不受控制。人類帝國甚至憑借在雙方中間游走的優勢，獲得了巨大的利益，逐漸成長為遠勝于其他附庸種族，能與天使跟惡魔叫板的存在。
誰能想到呢？到頭來，作為代理人的人類壯大了，身為宗主的神魔卻不斷衰弱。
終于，面對這個結果，第三紀3172年，天使與惡魔選擇了再次休戰，跨越兩個紀元的第二次神魔戰爭終于結束。在平靜之中，這個世界迎來了第四紀。
第二次神魔戰爭結束之后，天使與惡魔不約而同地撤走了他們賦予人類，乃至其他所有各族的幫助。這令人類的魔法文明在一夜之間倒退了數千年。