而以陸遜、潘璋、諸葛恪為首的主戰派也時時向孫策上書，言明依天險而守，可保無虞。
正值孫權左右搖擺之際，趙云連下壽春、陰陵二城，陸遜被迫退到合肥城駐守，時陸遜把將士不畏死，血戰壽春城的情形畫成了圖畫呈于孫權。
孫權當即決定以死相抗漢軍，繼承父兄之遺志，堅守江東之基業。
昌平八年春，呂范、周泰、徐盛三位江東大將相繼病亡，江表十二虎臣只剩凌統、潘璋、丁奉三人。
三月，趙云領兵圍合肥，陸遜不敵，退往阜陵城。
趙、陸雙方在此僵持了近四月，當時正值酷暑，趙云將兵馬分散駐扎在密林間，沿河溪以求避暑。
誰知陸遜此番找到了機會，先是派領千余騎做試探性攻擊，而后以大火燒山，由于天氣熾熱，火勢是蔓延趙云全軍，加之趙云以木欄圍營，東吳便沿欄縱火，奠定了勝局。
是夜，趙云十萬大軍被付之一炬，只剩幾百人逃回了合肥城，陸遜也因火燒連營，一時間名聲大噪。
而后半年，漢軍攻勢顯疲，給了東吳兵馬喘息之機。
昌平九年，夏四月，丙申日，吳王孫權進位為帝，大赦天下，改國號為黃龍。
次月，大漢衛將軍、真定侯趙云病逝于陰陵城，謚號剛侯，九江四十萬大軍皆歸張合所轄。
至六月，張合以毋丘儉、姜維、王濬為先鋒再攻阜陵城，時毋丘儉為報師仇以必死之志先登城樓，斬殺吳國將領十數員，最終攻下阜陵，同月陸遜逃回秣陵城。
七月，張合又派王基、陳泰、樂綝三將攻打廬江郡。
九月，陳泰攻下舒縣，擒殺孫權之弟孫翊，呈盒送予孫權，且言必誅孫氏九族。
年末，三將占領廬江全境。
昌平十年，大漢司空衛覬、太尉鐘繇、太常梁習等眾相繼病逝，漢帝以尚書令諸葛亮為太尉，尚書仆射司馬懿為司空，而張淵同年坐了尚書令，張叡、張器皆為尚書，一門三尚書的盛況又出現在大司馬家中。
同年夏，馬超從交州折返荊州，陳兵江夏，以鄧艾、鄧芝二將為先鋒攻打豫章郡柴桑城。
不及十日，城破。鄧艾與鄧芝即分兵占領豫章諸城。
同年秋，鄧艾再攻廬陵郡，潘璋即便聯合山越，也未能戰勝鄧艾大軍，敗退至會稽郡。
吳大帝孫權聽聞此況后，于冬日遷都回吳縣，將丹陽、會稽作為對抗漢軍的主戰場。
昌平十一年夏，大漢車騎將軍、陳倉侯張合病逝于歷陽城，謚號壯侯，北境軍以征北將軍王凌為尊。
年秋，毋丘儉、王濬攻入丹陽郡，占領原吳國首都秣陵城。
同年，魏延、鄧艾大軍也從豫章郡殺入丹陽宛陵城，至年末吞并丹陽全境。
自此吳國只剩吳、會稽二郡，所轄兵馬不過十萬人，而漢庭在揚州壘兵近五十萬步騎，三軍主帥為衛將軍馬超。
由于青黃斷代，馬超今日之地位尤如當年的張安一般，凌駕于所有武將之上，但少了些許的統轄權，畢竟漢帝不可能再封第二個統領大漢一十四州兵馬的人物。</p>